周一周二周三周五的早上这个深度报告的这个入眼那今天的话由我来给大家讲一下这个东欧恶交我是东欧医药的分析师李倩然后接下来我给大家汇报一下东欧恶交的这么一个情况东欧恶交作为这个恶交行业的这个龙头啊我们也是看到了他在这个怀润 这两年以来整个变化还是比较明显的。从整个品牌上来讲的话,其实鹅胶现在已经成为了OTC的第一大单品,然后在整个资博行业里面也是第一品牌。从业绩端来看的话,从2020年以来, 公司也是逐步的清除掉了不利的这个因素通过中端动销啊然后消费者的一个教育包括一些数字化的营销等等把原来的一些其他的库存清理掉同时加快了中端的一个动销反映在业绩上来看的话也能看到从23年到24年以来整体的这个阿交的这个业绩表现还都是比较好的尤其在23年以来整个这个无论是从这个业绩端还是说从中端的这个价格上去到库存上来讲的话 都恢复到一个比较良好的一个水平那从24年以来Q1的时候公司的收益还是能达到36%的一个同比增长然后利润的话也能达到一个50%往上的一个增速那从Q2目前的这个业绩预告上来看的话整体的业绩也是比较符合预期的所以我们是觉得欧洲现在整个业绩层面走的还是比较稳的 那从整个行业上来讲的话,鹅胶它也是这个行业的一个龙头的地 ...

股票代码：000423 股票简称：东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 | --- | |----------------------------------------------------------------| | 中欧基金、嘉实基金、易方达基金、工银瑞信、汇添富基金、华夏基 | | 金、银华基金、宝盈基金、东方红资管、财通基金、睿远基金等机构及 | | 中信证券 | 参与单位名称 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 31 日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书、副总裁、财务总监 丁红岩 上市公司 接待人员姓名 证券事务代表、董事会办公室总经理 付延 一、2024 年上半年主要产品增长情况 2024 年 1-6 月，公司产品营收结构占比发生一定变化，东阿阿胶块 占比有所下降，复方阿胶浆占比逐步提升，桃花姬阿胶糕占比保持稳定， 公司各产品均实现稳健良性发展。 目前，公司经营总体保持稳定，各项工作按部就班稳步推进。市值管 理的本质是企业内在价 ...

周一周二周三周五的早上这个深度报告的这个入眼那今天的话由我来给大家讲一下这个东欧恶交我是东欧医药的分析师李倩然后接下来我给大家汇报一下东欧恶交的这么一个情况东欧恶交作为这个恶交行业的这个龙头啊我们也是看到了他在这个怀润 这两年以来整个变化还是比较明显的。从整个品牌上来讲的话,其实鹅胶现在已经成为了OTC的第一大单品,然后在整个资博行业里面也是第一品牌。从业绩端来看的话,从2020年以来, 公司也是逐步的清除掉了不利的这个因素通过中端动销啊然后消费者的一个教育包括一些数字化的营销等等把原来的一些其他的库存清理掉同时加快了中端的一个动销反映在业绩上来看的话也能看到从23年到24年以来整体的这个阿交的这个业绩表现还都是比较好的尤其在23年以来整个这个无论是从这个业绩端还是说从中端的这个价格上去到库存上来讲的话 都恢复到一个比较良好的一个水平那从24年以来Q1的时候公司的收益还是能达到36%的一个同比增长然后利润的话也能达到一个50%往上的一个增速那从Q2目前的这个业绩预告上来看的话整体的业绩也是比较符合预期的所以我们是觉得欧洲现在整个业绩层面走的还是比较稳的 那从整个行业上来讲的话,鹅胶它也是这个行业的一个龙头的地 ...

[Table_Industry] 基本面坚实,回调已充分 东阿阿胶(000423.SZ)/中药 证券研究报告/研究简报 2024 年 07 月 18 日 [Table_Industry] [Table_ 评级:Invest 买入] (维持) 市场价格:52.92 元 [Table_ 分析师:祝嘉琦 Authors] 执业证书编号:S0740519040001 电话:021-20315150 Email:zhujq@zts.com.cn 分析师:孙宇瑶 执业证书编号:S0740522060002 Email:sunyy03@zts.com.cn [Table_Profit] 基本状况 | --- | --- | |------------------|-------| | 总股本(百万股) | 644 | | 流通股本(百万股) | 644 | | 市价(元) | 52.92 | | 市值(亿元) | 341 | | 流通市值(亿元) | 341 | [Table_QuotePic] 股价与行业-市场走势对比 东阿阿胶 沪深300 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ...

2024 年 07 月 12 日 王睿哲 C0062@capital.com.tw 目标价(元) 66.4 公司基本信息 | --- | --- | |---------------------|--------------| | 產業別 | 医药生物 | | A 股价(2024/7/11) | 56.32 | | 深证成指(2024/7/11) | 8870.36 | | 股價 12 個月高/低 | 71.05/43.39 | | 總發行股數(百萬) | 643.98 | | A 股數(百萬) | 643.98 | | A 市值(億元) | 362.69 | | 主要股東 | 华润东阿阿胶 | | | 有限公司 | | | (23.50%) | | 每股淨值(元) | 15.30 | | 股價/賬面淨值 | 3.68 | | | 一年 | | 股价涨跌(%) | | 近期评等 | --- | --- | --- | |-------------|----------|-------| | 出刊日期 | 前日收盘 | 评等 | | 2024/03/022 | 58.99 | 买进 | | 2024/01/02 ...

华福证券 东阿阿胶(000423.SZ) 夯实滋补健康引领地位,上半年保持高增速 投资要点: 公司 H1 与 Q2 业绩延续趋势,实现较快增长。 H1 业绩预告:公司 24H1 预计实现归母净利润 6.95-7.6 亿,同比增长 31%-43%;预计实现扣非归母净利润 6.58-7.23 亿,同比增长 34%-48%。 Q2 单季度业绩预告:公司 Q2 预计实现归母净利润 3.42-4.07 亿,同比 增长 14%-35%;预计实现扣非归母净利润 3.29-3.94 亿,同比增长 18%-42%, 环比增长 0-20%。 稳步推进"1238"发展战略,落地药品+健康消费品"双轮驱动" 公司围绕"增长·质量"关键主题,稳步推进"1238"发展战略,持 续深度践行"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"。坚持以消费者 为中心,系统立体品牌打造,整合升级品牌焕新,数字化精准触达与内容 传播相结合,全面赋能渠道发展。 坚定落地药品+健康消费品"双轮驱动"增长模式: 1.东阿阿胶块立足"滋补国宝"品牌定位,提升品牌势能,H1 价值引领 良性增长;2.复方阿胶浆大品种战略全面发力,实现学术与营销相互赋能, 打造 OTC ...

证券研究报告 | 公司点评 | 中药Ⅱ 东阿阿胶(000423) 报告日期：2024年07月11日 业绩符合预期，阿胶浆全面发力 ——东阿阿胶 24H1业绩预告点评 投资要点 投资评级: 买入(维持) ❑ 事件：东阿阿胶发布 2024 年半年度业绩预告，报告期内预计实现归母净利润 6.95-7.60 亿元(同比增长 31%-43%)，扣非归母净利润 6.58-7.23 亿元(同比增长 分析师：孙建 执业证书号：S1230520080006 34%-48%)。单Q2预计实现归母净利润3.42-4.07亿元(同比增长14%-35%)，中值 02180105933 sunjian@stocke.com.cn 为 3.74 亿元(同比增长 24%)；扣非归母净利润 3.29-3.94 亿元(同比增长 19%- 42%)，中值为3.62亿元(同比增长30%)。业绩符合预期。 分析师：吴天昊 执业证书号：S1230523120004 ❑ 24H1业绩实现稳健高质量增长。公司坚定落地药品+健康消费品“双轮驱动”增长 w utianhao@stocke.com.cn 模式，东阿阿胶块价值引领良性增长，复方阿胶浆大品种战略全面 ...

业绩预告符合预期,Q2 维持高增态势 东阿阿胶(000423.SZ)/中 药证券研究报告/公司点评 2024 年 07 月 11 日 [Table_Industry] [Table_Title] 评级:买入(维持) [Table_Finance] 公司盈利预测及估值 | | | | | | | |------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------| | 市场价格:56.32 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师:祝嘉琦 | 4041.82 | 4715.27 | 5776.35 | 6874.38 | 8084.62 | | 执业证书编号:S0740519040001 | 5.01% 780.00 | 16.66% 1150.88 | 22.50% 1452.39 | 19.01% 1748.45 | 17.61%2100.08 ...

2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-30 东阿阿胶股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------|-------------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 69,500 万元– 76,000 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 31%–43% | 盈利： 53,111.36 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 65,800 万元– 72,300 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长：34%– 48% | 盈利： 48,994.43 万元 | | 基本每股收益 | 盈 ...

东阿阿胶(000423) 报告日期:2024 年 07 月 04 日 改革显著,高速成长 ——东阿阿胶更新报告 投资要点 财务摘要 | ( 百万元 ) | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | |------------------|----------|-----------|-----------|---------| | 营业收入 | | | | | | (+/-) (%) | 16.66% | 32.79% | 20.68% | 18.82% | | 归母净利润 | | | | | | (+/-) (%) | 47.55% | 32.22% | 23.51% | 22.37% | | 每股收益 ( 元 | | | | | | P/E | | | | | 资料来源:公司财报,wind,浙商证券研究所 投资评级: 买入(维持) 分析师:孙建 执业证书号:S1230520080006 02180105933 sunjian@stocke.com.cn 分析师:吴天昊 执业证书号:S1230523120004 wutianhao@stocke.com.cn 分析师:丁健行 执业证书号: ...