证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-48 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2023年10月26日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、2023年第三季度报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 3、关于开展 ...

中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）作为 北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"上市公司"或"公司"）重大 资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对北方铜业及其子公司开展商品期货套期保值业务事项进行了审慎核查，并 发表意见如下： 一、交易情况概述 1、交易目的：套期保值是有色金属冶炼企业规避价格风险的基本应用工具。 公司拟开展商品期货套期保值业务，规避和减少主要产品价格波动带来的经营风 险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在 必要性。本次商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全 年金属计划产量及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使 用保证金。 2、交易金额：套期保值业务保证 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-49 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关 业务从业资格，有较好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。 其拥有较强的实力，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供专业服 务的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次聘任会计师事务所符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财 务审计和内部控制审计机构。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议通知 于2023年10月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监 ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二三年九月 3-1-1 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"北方铜业"、"公 司"）的委托，担任其本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，并指定祁旭华、任睿担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及 保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， ...

二○二二年度 6-1-1 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 北方铜业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 6-1-2 北方铜业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了北方铜业 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母 ...

的 补充法律意见书（一） 二〇二三年九月 | 第一部分 | | 关于《问询函》相关问题的回复 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 问题 1 | | 5 | | 二、 | 问题 2 | | 47 | | 三、 | 问题 3 | | 74 | | 第二部分 | | 发行人本次发行相关情况的更新 111 | | | 一、 | | 本次发行的批准和授权 111 | | | 二、 | | 发行人本次发行的主体资格 111 | | | 三、 | | 本次发行的实质条件 112 | | | 四、 | | 发行人的独立性 116 | | | 五、 | | 主要股东和实际控制人 117 | | | 六、 | | 发行人的股本及其演变 117 | | | 七、 | | 发行人的业务 117 | | | 八、 | | 关联交易与同业竞争 119 | | | 九、 | | 发行人的主要财产 | 144 | | 十、 | | 发行人的重大债权债务 | 147 | | 十一、 | | 发行人近三年的重大资产变化及收购兼并 | 148 | | 十二、 | | 发行人公司章程的制定与报告期内的修改 ...

中德证券有限责任公司 关于 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二零二三年九月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"和"本保荐机 构"）接受北方铜业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"北方铜 业"）委托，担任其本次向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 （如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《北方铜业股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 3-3-2 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 ...

股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二三年九月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、募投项目风险 （一）募投建设项目实施进度和效益不及预期的风险 本次向特定对象发行募集资金将用于北铜新材年产 5 万吨高性能压延铜带 箔和 200 万平方米覆铜板项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目充分考虑 了公司经营发展战略、当前市场环境、产业政策、技术水平及人力储备等因素， 但在募投建设项目实施过程中，可能会受到行业政策、市场环境变化的影响，存 在项目施工不能按期进行或预期效益不能完全实现的风险，如果募投建设项目无 法实现预期收益，则募投建设项目折旧、费用支出的增加可能导致公司利润出现 一定程度的下滑。 （二）募 ...

关于北方铜业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。根据贵所要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"发行 人"或"公司"）组织中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐 机构"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜律师"）、立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题逐 项核查，具体回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《北方铜业股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-47 北方铜业股份有限公司 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北方铜业股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120148号）（以下简称"审核 问询函"），深交所发行上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文 件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和落实。 公司于2023年8月31日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机 构结合公司2023年半年度财务数据对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回 复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了相应的补充和更新。现对审核问 询函相关问题的回复内容及募集说明书等相关文件予以公开披露，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北方铜业 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。 公司将在审核问询函回复及相关申请文件披露后 ...