Core Viewpoint - The company is proceeding with a private placement of A-shares to specific investors, which is deemed compliant with relevant laws and regulations, and is expected to enhance its financial strength and optimize its capital structure [1][4]. Group 1: Compliance and Approval - The issuance of A-shares meets the qualifications and conditions set forth in the Company Law, Securities Law, and relevant regulatory documents [1][4]. - The pricing method for the issuance is fair and does not harm the interests of the company or minority shareholders [1][2]. - The decision-making process for the issuance is legal and compliant, ensuring no detriment to the company and its shareholders [4]. Group 2: Financial Impact - The funds raised from this issuance will strengthen the company's financial position, improve its risk resistance, and partially meet the funding needs for business development [2][4]. - The proposed use of the raised funds aligns with the company's actual situation and is deemed necessary and feasible [2]. Group 3: Related Party Transactions - The subscription of shares by Shandong High-speed Industrial Investment Co., Ltd. constitutes a related party transaction, which has been conducted in accordance with national laws and regulations [3]. - The agreement with Shandong High-speed Industrial Investment Co., Ltd. includes a commitment that shares acquired will not be transferred for 36 months post-issuance, complying with relevant regulations [3].

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to a specific investor, Shandong High-speed Industry Investment Co., Ltd., to raise funds for working capital and debt repayment, pending approval from the shareholders' meeting [2][12]. Group 1: Meeting and Voting - The 13th meeting of the 11th Supervisory Board was held on July 16, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1]. - The proposal for issuing A-shares was approved with a voting result of 2 votes in favor, 0 abstentions, and 0 votes against [2][3]. Group 2: Issuance Details - The type of shares to be issued is domestic listed RMB ordinary shares (A-shares) with a par value of RMB 1.00 per share [2]. - The issuance will occur after approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [2]. - The issuance price is set at RMB 5.13 per share, which is not lower than 80% of the average trading price over the last 20 trading days prior to the pricing benchmark date [3]. - The total number of shares to be issued will not exceed 139,888,845 shares, representing 30% of the company's total share capital before the issuance [4]. Group 3: Use of Proceeds - The total amount to be raised from the issuance is not more than RMB 717.63 million, which will be used entirely for supplementing working capital and repaying bank loans [5]. Group 4: Lock-up Period and Other Provisions - The shares acquired by the investor will be subject to a lock-up period of 36 months from the completion of the issuance [4]. - The decision on the issuance is valid for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [5]. Group 5: Related Transactions - The issuance involves a related party transaction as Shandong High-speed Industry Investment Co., Ltd. is a controlling shareholder of the company [12]. - The company has committed to ensuring that the issuance complies with the relevant regulations regarding related party transactions [12].

Group 1 - The company plans to issue A-shares to specific investors to enhance its capital strength and support its strategic development in the organic waste disposal and resource utilization sector [1][3][4] - The issuance is driven by the increasing demand for kitchen waste disposal and resource utilization, as well as the government's focus on environmental protection and waste management [1][2][3] - The company has a significant debt burden, with total borrowings amounting to 1.983 billion yuan and a debt-to-asset ratio of 72.06% as of March 31, 2025 [3][4] Group 2 - The company aims to use the raised funds to supplement working capital and repay bank loans, which will help reduce its debt ratio and optimize its capital structure [4][10][21] - The issuance will also strengthen the company's financial position and enhance its ability to respond to industry trends and competition [4][10][21] - The company has established a network of projects across nearly twenty major cities in China, focusing on organic waste disposal and renewable energy [3][4] Group 3 - The issuance price is set at 5.13 yuan per share, which is not lower than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [11][12] - The issuance will be conducted in compliance with relevant regulations, ensuring that the process is fair and transparent for all shareholders [14][15] - The company has committed to using the raised funds exclusively for operational purposes and will not engage in financial investments [10][21]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-044 山高环能集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"山高环能""公司"，原名"北清环 能集团股份有限公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求， 公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进 行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 （一）四川证监局责令整改的行政监管措施 "〔2023〕29 号"《中国证券监督管理委员会四川证监局行政监管措施决定 书》 1、监管内容 2023 年 4 月 18 日，公司收到四川证监局行政监管措施决定书（〔2023〕29 号），主要内容为："经查，你公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项包括限 制性股票激励计划的议案，公司董事长匡志伟作为相关议案关 ...

山高环能集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，曾用名"四川 金宇汽车城（集团）股份有限公司""北清环能集团股份有限公司"）编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告，具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额及资金到账时间 1、2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2020〕1222 号）核准，公司向甘海南等交易对方发行股份并募集配套资金购买其持有的山高十 方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"）86.34%股权，其中以发行股份 方式支付交易对价 35,269.99 万元，通过发行股份募集配套资金以现金方式支付交 易对价 4,103.63 万元。 （1）公司向 27 名交易对方发行股份 27,771,636 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-036 山高环能集团股份有限公司 关于与山东高速产业投资有限公司签订附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"或"发 行人"）于2025年7月16日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事 会第十三次会议，审议通过《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的 议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 等与本次发行相关议案，公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行" "本次向特定对象发行"），发行对象山东高速产业投资有限公司（以下简称"高速 产投"）为公司实际控制人控制的企业，因此高速产投认购本次发行股票、并与 公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。公司本次向特定对象发行所 涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得有权国有资产监督管理机构批准、 公司股东大会 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-037 山高环能集团股份有限公司 关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为山东高速产业投资有限公司 （以下简称"高速产投"），为实际控制人山东省国资委控制的企业。截至预 案披露日，山高光伏电力发展有限公司（以下简称"山高光伏"）为山东省国 资委控制的企业，与其一致行动人北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐 红牛壹号私募股权投资基金（以下简称"日信嘉锐"）、福州山高禹阳创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"山高禹阳"）合计持有公司23.94%的股 份。 根据本次发行方案、公司与高速产投签订的股份认购协议，公司本次发行 股份数量为不超过139,888,845股，全部由高速产投认购，因此，本次发行完成 后，高速产投与山高光伏合计持有上市公司的比例将超过30%。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定："经上市公 司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在 该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让 本次向其发行的新股，且公司股东大会同 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-042 山高环能集团股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的 相关议案。公司实际控制人控制的企业山东高速产业投资有限公司作为本次向特 定对象发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不减持山高环能集团股份有 限公司股票的承诺函》，具体内容如下： "1、本公司在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本次 认购的山高环能股票。自本次发行结束之日起至股份解除限售之日止，就所认购 的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应 遵守上述股份限售安排； 2、若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，本公 司将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整；本公司认购取 得的山高环能股份在限售期届满后减持，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-038 山高环能集团股份有限公司 关于收购山东恒华佳业环保科技有限公司20%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第十 一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于收购山东恒华佳业环保科技有限公 司20%股权的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 公司控股子公司山东恒华佳业环保科技有限公司（以下简称"恒华佳业"）股 东章雄建先生拟出售其持有的恒华佳业20%的股权。为提高决策效率，加速资产 盘活，公司拟以0元的价格购买其持有的20%的股权。本次收购完成后，恒华佳 业为公司全资子公司。 2024年11月14日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于收 购株洲市瑞赛尔环保科技有限公司100%股权的议案》；2024年11月28日，公司 召开第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有 限公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》累计计算原 则及第6.1.15条、第6.1 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-039 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2025年7月17日 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地适应公司的发展规划和管理需要、保障公司目标规划有效落地和实现，进 一步完善公司治理结构，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对原 组织架构进行了调整和优化。调整后的组织架构如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产 生重大影响。 ...