证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 一、本次向不特定对象发行可转债的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 10 | | （一）本次发行证券的品种 10 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 10 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 11 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 11 | | （二）本次发行对象数量的适当性 11 | | （三）本次发行对象标准的适当性 12 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 12 | | （一）本次发行定价的原则合理 12 | | （二）本次发行定价依据的合理性 14 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 15 | | 五、本次发行方式的可行性 15 | | （一）本次发行符合《公司法》的相关规定 15 | | （二）本次发行符合《证券法》的相关规 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-082 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象 发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公 司于 2023 年 11 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。 鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作仍在进一步推进和落 实中，公司董事会将在相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知，将本次 向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项提请股东大会审议。 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简 称"《可转债办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《亚钾国际投资（广州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司独立董事在 认真审阅了本次发行可转债的方案及相关议案等文件后，发表独立意见如下： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《发 行注册管理办法》《可转债办法》等法律法规的相关规定，我们对照向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为 公司具备本次向不特定对象发行可 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 | 目录 1 | | --- | | 一、本次募集资金的使用计划 2 | | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 2 | | （一）项目概况 2 | | （二）项目实施的必要性分析 3 | | （三）项目实施的可行性分析 4 | | （四）项目投资概算 6 | | （五）项目建设周期 7 | | （六）项目经济效益 7 | | （七）项目实施主体、实施地点 7 | | （八）项目备案及审批情况 7 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 9 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 9 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 9 | 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"、"亚钾国际"） 为在深圳证券交易所主板上市的公司。为贯彻落实公司整体发展战略，推动产品 结构优化升级，进一步提升竞争优势，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定， ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-084 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，亚钾国际投资（广州）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券对即期回报摊薄的影响情况、 ...

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 为进一步规范和完善亚钾国际投资(广州)股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小 股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]3号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（深证上[2023]703号）和《亚钾国际投资(广州)股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际 情况，公司制定了《亚钾国际投资(广州)股份有限公司未来三年（2023- 2025年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规 划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司股东回报规划制定原 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-083 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 章程》的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部管理及控制制 度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况 （一）被采取监管措施的情况 2019 年 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0016760 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、 亚钾国际投资（广州）股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-6 大华核字[2023]0016760 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简 称亚钾国际）编制的截止 2023 年 9 月 30 日的 ...

书面审核意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"《可转债办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《亚钾国际投资 （广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，亚 钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和 审核公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债办法》等相关法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券条件的规定和要求，具备向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 2、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案均是基于公司实 际经营发展情况编制，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《可转债 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-087 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 重要内容提示： 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 29 日。 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，公司办理了本次激励计划 限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份上市流通事宜，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划中限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年 ...