Core Viewpoint - The company intends to acquire 100% equity of Chengdu New Trend Media Group Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment to 50 counterparties, including Zhang Jixue, Chongqing JD Haijia E-commerce Co., Ltd., and Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. [1][2] Group 1 - The company confirms that the counterparties involved in the transaction do not fall under any prohibitive conditions as outlined in the relevant regulatory guidelines regarding major asset restructuring [1][2] - There have been no investigations or administrative penalties related to insider trading concerning this transaction in the last 36 months [1]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Chengdu Xinchao Media Group Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments to 50 counterparties, including Zhang Jixue, Chongqing JD Haijia E-commerce Co., Ltd., and Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. [1] Summary by Relevant Sections - **Stock Price Movement Before Announcement** - On April 9, 2025, the company's stock closed at 6.53 CNY per share, while on March 11, 2025, it closed at 6.59 CNY per share [1] - The stock's performance over the 20 trading days prior to the announcement showed a cumulative price change that did not exceed 20%, indicating no abnormal volatility [1] - **Market Comparison** - The Shenzhen Composite Index (399106.SZ) experienced a decline of 12.65% during the same period [1] - The adjusted price change, excluding the impact of the overall market, was an increase of 11.74% [1] - The adjusted price change, excluding the impact of the industry sector, was an increase of 11.38% [1]

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Chengdu New潮传媒 Group Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, with an estimated valuation of 8.3 billion RMB for the target company [10][24]. Transaction Overview - The transaction involves 50 counterparties, including Chongqing JD Haijia E-commerce Co., Ltd., Zhang Jixue, and Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. [10][11] - The payment structure will primarily consist of shares, with a minor portion in cash, and the exact ratio will be determined after the completion of the audit and evaluation [10][12]. Financial and Valuation Aspects - The estimated valuation of the target company is 8.3 billion RMB, but the final transaction price will be confirmed post-audit and evaluation [10][24]. - The financial data and asset evaluation results will be disclosed in the subsequent restructuring report, and there may be significant differences from the preliminary disclosures [2][10]. Impact on Company Operations - The acquisition is expected to enhance the company's existing outdoor advertising business by expanding its media resource coverage and optimizing the density and structure of its media resources [24][25]. - The target company's main business aligns with the company's current operations, focusing on outdoor advertising, which is anticipated to create synergies [24]. Regulatory and Approval Process - The transaction requires approval from the shareholders' meeting and relevant regulatory authorities, and the completion of the transaction is contingent upon these approvals [3][26]. - The company has already completed certain decision-making processes, including independent director reviews and obtaining the principle agreement from the controlling shareholder [25][26]. Shareholding and Control - The transaction is not expected to change the company's controlling shareholder or actual controller, maintaining the current ownership structure [24][25]. - The shareholding changes resulting from the transaction will be detailed in the restructuring report after the completion of the audit and evaluation [24][25].

Core Viewpoint - The company has decided to postpone the shareholders' meeting regarding the proposed acquisition of 100% equity in Chengdu Xinchao Media Group Co., Ltd. due to incomplete auditing and evaluation work related to the transaction [1]. Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Chengdu Xinchao Media Group through a combination of issuing shares and cash payments to 50 counterparties, including Zhang Jixue, Chongqing JD Haijia E-commerce Co., Ltd., and Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. [1] - The company will not hold the shareholders' meeting to review the transaction until the relevant auditing and evaluation work is completed [1]. - After the completion of the necessary auditing and evaluation, the company will convene a board meeting to review the transaction and will issue a notice for the shareholders' meeting in accordance with legal procedures [1].

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 上市地点：深圳证券交易所 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 预案（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司 等 50 名交易对方 | 二〇二五年七月 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东以及全体董事、高级管理人员承诺，如本人或本单位为本次 交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单 位不转让在上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位 向深圳证券交易所和证券登记结 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，遵循《公司 章程》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部管理制度的规定，就本次交 易采取了充分必要的保密措施。 二、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内 幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，要求相关人员签字保密，并 将根据规定报送深圳证券交易所。 三、公司与相关中介机构均签署了保密协议，明确了各方的保密内容、保密 期限及违约责任。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 100%的 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北 京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简 称"标的公司"）100%的股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体情况如下： （一）本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有 关报批事项。本次交易相关预案中包含了本次交易已经履行和尚需履行的决策及 审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 （二）本次交易的标的资产为标的公司 100%的股权，标的公司不存在出资 不实或者影响其合法存续的情况。本次交易的部分交易 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-049 分众传媒信息技术股份有限公司 关于本次方案调整构成重组方案重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。2025 年 4 月 9 日，公司召开第八届董事会第 十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。2025 年 7 月 22 日，公司召开了 第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《公司关于<发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次 交易方案进行了调整。 一、本次交易方案调整的具体情况 本次发行股份及支付现金购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下内容 进行了调整： （一）原交易对方顾家集团有限公司、顾江生由于所持标的公司股权被司法 拍卖，盈峰集团有限公司、 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 上市地点：深圳证券交易所 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 预案（摘要）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司 等 50 名交易对方 | 二〇二五年七月 分众传媒信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东以及全体董事、高级管理人员承诺，如本人或本单位为本次 交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单 位不转让在上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位 向深圳证券交易所和证 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-047 分众传媒信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于<发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。2025 年 7 月 22 日，公司召开了第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了方案调整后的《公 司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议 案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海 嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 个交易对方持 有的成都新潮传媒集团股份有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本 次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 上述事项具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日、202 ...