| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用人民币2亿元的募集资金向全资子公司安徽姚记扑克实业有限公司（以 下简称"安徽姚记"）实缴出资及增资以实施募投项目；使用不超过人民币 374,654,469.81元的募集资金向全资子公司安徽姚记提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 上海姚记科技股份有限公司 经中国证券监督管理委 ...

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和 使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期 到期后归还至公司募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能 够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资 回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定要求，同意公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。 二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开 展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流 动资金的募集资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用 ...

二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金 项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）文同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-013 上海姚记科技股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人减持计划期满未减持公司 股份的公告 公司实际控制人姚文琛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公 告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规 定。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，在减持计划实施期间 内未减持其所持公司股份，不存在违反减持计划的情况。 3、本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治 理结构及持续经营产生影响。 三、备查文件 1、减持股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 1 日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司控股股东暨实际控制人减持股份 计划的预披露公告》（公告编号：2023-064），公司控股股东、实际控制人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告 书》及相关文件已于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-012 上海姚记科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书披露的 提示性公告 上海姚记科技股份有限公司董事会 2024年2月23日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人盛财平、单新生已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 16 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系 | | | 地址、电话和其他通讯方式 18 | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 21 | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券 | | | 法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 22 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之法律意见书 致：上海姚记科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和有权立法机构、监管机构已公开颁 布、生效且现时有效之有关法律、法规以及规范性文件（以下简称"法律、法规以及规 范性文件"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意 见书。 根据上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"）的委托，本 所指派张征轶律师、韩政律师（以下合称"本所律师"）作为发行人本次向不特定对象 发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"，发行人本次 向不特定对象发行可转换公司债券以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就本法律 意见书出具日前已经发生的事实或存在的事实，根据本所律师对法律、法规以及规范性 文件的理解出具本法律意见书。 2136040/RH/cl/cm/ ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-011 上海姚记科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 1120号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，上海姚记科技股份有限公司（以下简称："公司"或"姚记科技"） 获准向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币58,312.73万元，扣除发行费用人 民币847.28万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币57,465.45万元。 上述募集资金已经于2024年1月31日划至公司指定账户，经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月1日出具《验资报告》（信会师 报字[2024]第ZA10069号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国 证监 ...

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]1120 号文同意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为 "姚记转债"，债券代码为"127104"。 本次发行的可转债规模为 58,312.73 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 5,831,273 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2024 年 1 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额 不足 58,312.73 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024- ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-009 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1203 号）等相关 规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"姚记 转债"）。 ...