债券简称:姚记转债 债券代码:127104 上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 受托管理人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 中信建投证券股份有限公司 关于 二〇二五年一月 1 2 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、 第六年3.00%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未 转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转 换的A股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 本次可转债的发行总额为人民币58,312.73万元，发行数量为5.831.273张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2024年1月25日 至2030年1月24日(如遇法定节假目或休息日延至其 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注册， 公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债 券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00元。 根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款，在本次发行之后，若公司发 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技 2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 3、转股价格：20.61元/股 4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1个工作日） 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以 下称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债 变动比例达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰 女士、姚晓丽女士、YAO SHUOYU先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦 享红利28号私募证券投资基金（以下简称"阿巴马悦享"）、玄元私募基金投资 管理（广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金（以下简称"玄元科 新"），通过原股东优先配售，合计认购"姚记转债"2,931,722张，占可转债 发行总量的50.28%。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 公司于2024年11月21日披露了公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一 致行动人持有可转债的变动情况，详见《关于控股股东、实际控制人及一致行动 人持有公司可转 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [3]. Core Insights - The company, Yaoji Technology, is a leader in the Chinese playing card industry, leveraging its fully automated production capabilities and strong brand reputation to capture market share. The company aims to increase its market share from 25% in 2021 to 32% by 2028 with the completion of a new production base [2]. - The gaming business is also performing well, with popular titles maintaining user engagement and market competitiveness. The company is expanding its overseas market presence, which presents significant growth potential [2]. - The advertising and marketing segment is expected to benefit from the growth of TikTok, as the company has established deep partnerships with ByteDance, enhancing its online marketing solutions [2]. - The company is advancing its card game strategy through investments in card-related businesses, aiming to create a comprehensive card ecosystem [2]. Financial Projections - The projected net profits for the company from 2024 to 2026 are estimated at 580 million, 700 million, and 800 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 3.3%, 20.0%, and 15.3% [2]. - The current stock price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 22.5, 18.8, and 16.3 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [2]. - The company’s revenue is expected to grow from 4,353 million yuan in 2024 to 5,229 million yuan in 2026, with corresponding growth rates of 1.07% and 11.55% [4].

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于不提前赎回"姚记转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 （即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。根据《上海姚记科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的 约定，已触发"姚记转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不提前赎回"姚记转债"的议案》。公司董事会决定本次不行使"姚记转 债"的提前赎回权利，且在未来十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债 变动比例达到 10%的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一致行动人姚文琛先生、邱金兰 女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红 利28号私募证券投资基金（以下简称"阿巴马悦享"）、玄元私募基金投资管理 （广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金（以下简称"玄元科新"）， 通过原股东优先配售，合计认购"姚记转债"2,931,722张，占可转债发行总量的 50.28%。 二、债券持有人持有可转债比例变动情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人姚朔斌先生的通知，获悉其一致行动 人邱金兰女士、姚晓丽女士、姚硕榆先生、阿巴马悦享和玄元科新于2024年9月 30日至2024年11月20日期间通过深圳证券交易所集合竞 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 不提前赎回"姚记转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等有关规定，对姚记科技不提前赎回"姚记转债"的事项进行了审慎核查，发表 如下意见： 一、 可转换公司债券的基本情况 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 31 日）满六 个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款 项不另计息） （四）可转换公司债券转股价格调整情况 1、初始转股价格 "姚记转债"初始转股价格为 21.53 元 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第十五次会议决议公告 1、公司第六届董事会第十五次会议决议 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于不提前赎回"姚记转债"的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 鉴于"姚记转债"自 2024 年 7 月 31 日开始转股，转股时间相对较短，同时 综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定 本次不行使"姚记转债"的提前赎回权利，且在未来十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日）"姚记转债"再次触发有条件赎回条款时，公司 均不行使提前赎回权利。自 2025 年 11 月 20 日后首个交易日重新计算，若"姚 记转债"再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行 使"姚记转债"的提前赎回权利。 关联董事姚朔斌和姚硕榆回避表决。具体内容详见 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续 2 个交易日 （2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、股票交易异常波动的核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说 明如下： 1、公司于 2024 年 11 月 13 日发布了《关于姚记转债预计触发赎回条件的提 示性公告》（公告编号：2024-069）。公司股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间已有十个交易日的收盘价不低于"姚记转债"当期转股价格 （即 20 ...