北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 嘉源(2024)-05-378 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有限 公司（以下简称"麦格米特"、"发行人"或"公司"）的委托，就公司公开发行并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称"本 次可转债"）提前赎回（以下简称"本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称 "本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《可 转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回"麦米转2"的核查意见 一、赎回情形概述 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定，就麦格米特提前赎回"麦米转 2"的事项进行了核查，具体情况如 下： （一） 可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 11 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮 件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所 有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过 如下决议： 一、审议通过《关于提前赎回"麦米转 2"的议案》 经核查，根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 行全部赎回。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回"麦米转 2"的公告》（公告 编号：2024-096）。 北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，保荐机构华林证券股份有限 公司对此发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司提前赎回 可转换公司债券的法律意见书》； 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于提前赎回"麦米转 2"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。 4、"麦米转 2"赎回日：2024 年 12 月 6 日 5、"麦米转 2"停止交易日：2024 年 12 月 3 日 6、"麦米转 2"停止转股日：2024 年 12 月 6 日 7、发行人（公司）资金到账日：2024 年 12 月 11 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 麦米转 2 11、根据安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的"麦米转 2"将被 强制赎回，特提醒"麦米转 2"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"麦 米转 2"将在深圳证券交易所摘牌。 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has maintained robust operational performance with a steady increase in net profit excluding non-recurring items, achieving a revenue of 5.903 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 21.06% [2] - The company continues to invest heavily in research and development, with significant improvements in cash flow, reporting a net operating cash flow of 2.19 billion yuan in Q3 2024, a year-on-year increase of 337.8% [2] - The AI server power supply and new energy vehicle sectors are rapidly expanding, expected to become new growth drivers for the company [2] Financial Performance Summary - For 2024, the company is projected to achieve a net profit of 5.52 billion yuan, with corresponding P/E ratios of 41.6, 30.4, and 20.7 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2][3] - The company’s revenue is expected to grow from 6.754 billion yuan in 2023 to 14.024 billion yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 26.4% [3][6] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to increase from 629 million yuan in 2023 to 1.109 billion yuan in 2026, with a notable decline of 12.3% in 2024 [3][6] Cash Flow and Investment - The company’s operating cash flow is projected to improve from 310 million yuan in 2023 to 841 million yuan in 2026 [4] - The company is expected to incur significant investment activities, with cash outflows projected at 846 million yuan in 2024 [4] Balance Sheet Overview - Total assets are expected to grow from 10.113 billion yuan in 2023 to 17.152 billion yuan in 2026, indicating a strong asset base for future growth [5] - The company’s total liabilities are projected to increase from 5.573 billion yuan in 2023 to 10.540 billion yuan in 2026, reflecting a rising leverage ratio [5][6]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购 的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回 购价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重 大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国 证监会及深圳证券交易所 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"可能满足赎回条件的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 4 日，深圳麦格米特电气股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已连续 10 个交易日的收盘价格不低于"麦米转 2" 当前转股价格（即 30.58 元/股）的 130%（即 39.754 元/股）。若在未来触发"麦 米转 2"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公 司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的"麦米转 2"。 2、敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告注意 "麦米转 2"投资风险。 一、可转换公司债券发行 ...

Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of 1.892 billion CNY, a year-on-year increase of 19.02% [2] - The net profit attributable to shareholders was 96.5622 million CNY, up 3.86% from the previous year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 81.1347 million CNY, an increase of 16.30% [2] - For the first three quarters of 2024, total operating revenue reached 5.903 billion CNY, a 21.06% increase year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 411.147 million CNY, up 27.06% [2] Business Segments - The company has diversified into six major product areas: smart home appliance control products, power products, new energy and rail transportation components, industrial automation, smart equipment, and precision connections [3] - In the new energy vehicle sector, the company has established partnerships with major manufacturers like BAIC New Energy and Geely, expecting growth from new customer development and product category expansion [3] - The smart home appliance business saw over 40% growth in H1 2024, driven by both domestic and international demand, particularly in the Indian market [5] Research and Development - As of September 2024, the company employed over 2,800 R&D engineers, accounting for 36% of its workforce, with R&D expenses totaling 696 million CNY, a 33.22% increase year-on-year [4] - The company is focusing on expanding its overseas market presence, with direct overseas revenue reaching 1.932 billion CNY in the first three quarters of 2024, a 39.91% increase, representing 32.73% of total sales [4] Future Outlook - The company plans to enhance its product offerings in the new energy vehicle sector, including thermal management products and distributed powertrains, to capture new growth opportunities [3] - The AI server power project is still in the R&D phase, with no formal orders yet, indicating potential uncertainty in short-term revenue impact [4] - The company aims to accelerate its overseas expansion strategy, establishing R&D centers in the US and Germany, and production capabilities in Thailand and India [4]