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128天闪电上市与顶格定价,宁德时代的“阳谋”
21世纪经济报道· 2025-05-20 09:11
5月20日,香港交易所的电子钟指向9:30,大厅中央巨幅屏幕代码03750下方跳动的数字,瞬间吸引着全 球资本市场的目光。 宁德时代从启动到完成港股上市仅用时128天,是备案制以来最快完成境外发行备案的上市企业,实 现"A+H"上市,加速其全球化布局。 最终,港股挂牌的首日,截至发稿前宁德时代港股股价全天最高一度涨超18%,H股最新市值1.29万亿 港元。 从受理到完成仅历时25天;从2025年2月11日递交香港上市A1申请,仅用2个月即通过港交所聆讯,用 不到100天的时间便完成了上市。 顶格定价 据悉,此次宁德时代全球发售1.35亿股,发行价格为263.00港元/股,募资356.57亿港元,其中90%用于 匈牙利项目建设。 21世纪经济报道记者费心懿上海报道 Mirae未来资产集团,是韩国的一家具有全球影响力的金融投资公司。与十年前形成鲜明对比的是,彼 时韩国动力电池产业风光无限,曾经一度在全球市场上"呼风唤雨",甚至占据了半壁江山。而十年后, 韩国财团"用脚投票"选择了宁德时代。 宁德时代是2023年迄今全球最大IPO、过去四年最大香港IPO,"闪电闯关"背后是中国新能源企业正改 写国际资本市场的投资风 ...
宁德时代港股上市募356.6亿港元 近5年A股募647亿元
中国经济网· 2025-05-20 08:50
中国经济网北京5月20日讯宁德时代(300750)新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代", 03750.HK)今日在港交所上市,开盘报296.00港元。截至今日收盘,宁德时代报306.20港元,涨幅 16.43%。 宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司,主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售, 以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。 分配结果公告显示,宁德时代发售股份数目135,578,600股,其中,香港公开发售的发售股份数目(经计 及发售量调整权已获悉数行使)10,168,400股,国际发售的发售股份数目(经计及发售量调整权已获悉数 行使)125,410,200股,于上市时已发行的股份数目(于超额配股权获行使前)4,538,973,511股。 | 發售股份及股本 | | | --- | --- | | 發售股份數目 | 135,578,600 | | 香港公開發售的發售股份數目(經 | 10,168,400 | | 計及發售量調整權已獲悉數行使) | | | 國際發售的發售股份數目(經計及 | 125,410,200 | | 發售量調整 ...
宁德时代正式登陆港股 募集资金将聚焦全球化布局
财经网· 2025-05-20 08:49
宁德时代正式在港股主板上市。 5月20日,宁德时代在香港联合交易所主板挂牌上市。截至发稿,宁德时代H股大涨16.43%,报306.2港 元/股,发行价为263港元/股,总市值达1.39万亿港元。 根据公告,宁德时代本次发售价为每股263港元。发行计划总规模为1.18亿股,另设有发售量调整权及 超额配股权,若上述权利获全额行使,按发行价上限计算,募资总额预计将在40亿至50亿美元,或将成 为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。 宁德时代港股IPO吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者最高203.71亿 港元认购,占募资总额的40%以上。据招股书披露,参与本次基石认购的投资者包括中石化、科威特投 资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博裕、景林 等。其中,中石化、科威特投资局、高瓴资本分别认购5亿美元、5亿美元、2亿美元。 宁德时代募集的资金将聚焦全球化布局。该公司拟将所得款项净额中,约90%用于推进匈牙利项目第一 期及第二期建设;约10%用于营运资金及其他一般企业用途。 据了解,该超级工厂规划总产能72GWh,分两期建设。一期项目已投入7亿欧 ...
港股一线|宁德时代上市首日午盘涨约17%,超40家A股上市公司已提交H股上市申请
21世纪经济报道· 2025-05-20 08:14
香港交易所CEO陈翊庭对21世纪经济报道记者表示,据香港交易所消息,目前已有超过40家A股上市公 司向其提交了H股上市申请,还有众多A股上市公司已宣布计划在香港交易所进行二次上市。预计在未 来几个月内,将有更多A股上市公司选择在香港上市。 陈翊庭补充道,香港作为国际金融中心,其主要吸引力在于能够为上市公司开辟筹资平台,支持其离岸 扩张计划。许多中国公司正在积极推行"+1战略",希望通过在香港上市,扩大其国际业务版图。香港交 易所为这些公司提供了一个稳固的筹资平台,助力其实现国际扩张目标。 中金公司管理委员会成员王曙光对21世纪经济报道记者表示,中国最好的公司走进全球资本市场并获得 投资人青睐并非个别现象。未来,中国还将出现一批市值更高的制造业头部公司,并获得全球投资人的 认可。 据悉,宁德时代港股IPO已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内的基石投资者认 购,认购金额最高达203.71亿港元,占募资总额的40%以上。参与本次基石认购的投资者包括中石化、 科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博 裕、景林等。其中,中石化、科威特投资局、高瓴资本分别 ...
128天火速登陆港股、首日涨幅超18%,宁德时代募资超300亿“卷”出海
北京商报· 2025-05-20 08:09
5月20日,宁德时代在中国香港联交所主板正式挂牌上市。此次,宁德时代港股上市全球发售股份总数为"绿鞋"(超额配售选择权)前1.35亿股,发行价格 为263港元/股。首日开盘后,宁德时代股价涨幅一度超18%,市值突破1.3万亿港元。宁德时代方面表示,本次发行是首个以"仅设定价格上限"方式完成定价 的"先A后H"上市项目,所设价格上限较定价当日A股收盘价零折扣。 从全球发售股份总数看,本次宁德时代赴港上市募集资金净额约353亿港元(约合325亿元人民币),为今年全球最大IPO。据悉,宁德时代募资规模也接近 快手于2021年2月在港股上市时逾400亿港元的体量,创下港股四年多以来的募资新高。 同时,本次宁德时代港股上市可谓"火速"。去年底,宁德时代发布公告称,拟发行境外上市外资股(H股)股票,并申请在中国香港联合交易所有限公司主 板挂牌上市;今年2月11日,宁德时代向港交所递交A1申请文件;3月25日,宁德时代获中国证监会境外发行上市备案通知书。从启动赴港上市到成功登陆 港股,宁德时代仅用时128天。 本次宁德时代登陆港股意图扩张海外市场。据了解,本次宁德时代90%的募资所得,将投向匈牙利项目第一期及第二期建设。宁 ...
宁德时代港股上市半天上涨17%,H股缘何比A股高出7%?|公司观察
第一财经· 2025-05-20 07:15
除了比亚迪、招商银行等少数企业外,多数A股股价高于H股。 中午收盘报于307.6港元,较发行价高出近17%,相对A股溢价则超过7个百分点。5月20日,宁德时代 (300750.SZ,03750.HK)在港交所(00388.HK)上市,首日高开高走。 在港股上市伊始,宁德时代的H股股价,就一直高于A股;比亚迪(002594.SZ,01211.HK)也出现了H 股高于A股的情况,这在绝大多数公司A股相对H股依然溢价背景下,宁德时代和比亚迪的情况比较罕 见。 业内人士认为,对海外投资者来说,宁德时代是动力电池的世界龙头,外资比较喜欢这种业绩确定的龙 头企业,比亚迪则是世界新能源车的龙头企业,业绩增速比较确定,对海外资金吸引力比较大,跟其他 企业情况有所不同。 构建"A+H"双资本市场平台,完善出海布局 截至5月20日中午收盘,宁德时代的港股股价,较263港元的发行价,上涨接近17%。较263元左右的A 股价格,则溢价月7%。 该公司5月19日晚间披露,此次港股上市,向全球发售约1.356亿股股份,香港公开发售1016.84万股,国 际发售约1.254亿股(经计及发售量调整权已获悉数行使),最终发售价为每股263港元 ...
沪深两市今日成交额合计11697.02亿元,宁德时代成交额居首
快讯· 2025-05-20 07:03
金十数据5月20日讯,5月20日,沪深两市全天成交额合计11697.02亿元,较上一日增量832.28亿元。其 中,沪市成交额为4502.9亿元(上一交易日为4371.78亿元),成交量为4.06亿手(上一交易日为4.03亿 手);深市成交额为7194.12亿元(上一交易日为6492.96亿元),成交量为6.0亿手(上一交易日为5.54 亿手)。宁德时代成交额居首,为90.53亿元。其次是比亚迪、中航成飞、欧菲光、成飞集成,成交额 分别为67.05亿元、51.15亿元、47.38亿元、43.29亿元。 沪深两市今日成交额合计11697.02亿元,宁德时代成交额居首 ...
宁德时代完成“A+H”上市 曾毓群透露零碳经济愿景
环球网资讯· 2025-05-20 06:47
来源:光明网 5月20日,宁德时代在香港联合交易所主板挂牌上市,成为国内首家同时在A股和H股上市的动力电池公 司,也成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。 本次发行是首个以"仅设定价格上限"方式完成定价的"先A后H"上市项目,所设价格上限较定价当日A股 收盘价零折扣。 本次港股上市从启动到完成仅用时128天。投资者涵盖了来自15个国家和地区的主权基金、产业资本、 长线机构、保险资金及多策略基金等。港股上市开盘即高开,开盘价296.00港元/股,较发行价上涨 12.55%。 在构建零碳电力体系方面,宁德时代正全力以赴研究零碳电网技术,包括电力电子、柔性调控、虚拟电 厂等技术,打造新型零碳电力系统,让零碳科技惠及千家万户。 "今年,我们所有电池工厂将实现碳中和。"曾毓群表示,宁德时代正在探索一体化零碳解决方案,与多 方合作打造零碳岛,共建零碳产业园,打造全域零碳示范城市。 当前,宁德时代已在全球设立了六大研发中心,全球研发人员超过2万名。今年2月,宁德时代香港研究 院正式启动运营。曾毓群表示,过去十年,宁德时代投入了超过700亿元研发经费,拥有专利及在申请 专利超43000项,连续五年新增专利数行业第一。 ...
宁德时代港股上市,创四年多募资新高
环球网· 2025-05-20 06:22
【环球网财经综合报道】5月20日9点半,宁德时代(300750.SZ/03750.HK)董事长曾毓群身着黑西装、 戴蓝领带敲响港股上市铜锣。公司当日正式在港交所挂牌,成为国内首家同时在A股(2018年深交所创 业板上市)和H股上市的动力电池企业。 曾毓群称,港股上市使公司更广泛融入全球资本市场,是推动全球零碳经济新起点。宁德时代是全球动 力和储能电池龙头,连续八年动力电池装车量居首,四年储能电池市场份额第一。公司不仅是电池零部 件制造商,更是系统解决方案提供商,正发力换电业务,研究零碳电网技术。 此次募资90%将投向匈牙利项目第一、二期建设,剩余用于营运资金等。匈牙利项目规划产能共 72GWh,总投资约49亿欧元。宁德时代2022年公布匈牙利建厂计划,其首座海外生产基地在德国,海 外建厂利于规避贸易风险、拓展欧美市场。公司最近一次融资是2022年6月在A股定向增发募资449亿 元。(陈十一) 宁德时代今年2月递交招股书,4月通过港交所聆讯,从申报到挂牌仅三个多月。此次港股上市发行1.35 亿股,占一季度末总股本约3%,发行价263港元/股,较5月16日A股收盘价折价约6%。 上市募资净额约353亿港元(约32 ...
首日高开12.55%!宁德时代登陆港交所,高弹性创业板ETF广发(159952)翻红上涨
新浪财经· 2025-05-20 06:04
创业板ETF广发紧密跟踪创业板指数,创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映 创业板市场的运行情况。 最新消息,5月20日,宁德时代(3750.HK)正式在香港联交所上市,上市首日高开12.55%,报296港 元,发行价为263港元。宁德时代最新总市值达1.34万亿港元,成为近年来港股规模最大的IPO之一,也 有望成为今年全球最大的IPO。 数据显示,截至2025年4月30日,创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富 (300059)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、温氏股份(300498)、阳光电源(300274)、中际旭创 (300308)、新易盛(300502)、爱尔眼科(300015)、亿纬锂能(300014),前十大权重股合计占比50.3%。 截至2025年5月20日 13:50,创业板指数(399006)上涨0.68%,成分股新诺威(300765)上涨9.10%,泰格医 药(300347)上涨6.36%,汤臣倍健(300146)上涨5.31%,贝泰妮(300957)上涨4.65%,稳健医疗(300888)上 涨4.55%。 ...