证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-085 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转 增股本追溯调整财务数据的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员 列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 万凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 公司因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 ...

北京市金杜律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 | 一、 | 本次发行的批准和授权变化情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格变化情况 3 | | 三、 | 本次发行的实质条件变化情况 4 | | 四、 | 发行人的独立性变化情况 11 | | 五、 | 发起人、控股股东和实际控制人变化情况 11 | | 六、 | 发行人的股本及其演变变化情况 12 | | 七、 | 发行人的业务变化情况 13 | | 八、 | 关联交易及同业竞争变化情况 16 | | 九、 | 发行人的主要财产变化情况 25 | | 十、 | 发行人的重大债权债务变化情况 32 | | 十一、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作变化情况 34 | | 十二、 | 发行人的税务变化情况 35 | | 十三、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准变化情况 38 | | 十四、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 39 | | 十五、 | 关于本次发行的总体结论性意见 41 | | 附件一：发行 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 8 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日在公司 行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议 由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-087 特此公告。 万凯新材料股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转 增股本追溯调整财务数据的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第 20 号—企业合并 ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万凯新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨磊杰 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥8,528,795,336.04, a decrease of 5.51% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥349,977,793.89, down 35.25% year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥271,613,923.31, a decline of 38.27% compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share were ¥0.68, down 43.33% from ¥1.80 in the same period last year[22]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥8.53 billion, a decrease of 5.51% compared to ¥9.03 billion in the same period last year, primarily due to a decline in raw material trading scale[46]. - The company's gross profit margin for bottle-grade PET was 5.60%, with a slight decrease of 2.16% compared to the previous year[49]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥404.09 million, a decline of 484.04% compared to the previous year, mainly due to increased inventory reserves[47]. - The company reported a significant increase in interest income to CNY 31,442,746.16 from CNY 17,000,167.60, an increase of 85.0% year-on-year[162]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,413,167,816.56, an increase of 2.78% compared to the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥5,659,082,666.13, a slight decrease of 0.51% from the previous year[22]. - Inventory increased to ¥3,791,485,727.18, making up 30.54% of total assets, a rise of 10.20% due to increased stock reserves[52]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥3,060,688,735.16, representing 24.66% of total assets, down by 7.85% due to operational and investment changes[52]. - Total liabilities rose to CNY 6,754,085,150.43 from CNY 6,388,741,222.11, indicating an increase of approximately 5.73%[156]. - The company's short-term borrowings increased to CNY 3,911,899,618.87 from CNY 3,692,733,791.06, a rise of about 5.94%[156]. Investments and Projects - The company plans to invest in a "120,000 tons/year MEG and 10,000 tons/year electronic-grade DMC new materials project," with an estimated total investment of 6 billion yuan for the first phase[33]. - The company initiated a convertible bond issuance to raise no more than 2.7 billion yuan to support the MEG project[33]. - The company has invested RMB 107,509.58 million in the "Phase II of 1.2 million tons of food-grade PET polymer new material project"[64]. - The company has allocated RMB 55,451.86 million for the expansion of the "Phase III of 1.2 million tons of food-grade PET polymer new material project"[64]. - The company has committed to an investment project with a total investment amount of RMB 150.39 million, of which RMB 139.45 million has been invested by the end of the reporting period, achieving a progress rate of 93.17%[65]. Research and Development - Research and development investment increased significantly by 164.48% to approximately ¥49.71 million, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[47]. - The company has obtained 74 patents, including 24 invention patents, demonstrating its strong focus on innovation and technology development[41]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes energy conservation and environmental protection, adhering to national laws and regulations without any major safety or environmental incidents[33]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system, including production wastewater collection and emergency response facilities[99]. - The company has implemented advanced pollution control measures for waste gas, utilizing patented equipment designed by international firms[99]. - The company donated 200,000 yuan to the Haining Charity Association for assistance projects and established a 1 million yuan fund for local welfare initiatives[105]. - The company has actively participated in community welfare projects, providing support to over 20 elderly individuals in need[105]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 343,395,400 to 515,093,100 after a capital increase of 171,697,700 shares, representing a 50% increase in total shares[136]. - The number of restricted shares decreased from 267,784,053 to 235,177,503, a reduction of approximately 12.2%[138]. - The largest shareholder, Zhejiang Zhengkai Group, holds 180,958,992 restricted shares, which is 34.9% of the total shares post-increase[138]. - The company’s basic and diluted earnings per share are expected to decrease due to the increase in total shares[136]. Risk Management - The company faces various operational risks and has outlined corresponding measures in the report[6]. - The company has implemented risk control measures for derivative investments, including the establishment of management systems for commodity futures hedging[72]. - The company has noted potential risks in derivative trading, including market risk and liquidity risk[72]. - The company is facing risks related to international trade, including anti-dumping measures from countries like Japan and India, which could affect export costs[81]. Corporate Governance - The company held two temporary shareholder meetings in March 2023, with participation rates of 21.73% and 48.64%, approving significant transactions including the acquisition of 100% equity in Sichuan Zhengda Kai New Materials Co., Ltd.[89]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[91]. - The semi-annual financial report has not been audited[112]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[114].

二、会议审议情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-080 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日 以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮 1 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意票 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-081 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司行政 楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司 监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会在全面审核公司 2023 年半年度报告后认为：公司 2023 年半年度报 告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...