《青岛啤酒股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前条文 | | | | | | | | | | | | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | 总则 | | | | | | | 第一章 | | | | 第六条 公司依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（简称 | | | | 公司依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（简称 | | | 第六条 | | | | | | | | "中国证监会"） 颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 等 | "中国证监会"） | | | 颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 等 | | | | | | | | | | | 其他法律、行政法规、部门规章、公司上市地证券监管规则的有关规定， | | | | | | | | | | | | | 其他法律、行政法规、部门规章、公司上市地证券监管规则的有关规定， | | 对形成于 2023 年 6 月 16 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 本人赵昌文，已充分了解并同意由提名人青岛啤酒股份有限 公司（"公司"）董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人赵红，已充分了解并同意由提名人青岛啤酒股份有限公 司（"公司"）董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人肖耿，已充分了解并同意由提名人青岛啤酒股份有限公 司（"公司"）董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计 ...

+证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-012 青岛啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年年度股东会（"年度股东会"或"会议"） (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 1 点 30 分 召开地点：青岛市市南区香港中路 9 号香格里拉大酒店二楼盛世堂一号厅 1 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东会召集人：青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会 (三)投票方式：本次年度股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-010 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本议案尚需提交 2024 年年度股东会（"年度股东会"）审议。 二、 关于公司董事会换届选举的议案。 公司第十届董事会任期已于 2024 年 6 月 28 日届满，具体内容详见本公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于董 事会、监事会延期换届的公告》。目前公司董事会换届提名工作已完成，公司第 十一届董事会将由 9 名董事组成，其中包括执行董事 3 名，职工董事 1 名（需先 修订《公司章程》及其附件，之后由公司职工代表大会选举产生），独立董事 5 名。经征得其本人同意并经第十届董事会提名与薪酬委员会资格审核与素质评估， 同意提名姜宗祥先生、刘富华先生及侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事 候选人，同意提名肖耿先生、盛雷鸣先生、张然女士、赵昌文先生及赵红女士为 公司第十一届董事会独立董 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-009 青岛啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日披露公 司 2024 年年度报告。为进一步加强与广大投资者的沟通、交流，公司计划召开 2024 年度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答互动，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 三、参加人员 公司党委书记、董事长、总裁姜宗祥先生，执行董事、财务总监侯秋燕先生， 董事会秘书张瑞祥先生及独立董事张然女士将参加本次业绩说明会。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网 登录全景网"投资者关系互动平台"（h ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was RMB 32,137,830,111, a decrease of 5.3% compared to RMB 33,936,522,741 in 2023[7] - The net profit for 2024 reached RMB 4,491,776,686, representing an increase of 3.3% from RMB 4,348,198,924 in 2023[8] - The company's main business revenue for 2024 was RMB 31,578,857,295, a decrease of approximately 5.5% from RMB 33,405,795,047 in 2023[24] - Total operating income for 2024 was RMB 32,137,830,111, down from RMB 33,936,522,741 in 2023, reflecting a decline of about 5.3%[24] - The company reported a total profit of RMB 5,881,493,000 for 2024, compared to RMB 5,746,407,302 in 2023, indicating a growth of about 2.3%[26] Assets and Liabilities - The total assets as of December 31, 2024, amounted to RMB 51,420,385,832, up from RMB 49,256,011,349 in 2023, indicating a growth of 4.4%[5] - The total liabilities increased to RMB 21,560,843,821 in 2024, compared to RMB 21,001,264,174 in 2023, reflecting a rise of 2.7%[6] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to RMB 29,060,384,527 in 2024 from RMB 27,449,478,216 in 2023, an increase of 5.9%[6] - The total accounts receivable as of December 31, 2024, was RMB 269,289,669, a decrease of 3.2% from RMB 277,721,354 on December 31, 2023[14] - The total accounts payable increased to RMB 3,053,514,829 as of December 31, 2024, up from RMB 2,952,827,066 in 2023, representing an increase of approximately 3.4%[20] Earnings and Dividends - The basic earnings per share for 2024 was RMB 3.191, up from RMB 3.139 in 2023, marking an increase of 1.7%[8] - The company proposed a cash dividend of RMB 2.20 per share for 2024, totaling RMB 3,001,232,934, pending shareholder approval[23] - Diluted earnings per share for 2024 rose to 3.187 compared to 3.132 in 2023, reflecting an increase of 1.76%[2] Research and Development - Research and development expenses for 2024 were RMB 102,766,675, slightly higher than RMB 100,637,006 in 2023, indicating a focus on innovation[7] - The company has established a national key laboratory for beer fermentation, enhancing its R&D capabilities and maintaining a technological lead in the domestic beer market[42] Market Presence and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[4] - The company launched new products including the "Aogute A Series, Nikashi White Beer, and Alcohol-Free Beer Series" to meet diverse consumer demands[40] - The company reported a 21% year-on-year increase in online product sales, continuing a 12-year growth streak[39] - Tsingtao Beer has launched a series of new products, including "Legend of a Lifetime," "Centennial Journey," and "Amber Lager," enhancing brand image and meeting market demand[42] Challenges and Future Outlook - The company faces challenges such as intense market competition and fluctuating raw material prices, which may impact future sales and profitability[49] - The beer industry in China is entering a stable development phase, with increasing market concentration and opportunities for high-end product growth[44] - The company aims to drive high-quality development through innovation, focusing on personalized and differentiated consumer demands[46] Corporate Governance and Structure - The chairman and CEO roles are held by the same individual, which deviates from the corporate governance code, but the board believes there is adequate oversight[53] - The company plans to expedite the re-election and appointment of the board of directors and supervisory board to ensure continuity and stability[52] - The company has no new significant litigation or arbitration matters during the reporting period[64] Investments and Acquisitions - The company has invested approximately RMB 66.665 million in the new Qingdao Brewery Phase II project, which commenced construction in March 2024[59] - The registered capital of the financial company was increased from RMB 1 billion to RMB 2 billion, with approval received on July 12, 2024[61] - The company acquired 46% equity in Beijing Qingdao Beer Sanhuan Co., Ltd. for RMB 101.2 million, increasing its ownership to 75%[62] - A new subsidiary, Qingdao Jiuyuan Technology Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 50 million on November 5, 2024[63] Operational Efficiency and Digital Transformation - The company plans to accelerate digital transformation and enhance operational efficiency through technology[48] - The company is expanding its high-end product supply capacity through digital and intelligent upgrades in its factories[60]

内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00230 号 (第 1 页，共 2 页) 青岛啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛啤酒股份有限公司（以下简称"青岛啤酒公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 青岛啤酒股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青岛啤酒公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第 S0 ...

青岛啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，在 2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关 法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会 会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举本人为公司第十 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员，且于 2024 年 6 月担任提名与薪酬委员会 的主席。本人简历详见公司 2024 年年度报告。本人已按要求向董事会提交了关 于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会会议情况 2024 年度，公司召开临时股东会和年度股东会各 1 次 ...