光模块市场需求交流会议纪要 202506 会议要点 1. 800G 光模块市场需求情况 2024 - 2026 年整体需求规模：2024 年 800G 光模块整体需求约 800 万只，其 中英伟达约 300 多万，谷歌约 200 多万，其他云厂商每家小几十万不等。2025 年需求在 1800 - 2100 万只之间，英伟达需求约 500 多万只，谷歌约 350 万只， meta 约 250 - 300 万只，AWS 约 300 万只，oracle 约 100 万只，XAI 约 100 万只，微软直采部分约 50 - 80 万只。2026 年基于实际情况，行业需求预期在 3000 - 3200 万只左右，meta 需求预计翻倍至 600 万只，oracle 预计在 350 - 400 万只，XAI 至少 250 万只，微软直采约 250 万只，谷歌在 400 - 500 万只 之间，英伟达在 350 - 400 万只，一些小的算力、挖矿公司整体打包约 300 万 只，AWS 约 550 万只。 市场预期差异原因：市场有预期 2026 年 800G 光模块需求接近 4000 万只，与 保守预期差异的原因主要在于微 ...

1、固态电池的意义与行业趋势 固态电池的降本意义:当前液态电池成本已压缩到极限，单耗和单价难以进一步降低，而固 态电池可通过更换电化学体系，选择更高电压平台、更高容量的正负极，使单位千瓦时各环 节单耗大幅下降。虽初始单价可能较高，但随着产业链完善，单价也会降低，从而实现成本 大幅降低。例如，液态电池 1000 瓦时需 5 公斤物料，而宁德下一代电池可能仅需 2 公斤物 料，可降低 60%的单耗。固态电池的意义在于降本，而非单纯追求安全，只有具备降本趋势， 才能全面迭代液态电池，成为市场主流方案行业趋势:技术收敛与进程加快:固态电池技术方 向收敛，化物成为主流趋势。全球主流电池企业和头部车企大多选择硫化物路线，如宁德、 比亚迪、一汽、蔚来、LG 等企业都在向硫化物方向转变。同时，产业进展比预期更快，海 外企业如 SES、QS 三星、松下和丰田等进展迅速，已达到 60 安时的应用状态，可进行路测。 国内工信部和财政部也提供 60 亿资金支持相关项目，宁德、比亚迪等企业的 6030 项目趋 于成熟部分企业的中试线已搭建完成，如宁德、金龙鱼、国电高科等。此外，硫化物电解质 相关企业增多，导电率表现良好，但生产硫化物电 ...

西部郑宏达- 为什么美股算力已创新高？ 美股算力创新高，从整个 AI 产业来看，可以简单分成算力硬件和应用的软件。 美股的状态是硬件有业绩，软件讲故事，跟 A 股目前的状态一样。A 股目前整个 AI 的算力是硬件有业绩，软件也处在讲故事的阶段。但似乎有业绩的公司不愿意 给过高的估值，讲故事的软件大家不相信故事。国内投资人对 AI 的认识和热情 比欧美要低一些。 现在有几个事情：我们看到像 cov ve 等公司在上市。去年 11 月去硅谷时，去了 口味，回来做了分享。今年是美股创业算力公司大规模上市的一年，后面还有 Sarah bras 等做分算一体的大晶圆公司上市，市场会给予高关注。其他公司也会 上。像 coal 公司上市后股价涨得非常多，英伟达也在不断增持。应用方面，大 家关心大模型更新，特别是 R2，市场非常关注。 昨天早晨摩根斯坦利出了一篇关于 R 的报告，但里面的信息 90%都是假的，不值 得一看。但这唤起了大家对 A22 的热情。过去两周全球人工智能产业发生巨大进 步，国际一线大模型公司都推出了类似于 O3O4 的新一代深度推理模型。这些进 步对于 A 股都钝化了，没有反应。全球一线大模型公司除了 ...

【机构龙虎榜解读】创新药+固态电池，共同推动固态电池 在内的各类新能源电池相关粘合剂的小试、中试、到商业化 量产，并且出资1亿元收购了欧洲顶尖的抗肿瘤创新药企业 30%股权，这家公司获净买入 电报解读 2025.06.06 18:28 星期五 一、盘面简述 市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.15万亿，较上个交易日缩量1384亿。盘面上，市场热点较为杂 乱，个股上涨和下跌家数基本相当。从板块来看，化工、有色等周期股逆势活跃，盛达资源等涨停。算力概念股一度冲高，美利 云等涨停。ST板块震荡走强，ST百利等10余股涨停。下跌方面，稳定币概念股集体调整，雄帝科技跌超10%。板块方面，有色 金属、民爆、农药、海南等板块涨幅居前，美容护理、IP经济、稳定币概念、证券等板块跌幅居前。 三、焦点公司 海辰药业：创新药+固态电池+原料药，公司及子公司主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售，产品涵盖心脑 血管、利尿、抗感染、消化系统、免疫调节、降糖、骨科等治疗领域。拥有87个原料药及制剂批准文号，常年在产品种20余 个。公司伏格列波糖片通过仿制药一致性评价。 子公司安庆汇辰联合四川赛科动力、宜 ...

【公告全知道】云计算+区块链+无人机+机器人+数字经济 +芯片! 公司拟不超6亿元采购服务器用于智算云服务 公告全知道 2025.06.08 21:48 星期日 杰创智能:拟不超6亿元采购服务器用于智算云服务 杰创智能(301248.SZ)公告称，公司拟采购服务器并用于为客户提供智算云服务，采购总金额预计不超过人民币6亿元。因出于商 业秘密及战略发展的考虑,根据相关规定不予披露交易对手方的具体情况。交易完成后一方面为公司打造智算集群、开展智算云 服务业务提供算力设备支持, 另一方面亦为公司开发行业垂类大模型产品、A暦能体产品提供算力支撑, 系公司落地人工智能战 略、持续推进业务升级转型的重要布局。 点评：资料显示，杰创智能是广州市首批人工智能企业入库单位，为用户提供智慧城市和智慧安全综合解决方案。公司多年来致 力于深入研究云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等技术，并将相关技术广泛应用于智慧城市和智慧安全领域，长期为 政府、事业单位、教育、交通、公安、大型企业等客户提供智慧建筑、智慧校园、智慧交通、智慧政务、数据中心、安全管理等 领域的综合解决方案。公司此前互动平台回复，在研项目有"基于区块链与物联网技术 ...

【财联社早知道】工信部要求实施"Al+制造"行动,以工业 智能体为抓手深化AI工业应用,机构称2030年Al智能体市场 规模将达471亿美元,这家公司开发的多个Al Agent已赋能 在端侧产品的AI助手中 财联社早知道 2025.06.08 16:12 星期日 点评：中信证券表示，据央视军事等媒体报道，乌发动"妹网"行动，使用无人机成功打击俄军用机场，网络信息体系支持下的低 成本小型化无人机大放异彩，反无体系建设有望加速。由于无人机数量大类型多，需要使用多种反制和识别手段进行体系化反 无，人工智能技术能够有效提高手段选择效率,未来有望得到普遍应用。建议关注反制手段、预警雷达、无人机及配套等方向, 公司方面,景嘉微已成功自主研发出便携式反无人机雷达,该产品可广泛应用于低空监视、近程防空、要地防御等场景。中天火 箭近年来积极推进人影无人机业务的推广和试用,已在多地开展试验作业。 【大头条】 一、AI智能体I工信部要求实施"AI+制造"行动,以工业智能体为抓手深化AI工业应用,机构称2030年Al智能体市场规模将达471 亿美元，这家公司开发的多个Al Agent已赋能在公司端侧产品的Al助手中 据媒体报道，工业 ...

GS US TMT ... 10 只股票 + 图表 ... GS US TMT：... 10 只股票 + 图表 ... GS US TMT: All references to "we/us/our" refer to the views and observations of the desk. GS US TMT ：所有提及 " 我们 / 我们的 " 均指本部门的观点和观察。 GS US TMT ... 10 stocks + charts ... Market Insights | Markets | Equities 市场洞察 | 市场 | 股票 GS US TMT: ... 10 stocks + charts ... Happy Friday; with the NDX now up +3.5% on the year (.. tho, candidly, at times it feels like we are up +35% on the year given the vibes out there..), quick rundown of some charts and stocks th ...

Advertisement Subscribe An EngineAI humanoid robot in Shenzhen, China. Source: EngineAI Technology | The Big Take China's Startups Race to Dominate the Coming AI Robot Boom 中中国国初创初创企企业业竞竞相相主主导导即即 将将到到来来的的 AI AI 机机器器⼈⼈繁繁荣荣 Elon Musk worries the country will eventually lead in the field of humanoids By Bloomberg News 2025年5⽉30⽇ at GMT+8 23:00 Share this article 分享这篇⽂章 Gift this article 赠送这 篇⽂章 A few weeks ago, a Chinese startup called EngineAI gave an unusual demonstration of how today's robots learn. A femal ...

【财联社早知道】雷军称小米汽车芯片预计很快推出,机构 预测2030年中国汽车芯片市场规模将突破3000亿元,这家 公司2024年汽车模拟芯片份额位居本土厂商第一;五部门组 织开展2025年新能源汽车下乡活动 财联社早知道 2025.06.03 21:15 星期二 【大头条】 一、汽车芯片(雷军称小米汽车芯片预计很快推出，机构预计2030年中国汽车芯片市场规模将突破3000亿元，这家公司2024年汽 车模拟芯片份额位居本土厂商第一 据媒体报道,小米创始人雷军在小米投资者大会上披露,最新推出的小米YU7售价不可能是网传的23.59万元,正式定价要1-2天 前才能确定。雷军称五年前小米就开始投资研发机器人领域,目前汽车工厂正在试用相关能力,小米的汽车芯片正在研发中,预 计也将很快推出。 点评：中研普华产业研究院表示，2024年中国汽车芯片市场规模达1200亿元，预计2030年突破3000亿元，年复合增长率超2 5%。国信证券发布研报称，多款芯片亮相上海车展，汽车芯片国产化正当时。国内汽车厂商在电动化之后正在发力智能化，同 时积极推动汽车芯片国产化,国产汽车芯片正逐步从前期产品研发步入规模销售阶段。 公司方面, 纳芯 ...

【公告全知道】稳定币+区块链+算力租赁+AI智能体+鸿蒙 +信创! 公司计划与银行共同探索稳定币业务 公告全知道 2025.06.03 22:19 星期二 中科金财:计划与银行共同探索稳定币业务 中科金财在与机构投资者的线上会议表示，公司在稳定币相关的业务场景、技术储备及团队建设方面积累深厚。公司计划参照银 行与科技公司合作的模式，在满足合规要求的前提下，与银行共同探索稳定币业务，并利用合作方的全球资产与业务场景拓展稳 定币应用。 点评：资料显示，中科金财是面向数据中心、银行影像和「服务管理领域的金融科技服务商。公司主要为客户提供金融科技整体 解决方案和数据中心综合服务，主要业务领域为金融科技，服务对象覆盖金融机构及政府与公共事业、企业。 中科金财今日披露投资者关系管理信息时还表示，公司是政府及监管机构在区块链等领域的智库单位，2016年发起成立北京区 块链技术应用协会目至今是会长单位，并连续多年与监管机构、行业专家共同发布行业蓝皮书，积累了大量区块链技术和数字资 产领域资源。公司"基于区块链的B2B订单管理服务"项目曾进入央行监管沙箱，并拥有部委级大型区块链领域项目实施交付经 验。 在数字人民币方面, 公司 ...