硬盘大厂威腾电子（WesternDigital）财务长 Kris Sennesael传达核心讯息：。 Barron`s 报导，Sennesael接受专访时指出："过去 3 年、5 年或 10 年，你学到的关于硬盘（HDD）、储存及 威腾电子的知识，都可以删除并丢到垃圾桶了。 " 威腾目前重点是为 AI 超大规模云端服务商供应超大容量硬盘 —— 这些客 硬盘大厂威腾电子（WesternDigital）财务长 Kris Sennesael传达核心讯息：。 " 威腾目前重点是为 AI 超大规模云端服务商供应超大容量硬盘 —— 这些客户使用时产生越来越多数据，。 Sennesael称："产业如今迎来飞轮效应，数据使用量增加，带动更多数据创造量，进而导致更多数据需要储存起 来。 " 由于威腾客户只剩少数超大规模企业，公司也改变商业模式，优先考虑协作与长期采购协议：；甚至有客户 开始询问 2030 年的供应，"他们希望确定未来多年的供应无虞"。 股价表现： 威腾电子、硬盘制造商希捷科技 2 日股价分别大涨 7.99%、6.2%；年初至今已分别大涨 56.86%、57.21%。 电脑储存设备服务商 Sandisk、记忆体大 ...

浙商机械 邱世梁丨王华君【金辰股份】光伏+半导体+氢能设备布局全面，受益多产业浪潮 #光伏设备：PERTOP+HJT+钙钛矿+组件设备多轮驱动，受益新型技术需求 1)PERTOP2.0高效电池生产线：工艺过程包含清洗制绒、硼扩散、原位掺杂，镀正背膜、金属化等11道核心工序， 年产能超2.0GW，电池转换效率达到25.1%-25.6%。 4）光伏组件设备：提供1.3GW组件整线解决方案。 #半导体设备：卧式PVD设备成功出货，成功切入半导体新领域 1）2025年11月公司向成都鼎泰新材料有限责任公司交付的卧式PVD设备正式成功出货。 该设备专项应用于半导体领域，核心功能明确为"钼基底表面镀钌"，为半导体器件生产环节提供关键工艺装备。 #氢能设备：全链装备，覆盖氢能核心制造环节 风险提示：光伏行业技术迭代风险、光伏行业价格波动风险 【迈为股份、奥特维、东方日升、杭州科林、金辰股份、德龙激光、上海港湾、弘元绿能、钧达股份、苏州固锝 等】等；期待太空光伏进展超预期！增量信息欢迎沟通 2）HJT异质结电池生产线：包含清洗制绒、PECV 浙商机械 邱世梁丨王华君【金辰股份】光伏+半导体+氢能设备布局全面，受益多产业浪潮 ...

【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万，文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地，未来AI Agent行业渗透 率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍，Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，北美/欧洲/亚洲地 【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万，文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地，未来AI Agent行业渗透 率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍，Agent拉动需求激增 相关标的 CDN：网宿科技、南兴股份 云计算与IDC：#云赛智联、优刻得-W、首都在线、顺网科技、美利云、光环新网、青云科技-U、铜牛信息、数据 港、科华数据、润泽科技、奥飞数据、城地香江、并行科技 风险提示 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从 0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0 ...

#东方财富港股点评（2026-02-03） 2月3日，恒生科技指数早盘一度跌超4%，腾讯、快手等权重股集体下挫，港股互联网科技板块大幅调整，引 发市场对行情持续性的担忧 港股互联网科技为何突发大跌？ 一是美联储政策预期收紧，美元走强预期升温，鹰派人士提名引发美债收益率上行，外资主导下港股科技股估值 承压； 二是市场传闻引发对互联网盈利能力持续性担忧，引发恐慌抛售； 三 #东方财富港股点评（2026-02-03） 2月3日，恒生科技指数早盘一度跌超4%，腾讯、快手等权重股集体下挫，港股互联网科技板块大幅调整，引 发市场对行情持续性的担忧 港股互联网科技为何突发大跌？ 一是美联储政策预期收紧，美元走强预期升温，鹰派人士提名引发美债收益率上行，外资主导下港股科技股估值 承压； 我们在年度策略中持续强调，2026年美国货币财政双宽，景气确定性大部分由外需主导，再现25年上半年的弱美 元趋势概率较低，对港股流动性整体形成压制，港股上行动力更多需期待AI应用和自主可控的技术突破带来预期 景气的上行。 此外，港股作为离岸市场，资金面受全球资本流向影响显著，定价权部分由外资主导，当全球风险偏好快速下行 时，易受外部流动性及情 ...

华夏基金翟宇航围绕周期股投资框架（自上而下找贝塔机会、聚焦供需边界变化与宏观优先），展望 2026 年资源 品市场呈现百花齐放态势，核心看好贵金属（黄金为首）、铜、铝等品种，其中黄金受益于美元信用动摇与央行 配置多元化，黄金股当前估值偏低且存在戴维斯双击机会，铜受供需紧平衡支撑有 25%-30% 上涨空间；2026 年 宏观经济外强内弱，国内 PPI 年中或三季度有望成本推动型转正，名义 GDP 企稳回升利好商品与上市公司盈利， 产品配置上周期 华夏基金翟宇航围绕周期股投资框架（自上而下找贝塔机会、聚焦供需边界变化与宏观优先），展望 2026 年资源 品市场呈现百花齐放态势，核心看好贵金属（黄金为首）、铜、铝等品种，其中黄金受益于美元信用动摇与央行 配置多元化，黄金股当前估值偏低且存在戴维斯双击机会，铜受供需紧平衡支撑有 25%-30% 上涨空间；2026 年 宏观经济外强内弱，国内 PPI 年中或三季度有望成本推动型转正，名义 GDP 企稳回升利好商品与上市公司盈利， 产品配置上周期类产品重仓贵金属，全市场产品以平衡配置 + 波动率管理为核心。 ...

【中泰医药】脑机动态定期更新 近期部分重要进展： 1、赵继宗院士牵头制定的《植入式脑机接口临床应用路径管理中国专家共识（2026 版）》正式发布，推动 iBCI 临床转化科学、安全、有序发展； 2、民政部印发《关于进一步推进民政科技创新的指导意见》，《意见》要求广泛应用人形机器人、脑机接口、人 工智能等前沿技术，开展失能失智预防和抗衰老、生活照料和康复护理、精神慰藉和社会参与促进、安全风险监 测和紧急救援、老年宜居 仅需3分钟就能迅速打开血脑屏障，与血脑屏障未开放的脑组织相比，药物浓度可以平均提高8倍，并且在治疗后6 小时关闭血脑屏障，疗效和安全性均优于国际相关报道； 7、Ybrain招募三星电子和VUNO前高管，推广基于tDCS和脑电图技术的非口服抗抑郁药、打造AI心理健康生态系 统； 8、韩国数字医疗企业Neofect宣布与韩德联合财团合作，共同推进脑机接口商业化，项目将耗时36个月（2025.9- 2028.8）研发基于脑神经控制的脑卒中患者上肢辅助与康复机器人系统。 【中泰医药】脑机动态定期更新 近期部分重要进展： 1、赵继宗院士牵头制定的《植入式脑机接口临床应用路径管理中国专家共识（2026 版）》 ...

【瑞银 】看好南瑞科技，因电网资本支出上行周期超出市场预期，将其加入"最佳投资组合" 近期的政策发展强化了2026-2030年电网资本支出将进入一个可见的上行周期的观点，预计复合年增长率 （CAGR）为7%，这超出了市场预期。 瑞银的公用事业团队认为，7%的CAGR是一个保守的基线增长率，实际的复合年增长率可能因骨干电网和配电网 建设的加速而达到11%。 从历史上看，南瑞科技的增长速度大约是国家电网 【瑞银 】看好南瑞科技，因电网资本支出上行周期超出市场预期，将其加入"最佳投资组合" 近期的政策发展强化了2026-2030年电网资本支出将进入一个可见的上行周期的观点，预计复合年增长率 （CAGR）为7%，这超出了市场预期。 瑞银的公用事业团队认为，7%的CAGR是一个保守的基线增长率，实际的复合年增长率可能因骨干电网和配电网 建设的加速而达到11%。 发改委引入容量电价机制，显著提升电网侧独立储能项目的经济性 国家发改委于1月30日发布了114号文，为电网侧的独立新型储能引入了容量电价机制。 根据该框架，被纳入省级项目清单的储能项目可以获得容量电价补偿，该补偿基准于当地的煤电容量电价（预计 2026年约为16 ...

提示风险 建议领导短期股价的波动，科技股一天十个点的振幅稀松平常，旭创新易盛胜宏都是在分歧中上涨，关键的是在 冰冷的k线图中找到产业趋势的核心脉络。 一个十倍股的机会连主升浪的钱都没赚到，是非常可惜的。 长飞H近两日的盘口可以总结为外资大战陆家嘴（前者狂买后者狂卖），外资亲眼见证过日股藤仓2年20倍，对于 AI驱动涨价的逻辑理解更加深刻（ps藤仓今天又要新高了），但是嘴资没打过这么富裕的仗，好多人研究了两个 月还以为是无人机驱动的涨价，股价涨一倍就拿不住了，很正常。 建议领导短期股价的波动，科技股一天十个点的振幅稀松平常，旭创新易盛胜宏都是在分歧中上涨，关键的是在 冰冷的k线图中找到产业趋 提示风险 长飞H近两日的盘口可以总结为外资大战陆家嘴（前者狂买后者狂卖），外资亲眼见证过日股藤仓2年20倍，对于 AI驱动涨价的逻辑理解更加深刻（ps藤仓今天又要新高了），但是嘴资没打过这么富裕的仗，好多人研究了两个 月还以为是无人机驱动的涨价，股价涨一倍就拿不住了，很正常。 ...

【浙商计算机】量子科技：产业催化密集，投资窗口开启 政策顶层推动，投融资环境优化 《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。 近期四部委联合印发文件，强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域，突出"投 早、投小、投长期、投硬科技"导向。 产业集群加速形成，资本与产业深度联动 北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体，推动技术交叉与场景拓展；合肥"量子大道"已汇聚本源 量子、国盾量子等产业链关键企业，形成集聚效应；成都发布"量子走廊"规划，构建研发‑制造‑应用联动的空间格 局，并设立四川省首支10亿元量子科技产业基金，显示地方资本积极布局。 产业化进程提速，商业场景逐步验证 玻色量子在深圳建成国内首个规模化专用光量子计算机制造工厂，并与广州国家实验室、中国移动、平安集团等 多领域头部机构合作，在药物研发、交通调度、金融建模等场景中验证了光量子计算在效率与质量上的优势，商 业化落地路径逐渐清晰。 风险提示 临近两会，量子领域有望迎来进一步政策催化。 产业集群加速形成，资本与 【浙商计算机】量子科技：产业催化密集，投资窗口开启 政策顶层推动，投融资环境优化 《十 ...

英维克跟踪点评:根据市场消息，上周四五，谷歌到英维克把26年订单锁死，涉及金额7-8亿美金(50-60亿人民 币)。 上周一去天弘 (谷歌的代工厂商) 去英维克催产能，要求新增十几条线，不仅为谷歌，也为Meta、openai、天弘本身 交换机等液冷需求。 上周一去天弘 (谷歌的代工厂商) 去英维克催产能，要求新增十几条线，不仅为谷歌，也为Meta、openai、天弘本身 交换机等液冷需求。 英维克跟踪点评:根据市场消息，上周四五，谷歌到英维克把26年订单锁死，涉及金额7-8亿美金(50-60亿人民 币)。 ...