【环球网财经综合报道】4月9日以来，科技成长领域强势反弹。截至7月3日，PCB（印制电路板）指数涨幅超 50%，CPO概念（光电共封装技术）指数上涨近40%。其中，光模块企业新易盛，PCB公司胜宏科技、东山精密等 公司股价更是纷纷创出历史新高。 富国基金测算显示，经过近期修复，目前TMT板块整体估值修复至历史中枢位置，虽板块内部估值分化，计算 机、电子、传媒估值偏高，可能带来短期行情波动，但当前AI处于发展初期，估值容忍度较高。若后续AI产业链 业绩兑现，高估值有望被高业绩增速消化。 同时，机构密集调研科技细分领域。Choice数据显示，近一个月来，截至7月3日，半导体、计算机软件、光电子 器件等行业调研热度居前。调研纪要显示，业绩成为机构关注的核心要素。如7月1日，中欧基金、泉果基金、光 大保德信基金等调研东山精密，询问公司今年主要贡献利润的业务；6月13日至16日，华泰柏瑞基金、宏利基金、 财通基金等调研胜宏科技，关注公司订单情况。（南木） 重仓科技行业的基金也乘势而起，净值大幅反弹。4月9日至7月2日期间，永赢科技智选混合基金净值反弹 57.77%，中航机遇领航混合基金净值上涨56.66%，德邦鑫星价值 ...

截至2025年7月4日 13:44，中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0.73%，成分股数据港(603881)上 涨8.19%，润泽科技(300442)上涨5.69%，奥飞数据(300738)上涨4.06%，神州泰岳(300002)上涨3.89%， 光环新网(300383)上涨3.65%。大数据ETF(159739)上涨0.80%，最新价报1.13元。 PCB和CPO概念持续活跃，根据天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场 空间在500-600亿。另外，英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商 持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高 景气。 大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提 供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与 大数据主题上市公司证券的整体表现。 数据显示，截至2025年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞 (00223 ...

大家早上壕！ 先看海外要闻： 美股齐涨，道指收涨0.77%、纳指收涨1.02%、标普500收涨0.83%；亚马逊收涨1.59%、微软涨1.58%、英伟达涨1.30%、Meta Platforms涨0.76%、 苹果涨0.52%、谷歌A涨0.50%、特斯拉则收跌0.10%。 美股光伏概念股普遍走高，旭日升科技涨23.11%，Sunrun涨17.52%，虎虎科技ADR涨16.34%，SolarEdge涨10.39%，第一太阳能涨8.38%，大全 新能源ADR涨4.69%，太阳能ETF涨4.37%，阿特斯太阳能涨3.29%。 美股脑机概念股脑再生科技继续大涨逾120%。 美国6月非农新增就业人口14.7万人超预期，4、5月合计上修1.6万人，失业率意外降至4.1%。 美国6月ISM服务业指数50.8，就业指数收缩，商业活动和订单回升。 美国财长贝森特称美对越20%关税不会与现行10%叠加；美越协议后，印度和印尼在发力。 贝森特：如果美联储现在不降息，9月降幅或更大，秋季着手新主席遴选。 CoreWeave首次从市面获得英伟达高端AI芯片GB300 NVL72。 俄美元首通话约1小时，讨论中东局势、俄乌谈判等。 国内 ...

A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.75%，创业板指涨1.36%，北证50指 数跌0.09%。全市场半日成交额8063亿元，较上日缩量611亿元。全市场超2500只个股上涨。板块题材 上，创新药、消费电子、CPO、卫星导航板块涨幅居前；游戏、兵装重组、固态电池、可控核聚变、海 工装备板块跌幅居前。盘面上，创新药概念股再度爆发，神州细胞、塞力医疗（603716）、未名医药 （002581）涨停。6G、卫星导航概念股盘初拉升，雷科防务（002413）、国脉科技（002093）涨停。 PCB板块震荡走高，博敏电子（603936）、金安国纪（002636）、大为股份（002213）涨停。消费电子 板块活跃，新亚电子（605277）、朝阳科技（002981）涨停。游戏板块集体调整，星辉娱乐（300043） 跌超6%。固态电池概念股局部走弱，大东南（002263）、硅宝科技（300019）、翔丰华（300890）、 上海洗霸（603200）跌幅居前。 ...

7月2日，A股三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.09%，报3454.79点；深成指跌0.61%，报10412.63 点；创业板指跌1.13%，报2123.72点。板块行情上，钙钛矿电池、HIT电池和有机硅表现较好，PCB、 CPO概念和富士康等板块下跌。 基金经理是基金产品核心成员，其变动会影响基金未来表现。近30 天，434只基金产品的基金经理离职变动。7月2日，1只基金产品发布基金经理离职公告，1位基金经理 因工作变动离职。 安信基金聂世林现任基金资产总规模29.10亿元，管理过的都是混合型基金。任职期 间，安信优势增长混合A（001287）回报最高，9年又137天获198.13%回报，他至今仍管理该基金。 新 基金经理上任方面，广发基金苏文杰现任基金资产总规模38.91亿元，管理过的多为混合型和股票型基 金。任职期间，嘉实资源精选股票A（005660）回报最高，5年又153天获167.66%回报。他新上任广发 成长动力三年持有期混合A、广发成长动力三年持有期混合C两只基金。 近一个月（6月2日 - 7月2 日），华夏基金调研上市公司最多，达56家。博时、鹏华、嘉实基金也较活跃，分别调研53家、45家 ...

2025.07. 02 本文字数：635，阅读时长大约2分钟 作者 | 一财资讯 7月2日，A股三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.09%，深证成指跌0.61%，创业板指跌 1.13%。两市全天成交额1.38万亿元。 | 代码 | 名称 | 两日图 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000001 | 上证指数 | Norm | 3454.79c | -2.96 | -0.09% | | 399001 | 深证成指 | Vime | 10412.63 c | -63.67 | -0.61% | | 399006 | 创业板指 | W mu | 2123.72c | -24.20 | -1.13% | 盘面上，光伏板块掀涨停潮，钢铁、煤炭、工业金属板块表现活跃，脑机接口、CPO概念走弱。 具体来看，海洋经济概念逆势大涨，神开股份、巨力索具、东方海洋等近20股涨停。 光伏板块集体反弹，通威股份、欧晶科技、赛伍技术等十余股封板，大全能源、东方日升、艾罗能源 等涨幅居前。 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | | --- | -- ...

收评：创业板指低开低走跌1.13% 光伏、海洋经济概念股逆势爆发 版停表现 封板率 智通财经7月2日电，市场全天震荡调整，创业板指领跌，沪深两市全天成交额1.38万亿，较上个交易日缩量891亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多 涨少，全市场超3200只个股下跌。从板块来看，光伏概念股集体反弹，通威股份等近10股涨停。海洋经济概念股逆势大涨，巨力索具等10余股涨停。钢铁等 周期股表现活跃，柳钢股份等涨停。下跌方面，军工股展开调整，北方长龙跌超10%。板块方面，钢铁、光伏、煤炭、海洋经济等板块涨幅居前，军工、脑 机接口、CPO、半导体等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。 | 上证指数 | 创业板指 | 深证成指 | ·2123.72 | ·10412.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | | -3454.79 | | | | | | -0.09% | -63.67 -0.61% | -2.95 | -24.2 | -1.13 | | 1 | The for the control of the control of the c ...

A股CPO概念股震荡走低，太辰光跌超5%，剑桥科技、天孚通信跌超4%。 ...

投资逻辑： 绑定全球光纤龙头康宁，进入北美大厂供应链：公司是国内光纤 连接器领军，康宁占公司收入比重的 70%。康宁的下游客户包括英 伟达、微软等，公司通过康宁间接供应北美客户。我们估算太辰光 收入约占康宁光通信业务营业成本的 12%。根据康宁 1Q25 业绩会， 我们计算得 1Q25 康宁光通信企业网络产品 2024-27 年收入 CAGR 的指引为 18%，对比 4Q24 的指引提升 6pct，体现下游需求旺盛。 主营产品 MPO 进入上行周期，公司具备客户、供应链端优势：MPO 具备量价齐升的逻辑。1）GPU 大规模集群带来组网架构升级，MPO 用量增加。我们测算 GB200 NVL72 三层网络架构中单 GPU 对应 MPO 价值量$192，两层网络则对应$128。2）传输速率提升带来 MPO 芯 数增加，单价提升。我们测算当使用 Quantum-X800 高容量交换机 时，800G、1.6T 端口数量增加，GB200 NVL72 三层网络架构中单 GPU 对应 MPO 价值量达$381。MPO 行业竞争格局较分散，太辰光的 优势在于：与康宁紧密合作，进入北美大厂供应链；同时布局上游 MT 插芯，提高 ...

国防军工和传媒行业获主力资金净流入居前。 今日（6月30日），A股三大指数集体收涨，市场成交额达到1.52万亿元。行业板块呈现普涨态势，航天 航空、游戏和船舶制造等板块涨幅居前。 从主力资金情况来看，沪深两市全天主力资金净流出39.95亿元。11个行业主力资金净流入，其中国防 军工和传媒行业获主力资金净流入居前，分别为17.27亿元和12.12亿元；有色金属、商贸零售、银行和 交通运输行业获主力资金净流入均超亿元。 20个主力资金净流出行业中，电子行业获主力资金净流出居首，为32.36亿元；非银金融、计算机、医 药生物、家用电器和通信行业获主力资金净流出均超4亿元。 10股获主力资金净流入均超3亿元 从个股来看，沪深两市63股获主力资金净流入超亿元，10股获主力资金净流入均超3亿元。 成飞集成获主力资金净流入6.93 亿元，收盘涨停。龙虎榜数据显示，上榜营业部席位全天成交4.52亿 元，合计净买入2.57亿元。具体来看，3个机构席位合计净买入2.5亿元，深股通专用席位净买入1538.92 万元。 东信和平获主力资金净流入5.4亿元。数字货币概念股继续活跃，东信和平和翠微股份涨停，雄帝科 技、数字认证、宇信科技 ...