证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 马崇贤 中国国际航空股份有限公司 年 月 日 1-1-1 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事签名： 王明远 中国国际航空股份有限公司 年 月 日 1-1-2 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 ...

保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航""公司"或"发行人"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行""本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国国 际航空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"） 作为中国国航本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律法规和规范性文件的规定、发行人董事会及股东大会通过的与本次发行相关的 决议及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《中国国际航空股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称"发行方案"） 的规定，对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股股票发 行总结及相关文件已在上海证券交易所备案通过。本次向特定对象发行 A 股股 票发行对象为中国航空集团有限公司，发行价格为 7.02 元/股，发行股数 854,700,854 股，募集资金总额为人民币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用 后实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关发行文件已于同日在指定信息披露媒体上披露，敬请广大投资者 查阅。 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-050 中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京，二〇二四年十一月二十七日 1 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-051 中国国际航空股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航空股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号）同意，中国国际航空股 份有限公司（以下简称"公司"或"中国国航"）向特定对象发行 A 股股票 854,700,854 股，每股发行价格为人民币 7.02 元 ， 共 计 募集 资 金 人 民 币 5,999,999,995.08 元，扣除各项发行费用人民币 4,158,363.63 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 5,995,841,631.45 元。截至 2024 年 11 月 20 日，募集 资金已足额划至公司本次发行募集资金账户。2024 年 11 月 20 日，德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了德师报(验)字(24)第 00225 号《中国国际航 空股份有限公司向 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年十一月十八日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮先生）、肖鵬先生、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 证券代码：601111 证券简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 持續關連交易 及 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6頁至第50頁。 獨立董事委員會之函件載於本通函第51至第52頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第53至第66頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 本公司將於二零二四年十二月五日（星期四）上午十一時三十分假座中國北京市順義區空港工業 區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通函第72至第 74頁。無論 閣下 ...

证券代码:601111 证券简称:中国国航 1/2 1/2 1/2 9/2 9 9 2 中国国际航空股份有限公 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公 CITIC Securities Company Limit 二〇二四年十一月 中国国际航空股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...

中国国际航空股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月 会 议 须 知 为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国国航）股 东在本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 时间：现场会议召开时间为2024年12月5日 11:30 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国国际航空股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规 则》规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意 事项。 五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会 ...

承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 臨時股東大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十二月五日（星期四）上午 十一時三十分假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大 會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案。除另有說明者外，本通告所用詞 彙與本公司日期為二零二四年十一月十八日的通函（「通函」）所界定者的涵義一致。 普通決議案 - 1 - 1. 審議及批准關於本公司與中航集團公司及其下屬企業持續性關聯（連）交易事項的議 案： 1.01 審議及批准關於本公司與中航集團公司續展政府包機服務框架協議及申請二零 二五年至二零二七年年度交易上限的議案。 1.02 審議及批准關於本公司與中航集團公司簽署新房地產租賃框架協議及申請二零 二五年至二零二七年年度交易上限的議案。 1.03 審議及批准關於本公司與中航傳媒續展傳媒業務合作框架協議及申請二零二五 年至二零二七 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國國際航空股份有限公司股份，應立即將本通函及代表委任表 格交予買方或承讓人或經手出售的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 持續關連交易 及 臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6頁至第50頁。 獨立董事委員會之函件載於本通函第51至第52頁，當中載有其致本公司獨立股東之意見。 獨立財務顧問之函件載於本通函第53至第66頁，當中載有其致本公司獨立董事委員會及獨立股 東之意見。 本公司將於二零二四年十二月五日（星期四）上午十一時三十分假座中國北京市順義區空港工業 區天柱路30號C713會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會之通告載於本通函第72至第 74頁。無論 閣下 ...