Core Viewpoint - Cao Cao Mobility is launching an IPO in Hong Kong, aiming to raise funds for investments in autonomous driving and to repay part of its bank loans [6] Group 1: IPO Details - The company plans to issue a total of 44.18 million shares globally, with 4.42 million shares available for public sale in Hong Kong, accounting for 10% of the total [1] - The offering price is set at HKD 41.94 per share, with an entry fee of approximately HKD 4,236.3 for a board lot of 100 shares [1] - The IPO period runs from today (17th) until this Friday (20th), with the expected listing date on June 25 [1] - Six cornerstone investors have committed to purchasing shares worth nearly USD 952 million, including notable companies such as Mercedes-Benz and others [1] Group 2: Business Performance - Established in 2015, Cao Cao Mobility is a strategic investment of Geely Holding Group in the "new energy vehicle sharing ecosystem" [3] - The business has expanded to cover 136 cities by the end of 2024, with plans to enter 85 new cities [3] - The total Gross Transaction Value (GTV) for 2023 and 2024 is projected to be CNY 12.2 billion and CNY 17 billion, reflecting growth rates of 37.5% and 38.8% respectively compared to previous years [3] - In Q1 of this year, the total GTV reached CNY 4.8 billion, marking a 54.9% increase year-on-year [3] - The number of active vehicles and drivers has increased significantly, with 59,200 active vehicles and 59,100 active drivers expected by October 2024 [3] Group 3: Financial Performance - Despite a reduction in net losses, the company has not yet achieved profitability, with net losses of CNY 2.007 billion, CNY 1.981 billion, and CNY 1.246 billion from 2022 to 2024 [4] - The cumulative loss over the past three years amounts to CNY 5.2 billion, indicating a loss of approximately CNY 2.08 per order for 2024 [4][5]

CaoCao Inc. 曹操出行有限公司 重要提示 閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 | 全球發售的發售股份數目 : 44,178,600股發售股份（視乎超額配 | | --- | | 股權行使與否而定） | | 香港發售股份數目 : 4,417,900股發售股份（可予重新分配） | | 國際發售股份數目 : 39,760,700股發售股份（可予重新分配 | | 及視乎超額配股權行使與否而定） | | 發售價 : 每股發售股份41.94港元，另加1.0%經 | | 紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 | | 0.00565%聯交所交易費及0.00015% | | 會財局交易徵費（須於申請時以港元 | | 繳足，多繳股款可予退還） | | 面值 : 每股股份0.00001美元 | | 股份代號 : 02643 | | 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人 及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭 ...

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