上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国船舶工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶工业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师出席了公司于 2025 年 2 月 18 日 13:30 在上海市浦东 新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...

之相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项 之相关主体买卖股票情况的 上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项 专项核查意见 致：中国船舶工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶工业股份有限 公司（以下简称"中国船舶"）的委托，并根据中国船舶与本所签订的《聘请律 师合同》，作为中国船舶本次换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简 称"中国重工"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。就本次 交易，本所已于 2025 年 1 月 24 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于中国船 舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之法 律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 根据《中华人民共和国证 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）作为中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"吸并方"）换股吸收合并中国 船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）暨关联交易（以下简称"本次 交易"、"本次重组"）的吸并方独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人 买卖中国船舶、中国重工股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为合并双方首次披露 本次交易事项或就本次交易申请股票停牌（孰早）前六个月至《中国船舶工业股 份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》 首次披露之前一日止，即自 2024 年 3 月 2 日起至 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-015 中国船舶工业股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告的公告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》及《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律法规 和规范性文件的规定，公司对本次交易相关主体买卖中国船舶和中国 重工股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为合并双方 首次披露本次交易事项或就本次交易申请股票停牌（孰早）前六个月至 1 《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公 司暨关联交易报告书（草案）》首次披露之前一日止，即自2024年3月2 日起至2025年1月24日期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [2][10]. Core Insights - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 3.3 to 4 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 12% to 35%. The non-recurring net profit is projected to be 2.7 to 3.4 billion yuan, marking a turnaround from a loss of 300 million yuan in the same period of 2023 [2]. - In Q4 2024, the company anticipates a net profit of 1 to 1.7 billion yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 160% to 337% [2]. - The company's strong performance is attributed to a favorable shipbuilding cycle, a full order book, and ongoing improvements in management efficiency [2][3]. Summary by Sections Financial Forecasts and Valuation - The company’s total revenue is projected to grow from 748.39 billion yuan in 2023 to 824.77 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 10.21% [10]. - The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 29.57 billion yuan in 2023 to 36.53 billion yuan in 2024, a growth of 23.51% [10]. - The latest diluted EPS is forecasted to be 0.82 yuan per share in 2024, up from 0.66 yuan in 2023 [10]. Market Dynamics - The global shipbuilding market is expected to maintain high levels of activity in 2024, with new orders projected at 170 million deadweight tons, which is at a historical high [4]. - The report highlights a persistent supply-demand gap in the shipbuilding industry, with global shipyard capacity down 26% from its peak in 2010, indicating a rigid supply side [4]. Corporate Restructuring - The company has received approval for a restructuring plan to absorb China Shipbuilding Industry Corporation, which is expected to enhance operational efficiency and reduce competition [3]. - The potential injection of the core shipbuilding asset, Hudong-Zhonghua, into the listed platform is anticipated to further strengthen the company's performance and competitive position [3].

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-004 中国船舶工业股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 国务院国有资产监督管理委员会等主管部门已原则同意本次重 组的总体方案，本次重组方案尚需公司股东大会审议批准，并获得 有权证券监管机构等批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本 次重组能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时 间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公 告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以通过向中 国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发 行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次重组"）。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶 重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的预案》等 与本 ...

中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"、"公司"）拟以 向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购 买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规 定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的 范围，中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认 定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 在本次交易前十二个月内，中国船舶未发生《重组管理办法》规定的 重大资产购买、出售行为，不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为， 亦不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 中国船舶工业股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售 ...

中国船舶工业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 （二）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方 式实施利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式；在有条件的情况 下，公司可以进行中期现金分红。 为进一步推动中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）完善科 学、持续、稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定了公司未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并 兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事、 中小投资 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-009 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司本部及所属企业2025年度实施委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）2024 年度委托贷款情况 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司本部 及所属企业 2024 年度实施委托贷款暨关联交易的议案》，2024 年度授 权公司本部、外高桥造船、中船澄西和广船国际委托中船财务开展委托 贷款总金额不超过 22.20 亿元。2024 年 1-11 月实际实施委托贷款 3.90 亿元，涉及的关联交易金额（手续费）为 19.50 万元。 （二）2025 年度预计委托贷款基本情况 贷款利率：由双方协商确定，原则上参考同期基准利率适当浮 动；委托贷款手续费率为0.5‰； 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监 ...