证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-009 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司本部及所属企业2025年度实施委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）2024 年度委托贷款情况 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司本部 及所属企业 2024 年度实施委托贷款暨关联交易的议案》，2024 年度授 权公司本部、外高桥造船、中船澄西和广船国际委托中船财务开展委托 贷款总金额不超过 22.20 亿元。2024 年 1-11 月实际实施委托贷款 3.90 亿元，涉及的关联交易金额（手续费）为 19.50 万元。 （二）2025 年度预计委托贷款基本情况 贷款利率：由双方协商确定，原则上参考同期基准利率适当浮 动；委托贷款手续费率为0.5‰； 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监 ...

截至本核查意见出具日，最近三十六个月内，中国船舶控股股东均为中国船 舶工业集团有限公司，实际控制人均为中国船舶集团，最终控制人均为国务院国 资委，未发生变更；中国重工控股股东均为中国船舶重工集团有限公司，实际控 制人均为中国船舶集团，最终控制人均为国务院国资委，未发生变更。 中信证券股份有限公司 关于本次交易不构成重组上市的核查意见 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股 吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司作为中国船舶本次交易的独立财务顾问，就本次交易 是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进 行核查并发表如下意见： 本次交易前中国船舶、中国重工的实际控制人均为中国船舶集团有限公司（以 下简称"中国船舶集团"），最终控制人均为国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）。本次换股吸收合并完成后，中国重工作为被吸并方， 将终止上市并注销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶 集团，最终控制人仍为国务院国资委，未发生变更。 ...

中信证券股份有限公司 张明慧 李浩然 施梦菡 胡锺峻 因此，本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大 资产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股 吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"）接受中国船舶的委托，担任其本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-002 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，董事会会 议通知和材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参 加表决董事 12 名，实参加表决董事 11 名。因工作原因，公司董事长盛纪 纲先生未能出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1. 《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务 高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶拟向中国 船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股 股票换股吸收合并中国重工（以下简称"本次换股吸收合并"、 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-003 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"）第 八届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，监事会会 议通知和材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参 加表决监事 6 名，实参加表决监事 6 名。根据有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1. 《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务 高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶拟向中国 船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股 股票换股吸收合并中国重工（以下简称"本次换股吸收合并"、"本次换 股吸收合并交易"或"本次交易"），中国船舶为吸 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-012 中国船舶工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-005 中国船舶工业股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶""存续公司" 或"公司"）拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"） 全体换股股东发行 A 股股票换股吸收合并中国重工（以下简称"本次 交易"），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资产市场健康发展的若 干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益，公司对本次交 易摊薄即期回报及填补措施说明如下： 一、关于本次交易的摊薄即期回报分析 1 | 项目 | 2024.8.31/2024 | 年 1-8 月 | 2023.12.31/2023 | 年 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-008 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司及所属企业2025年度拟提供担保及其额度的公告 被担保人名称：详见本公告"四"所列，被担保人不属于公司关 联人。 本次预计担保金额62.98亿元，其中为资产负债率70%以上的控股 子公司提供担保金额合计不超过61.70亿元。截至本公告披露日，除本次 担保额度外，公司及所属企业对外担保总额约合人民币2.91亿元。 公司及所属企业均无对外逾期担保。 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过70%被担保人 提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。本预案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权公司及所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称： 1、中国船舶工业股份有限公司（本公司） 2、上海外高桥造船有限公司（公司全资子公司，以下简称"外高桥 ...

中信证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供文件、材料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险和责任； 3、本独立财务顾问已履行了本阶段必要的阶段性尽职调查义务，在此基础 上有理由确信所发表的专业意见与本次交易各方现阶段披露的文件内容不存在 实质性差异； 4、本独立财务顾问已对中国船舶本次交易现阶段披露的文件进行必要核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 5、基于本阶段的尽职调查，本独立财务顾问有理由确信中国船舶委托本独 立财务顾问出具核查意见的交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会 及上海证券交易所的相关规定，基于所获取的信息及履行的尽职调查，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 中信证券股份有限公司（以下简 ...

中国船舶工业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"、"公司"）拟以 向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进 行了审慎分析，认为： 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《中国船舶工业股份有 限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》 中详细披露，并对本次交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶 将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权 利与义务。本次交易前，中国船舶及中国重工均不存在出资不实或影响其 ...