申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN126-11 号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN126-11号 致：乐山巨星农牧股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问，并据此出具本补充法律意见书。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务 管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件 的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人 提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行事宜出具了《北京国 枫律师事务所关于乐山巨星农牧股份有限公司申请向特定对象发行股票的 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）出具的《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕303 号）（以下简称 "《审核问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司会同相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项 落实，并对有关问题进行了论证说明和逐项回复，具体内容详见公司于同日在上 交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所 ...

| | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 18 28 | | --- | --- | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》之回复 川华信综 B（2025）第 0010 号 目录： 《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》之回复 乐山巨星农牧股份有限公司 审核问询函之回复报告 《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》之回复 川华信综 B（2025）第 0010 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 24 日出具的《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉。四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"或 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 480 million and 550 million CNY, marking a turnaround from a loss in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 476 million and 546 million CNY for 2024[5] - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was a loss of 645.29 million CNY, and the loss after deducting non-recurring gains and losses was 551.62 million CNY[6] Pig Farming Business Outlook - The company anticipates a significant increase in profits from its pig farming business, with expected net profits ranging from 610 million to 700 million CNY[7] - The increase in profits is attributed to cost reduction and efficiency improvements in pig farming, along with a rise in the sales price of pigs and an increase in the number of pigs sold[7] - The company warns of systemic risks in the pig farming industry, including significant price fluctuations and animal diseases, which could impact operational performance[8] Financial Data Disclaimer - The financial data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[9]

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司本次拟使用不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元的自有资金或金融机构借款以集中竞价 交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购期限为自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露的公告（公告编号：2024-103、2024-106）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 12 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 股份 7,044,900 股，占公司目前总股本 510,070,255 股的比例为 1.38%，购买的最 高价为 20. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）可转债"巨星转债"累计转股金额为 100,259,000 元，累计因转股形成的股份数量 3,976,812 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.7858%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"巨星转债" 金额为 899,741,000 元，占可转债发行总量的 89.9741%。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 二、可转债本次转股情况 ● 本季度转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年第四季度转股金额 为 3,000 元，因转股形成的股份数量为 11 ...

2024 年 12 月 26 日，公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份解 除质押的通知，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 四川巨星企业集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 3,600,000 股 | | 占所持股份比例 | 2.39% | | 占公司总股本比例 | 0.71% | | 解质时间 | 2024 年 12 月 25 日 | | 持股数量 | 150,665,038 股 | | 持股比例 | 29.54% | | 剩余被质押股份数量 | 88,210,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 58.55% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 17.29% | | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

Group 1 - A new company, Shandong Juxing Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd., has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Ren Jianming, and its business scope includes livestock breeding, breeding of livestock and poultry, and production of feed additives [1] - The company is wholly owned by Juxing Agricultural and Animal Husbandry (603477) [2]

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于5%以上股东部分股份解除质押 及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）5%以上 股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司股份数量为 83,349,502 股，占公司总股本比例为 16.34%；和邦集团及其一致行动人合计持 有公司股份数量为 104,559,502 股，占公司总股本比例为 20.50%。截至本公告 披露日，和邦集团累计质押股份数量为 41,500,000 股，占其持股数量的 49.79%； 和邦集团及其一致行动人累计质押股份数量为 41,500,000 股，占其持股数量的 36.69%。 2024 年 12 月 18 日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解 除质押及部分股份质押的通知，现 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,217,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 100,458,470.43 元 | | 实际回购价格区间 | ...