证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-015 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1555 号），安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行 830,500,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 830,500 张，募集资金总额为人民币 830,500,000.00 元，扣除与募集资 金相关的发行费用总计人民币 13,891,095.27 元（含增值税）后，实际募集资金 净额为人民币 816,608,904.73 元，上述资金已全部到位。毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年 度的财务报表及内部控制审计机构。 通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服 务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对毕马威华振 2024 年度审计履职评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 ...

安集科技公告，2024年营业收入18.35亿元，同比增长48.24%。归属于上市公司股东的净利润5.34亿 元，同比增长32.51%。公司拟以实施2024年度利润分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，以资本公积金转增股本每10股转增3 股，不送红股。 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-014 重要内容提示： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"安集转债"或"可转债"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册。申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转债简称为"安集转债"，债券代码为"118054"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 511,884 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 311,605 | 7,011 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 弃认购总数量） | | 7,011 | | 发行数量合计 | | 830,500 | 本次向不特定对象发行的可转债规模为 83,050 万元，向发行人在股权登记日 2025 年 4 月 3 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算上海分公司"） ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 固收点评 20250409 安集转债：半导体材料国产化先锋 2025 年 04 月 09 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 观点 证券分析师 李勇 执业证书：S0600519040001 010-66573671 liyong@dwzq.com.cn 证券分析师 陈伯铭 执业证书：S0600523020002 chenbm@dwzq.com.cn 相关研究 《清源转债：光伏领域的稳健践行者》 2025-04-09 《城投挖系列（十四）之产业强鄂， 荆楚致远：湖北省城投债现状 4 个知 多少》 2025-04-07 ◼ 安集转债（118054.SH）于 2025 年 4 月 7 日开始网上申购：总发行规模 为 8.31 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于上海安集集成电路 材料基地项目等。 ◼ 当前债底估值为 96.7 元，YTM 为 3.18%。安集转债存续期为 6 年,联合 资信评估股份有限公司资信评级为 AA-/AA-,票面面值为 100 元，票面 利率第一年至第六年分别为：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、 2 ...

Core Insights - The report highlights the significant clinical progress of KC1036, an innovative drug developed by the company, which has successfully completed the first patient enrollment in a Phase II clinical trial for treating advanced Ewing sarcoma in adolescents aged 12 and above [3][6][7] - The potential market for KC1036 is substantial, with ongoing clinical studies for multiple indications, including esophageal cancer, where the first patient was enrolled in February 2024. The estimated number of esophageal cancer patients in China was 742,000 in 2022, indicating a large potential market [7] - The company is undergoing a marketing transformation in 2024, aiming to enhance its sales capabilities through a digital marketing team, which is expected to strengthen sales for existing products and lay the groundwork for future sales of KC1036 [7] Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3145.55, up by 1.58%, while the Shenzhen Component Index rose by 0.64% to 9424.68. The CSI 300 Index increased by 1.71% to 3650.76, and the ChiNext Index saw a rise of 1.83% to 1840.31 [4] - In the industry performance, the Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, and Fishery sector led with a 7.81% increase, followed by Retail with 3.44% and Food & Beverage with 3.37%. Conversely, the Electronics sector declined by 1.69% [5]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-013 发行人：安集微电子科技（上海）股份有限公司 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025年4月9日 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次发行的发行人安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集 科技"）与本次发行的保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2025 年 4 月 8 日（T+1 日）主持了安集科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"安 集转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位 代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。 现将网上中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位 ...

可转债打新系列 安集转债：高端半导体材料供应商 2025 年 04 月 07 日 ➢ 转债基本情况分析： 安集转债发行规模 8.31 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；转股价 168.11 元，截至 2025 年 4 月 3 日转股价值 96.07 元；发行期限为 6 年，各年 票息的算术平均值为 1.30 元，到期补偿利率 15%，属于新发行转债较高水平。 按 2025 年 4 月 3 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 3.83%的贴现率计算， 债底为 96.35 元，纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对 总股本和流通股本的摊薄压力均为 3.82%，存在较小的摊薄压力。 ➢ 中签率分析： 截至 2025 年 4 月 3 日，公司前三大股东 Anji Microelectronics Co. Ltd.、 香港中央结算有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司分别持有占总 股本 30.81%、4.63%、2.73%的股份，前十大股东合计持股比例为 48.83%，根 据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 55%左右。剩余网上 申购新债规模为 3.74 亿元， ...