芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了论证与核查，并作出审慎 判断如下： 公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 2 2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让 的情形，也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-066 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-062 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 5 日 2024 年 9 月 4 日，公司召开了董事会 2024 年第二十六次会议，审议通过了 本次交易的相关议案。具体内容详见公司与本公告同日发布的《芯联集成电路制 造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相 关公告。 尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次交易 过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使 本次交易被暂停、中止或取消的可能。 本次交易尚需公司股东大会审议通 ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计 持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"标的公司"）72.33% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下： | 项目 | 2024 | 年 4 | 月 30 | 日/2024 | 年 1-4 | 月 | 2023 年 | 12 月 | 31 | 日/2023 | 年度 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 经核查，相关聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 二、独立财务顾问聘请第三方情况 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担任 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。独立财务顾问 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规定，就 本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行了核查并 出具本核查意见。 一、上市公司聘请第三方情况 （一）聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； （二）聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问； （三）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、 备考审阅机构； （四）聘请金证（上海 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0269 号 (共一册,第一册) 金证(上海)资产评估有限公司 2024 年 8 月 19 日 | 报告编码: | 3132020024202400372 | | --- | --- | | 合同编号: | 余证评合约字【2024】第07025号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字 2024】第0269号 | | 报告名称: | 芯联集成申路制造股份有限公司拟发行股份及支付 现会购买资产所涉及的芯联裁州集成申路制造（绍 | | | 兴)有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 8.152.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月19日 | | 评估机构名称: | 会证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11100341 杨浩 | | | (资产评估师) 会员编号:31180075 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 综上，在分别剔除同期大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票价 格在本次交易信息公告前 20 个交易日内的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常 波动的情况。 芯联集成电路制造股份有限公司 （以下无正文） 股票价格波动情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本独立财务顾 问"）接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担 任上市公司发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 要求，本独立财务顾问对《芯联集成电路制造股份有限公司董事会关于本次交易 信息发布前公司股票价格波动情况的说明》进行了核查，核查意见如下： 本次交易首次公告日为 2024 年 6 月 22 日。本次交易公告前第 21 个交易日 （2024 年 5 月 23 日）收盘价格为 3.84 元/股，公告前一交易日（2024 年 6 月 21 日）收盘价格为 3.96 元/股，股票收盘价累计上涨 3.13%。 本次交易首次公告 ...

华泰联合证券有限责任公司 上市公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监 会公告[2022]17 号）等法律、法规及规范性文件的要求，制定并遵循了《内幕 信息知情人管理制度》，针对本次交易事项采取了充分必要的保密措施，同时对 内幕信息知情人进行了必要登记。 1、上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，严格控制了参与本 次交易的人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人不得将相关保密信息泄露 给其他人员，不得利用有关信息买卖上市公司股票或者委托、建议他人买卖上 市公司股票。 2、公司与本次交易的相关方按照规定签署了保密协议并在相关协议中约定 了相应的保密条款，采取了相关保密措施，限定了本次交易相关敏感信息的知 悉范围。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并编制了本次交易 的交易进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况的时间、地点、参与 机构和人员，并向上海证券交易所递交了该等材料。 4、公司将在董事会审议本次交易的正式方案并披露后，向中国证券登记结 算有限责任公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息 ...

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公司 董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 4、本次交易标的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完 毕权属转移手续； 5、本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限 | | | 合伙）、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司 | ...