天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 天合光能股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157 号《关于同意天合光能股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对 象发行面值总额为人民币 8,864,751,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截 至 2023 年 2 月 17 日，公司发行可转换公司债券共募集人民币 8,864,751,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 48,650,279.85 元后，实际募集资金净额为人民币 8,816,100,720.15 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002 号《 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 （二）资产减值损失 公司对存货、合同资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高 于其可变现净值的，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方 法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本次需计提的资产减值损失 准备金额合计 515,634,407.33 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映天 合光能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 ...

天合光能股份有限公司 2024 年度 提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"、"天合光能"）为践行以"投 资者为本"的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者。公司于 2024 年上半年制定并实施了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案。截至 2024 年 6 月 30 日，行动方案主要的执行情况如下： 公司是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产 品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售； 光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源主要由光伏发电及运维、储能 智能解决方案、智能微网及多能系统的开发和销售等业务构成。公司深耕光伏行 业 20 余载，始终以"用太阳能造福全人类"为己任，聚焦前沿光伏技术，建设 行业先进产能，打造高效率、高质量的光伏解决方案，以低碳、绿色、清洁的产 品助力全社会在实现"双碳"目标的道路上行稳致远。 1、巩固加强公司盈利能力，推动行业降本增效 2024 年上半年，我国光伏产业在蓬勃发展的同时，也面临着一定的挑战。一 方面，随着行业内企业数量的不断增加和产能 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对公司新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，并发 表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》， 本次日常关联交易预计金额为 17,600.00 万元，关联董事高纪凡、高纪庆回避了 表决，其他非关联董事一致同意该议案。该事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第五次会议，分别审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 本次日常 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于不向下修正"天 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 26 日，天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）股价 已触发"天 23 转债"转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第十一次会 议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 8 月 27 日起至 2024 年 11 月 26 日）如果再次触发"天 23 转债"转股价 格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 从 2024 年 11 月 27 日重新起算。 一、 可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及公司董事会对岳阳先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 天合光能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 附件：蒋益飞先生简历 蒋益飞先生，保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员。主持或参与的 项目包括润达医疗 IPO、基蛋生物 IPO、翔港科技 IPO、超捷股份 IPO、上海新 农 IPO、保丽洁 IPO、翔港科技公开发行可转换公司债券、晶科能源公开发行可 转换公司债券、三盛集团收购汇冠股份控制权、巴士在线重大资产重组等。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换天合光能股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》。 原担任公司 2023 ...

证券代码：688599 证券简称：天合光能 天合光能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 广发基金、华安基金、嘉实基金、国寿安保基金、东方红资产管理、光大 保德信基金、华商基金、招商自营、山证资管、冲积资产、长江证券、东 参与单位 吴证券、财通证券、中信建投证券、中金公司、招商证券、海通证券、华 创证券、兴业证券、西南证券等。 董事长：高纪凡 董事、副总裁：朱文瑾 公司接待人员姓 名及职务 副总裁、光伏科学与技术全国重点实验室副主任：陈奕峰 董事会秘书：吴群 时间 2024 年 8 月 2 日 地点 天合光能东台基地 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 公司于 2024 年 8 月 2 日在天合光能东台基地接待投资者调研，来访 | | 投资者参观了东台基地 10GW TOPCon 高效光伏电池生产线车间，向投资 | | 者展现了在技术研发与成本控 ...

证券代码：688599 证券简称：天合光能 编号：2024-005 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 √现场参观 □其他 广发基金、易方达基金、富国基金、嘉实基金、天弘基金、兴全基金、博 时基金、工银瑞信基金、中邮基金、交银基金、农银汇理基金、国寿安保 基金、泰康基金、中信建投基金、华安基金、申万菱信基金、前海开源基 金、华商基金、永赢基金、睿远基金、长盛基金、朱雀基金、人保养老、 国寿资产、太保资产、中意资产、长江资管、中信资管、淡水泉、睿郡资 参与单位 产、宽远资产、守正资产、长江证券、海通证券、国泰君安证券、招商证 券、民生证券、国盛证券、华福证券、东方财富证券、汇丰前海证券、摩 根基金（香港）、富瑞金融、Whale Rock Capital、GIC、New Silk Road 等机构。 董事、副总裁：朱文瑾 公司接待人员姓 董事会秘书：吴群 名及职务 投资者关系：王昕宇、朱学楠、周航 时间 2024 年 7 月 1 日-31 日 地点 券商策略会、路演活动、现场活动、线上电话会议 1、 公司对于未来主流技术路线的判断，以及对应的规划 ...

2024 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。回购股份将用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 100,000 万元（含），不超过人民币 120,000 万元（含）,回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-057）。 二、 实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 8 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号： | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | | 天合光能股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保发生时间：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 本期担保发生额：人民币 12.04 亿元（包含公司合并报表范围内下属子 公司对公司的担保） 本次担保是否有反担保：否 被担保人中无公司关联方。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 562.18 亿元，其中公司对合并报表范围内下属子公司提供的担保余额为 547.12 亿元。 一、担保情况概述 （二）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 27 日召开 ...