Core Viewpoint - TCL Technology Group Co., Ltd. is issuing new shares at a price of 4.42 CNY per share to acquire a 21.5311% stake in Shenzhen Huaxing Semiconductor, while also raising supporting funds through a private placement [1][5][7]. Transaction Overview - The transaction consists of two parts: issuing shares and paying cash to acquire assets, and raising supporting funds [4][5]. - The total consideration for the acquisition of the stake in Shenzhen Huaxing Semiconductor is 1,156,209.33 million CNY, with cash payment amounting to 720,268.22 million CNY [5][10]. - After the transaction, TCL will control 84.2105% of Shenzhen Huaxing Semiconductor [4][5]. Fundraising Details - The company plans to raise up to 435,941.11 million CNY through the issuance of shares to no more than 35 specific investors [5][12]. - The funds raised will be used entirely for the cash consideration of the acquisition, after deducting intermediary fees and related taxes [16][17]. Share Issuance and Pricing - The number of new shares issued will be 986,292,106, increasing the total shares to 19,765,372,873 [1][18]. - The issuance price of 4.42 CNY per share is compliant with regulations, being no less than 80% of the average trading price over specified periods [7][12]. Impact on Company Structure - The transaction will not change the company's controlling shareholder or actual controller status, maintaining its structure as a company without a controlling shareholder [4][21]. - The shareholding structure will see the new major shareholder, the Major Industry Fund, holding 4.99% post-transaction [21]. Financial Implications - The transaction is expected to enhance the company's core competitiveness in the semiconductor display industry without altering its main business focus [21][22]. - The total assets will remain unchanged, but liabilities will increase due to the cash payment, while equity will see a rise in the proportion of ownership in the acquired company [21][22]. Governance and Compliance - The company has adhered to all necessary legal and regulatory requirements throughout the transaction process, ensuring no adverse effects on governance mechanisms [22]. - There are no new related party transactions arising from this acquisition, maintaining compliance with existing regulations [22].

Group 1 - The core transaction involves TCL Technology Group issuing shares and paying cash to acquire a 21.5311% stake in Shenzhen Huaxing Semiconductor, with a total transaction value of 1,156,209.33 million RMB [2][3][10] - The company will control a total of 84.2105% of Shenzhen Huaxing Semiconductor after the transaction [2][3] - The fundraising through share issuance is capped at 435,941.11 million RMB, which is 100% of the asset purchase price [2][10] Group 2 - The share issuance price is set at 4.42 RMB per share, which complies with the regulatory requirement of being no less than 80% of the average trading price over specified periods [5][10] - The issuance will not affect the company's control structure, as there will be no change in the largest shareholder or actual controller [2][3] Group 3 - The cash payment for the transaction will be funded through the proceeds from the share issuance, and if the fundraising is insufficient, the company will use its own funds [12][13] - The transaction has undergone all necessary approvals and procedures as of the date of the independent financial advisor's opinion [15][16] Group 4 - The transaction has been executed with the transfer of the stake completed and registered with the relevant authorities [15] - The company has fulfilled its information disclosure obligations throughout the transaction process [15][16]

RSM 容诚 验资报告 TCL 科技集团股份有限公司 容诚验字[2025]518Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.or】"进行对 。" 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 4 | 验资事项说明 | 3-4 | 容诚验字[2025]518Z0076 号 TCL 科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年7月1日止新增注册资本及股本情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注 册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检 查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 18,7 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年七月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）接受 TCL 科技委托，担任 TCL 科技发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格 式准则 26 号》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标 准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组报告书 等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关方提供。提供方对 所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连 带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之实施情况 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 TCL 科技 · 法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | | 本次重组方案的主要内容 | | --- | --- | | | 本次重组的授权和批准……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | lí í | 本次重组的实施情况 | | 四、 | 本次重组实施相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 5 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的变动情况 | | 六、 | 资金占用和关联担保情况 | | 七、 | 相关协议及承诺的履行情况 . | | // . | 本次重组的后续重大事项 | | 九、 | 结论意见. | 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KON ...

TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所 二〇二五年七月 特别提示 一、本次发行新增股份的发行价格为4.42元/股。 二、本次发行新增股份上市数量为986,292,106股。本次发行完成后公司股份 数量为19,765,372,873股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年7月3日受理公司 本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东 名册。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2025年 7月10日，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 2 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别 及连带责任。 本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇二五年七月 特别提示 一、本次发行新增股份的发行价格为4.42元/股。 二、本次发行新增股份上市数量为986,292,106股。本次发行完成后公司股份 数量为19,765,372,873股。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年7月3日受理公司 本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东 名册。 四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2025年 7月10日，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套 资金部分的股份将另行发行。 2 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负个别及连带责任。 本公司第一大股东及其一致行 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that TCL Technology Group Co., Ltd. will pay interest on its third phase of corporate bonds on July 8, 2025, with a coupon rate of 2.46% for the period from July 8, 2024, to July 7, 2025 [1] - The interest payment for every 10 bonds with a face value of RMB 1,000 will be RMB 24.60, with a net amount of RMB 19.68 after tax for individual and securities investment fund bondholders [1] - The bondholders eligible for interest payment are those registered with China Clearing Shenzhen Branch as of the close of trading on July 7, 2025 [1] Group 2 - The company will entrust China Clearing Shenzhen Branch to handle the interest payment, ensuring that funds are transferred to the designated bank account two trading days before the payment date [1] - The personal income tax on bond interest is set at a rate of 20%, which will be withheld at the time of payment by the respective payment outlets [1] - Foreign institutional investors are exempt from corporate income tax and value-added tax on bond interest income until December 31, 2025 [1]

| | | TCL 科技集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济） （第三期）（品种一）2025年付息公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、债券简称：24TCLK3。 2、债券代码：148803。 3、债权登记日：2025 年 7 月 7 日。 4、付息日：2025 年 7 月 8 日。 5、计息期间：2024 年 7 月 8 日-2025 年 7 月 7 日。 TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（数字经济）（第三期）（品种一）将于 2025 年 7 月 8 日支付自 2024 年 7 月 8 日到 2025 年 7 月 7 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：TCL 科技集团股份有限公司 2、债券名称：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）（品种一） 3、债券简称：24TCLK3 4、债券代码：148 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-063 债券代码：148804 债券简称：24TCLK4 TCL 科技集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济） （第三期）（品种二）2025年付息公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、债券简称：24TCLK4。 2、债券代码：148804。 3、债权登记日：2025 年 7 月 7 日。 4、付息日：2025 年 7 月 8 日。 5、计息期间：2024 年 7 月 8 日-2025 年 7 月 7 日。 TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（数字经济）（第三期）（品种二）将于 2025 年 7 月 8 日支付自 2024 年 7 月 8 日到 2025 年 7 月 7 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 8、还本付息方式：按年付息，到期一次还本 9、选择权条款：无 1、发行人：TCL 科技集团股份有限公司 2、 ...