证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之向特定对象发行股票 募集配套资金发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 联席主承销商 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二〇二五年八月 全体董事： | 李东生 | 张佐腾 | | | 赵 | 军 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 闫晓林 | 廖 | 骞 | 枫 | 林 | | | 金 李 | 万良勇 | | 王利祥 | | | 全体监事： 吴志明 庄伟东 朱 伟 TCL科技集团股份有限公司 2025年8月13日 TCL科技集团股份有限公司 2025年8月13日 2 上市公司全体监事声明 本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 | 上市公司全体董事声明 | 2 | | --- | --- | | 上市公司全体监事声明 | 3 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先支付现金对价的 自有及自筹资金的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年八月 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技""上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深 圳市华星光电半导体显示技术有限公司 21.5311%股权，并向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"独立财务顾 问"）作为上市公司的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用募集资金置换 预先支付现金对价的自有及自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326 号）同意，公 司向特定对象发行人民 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股 份募集配套资金发行过程和认购对象合规性的 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 TCL 科技·见证法律意见书 嘉源律师事务所 目 录 | 一、 本次发行的授权和批准 | | --- | | i í 本次发行的发行过程和发行结果 | | 三、 本次发行的认购对象 . | | 四、 结论意见 | RYEUT ■ S Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:TCL科技集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股 份募集配套资金发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 嘉源(2025)-04-593 敬启者: 根据TCL科技集团股份有限公司(以下简称"TCL科技"或"公司")的委 托,本所担任TCL科技本次重组的特聘专项法律顾问,并 ...

验资报告 TCL 科技集团股份有限公司 容诚验字[2025]518Z0090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 4 | 验资事项说明 | 3-4 | 验 瓷 报 告 容诚验字[2025]518Z0090 号 TCL 科技集团股份有限公司: 2 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年8月8日止新增注册资本及股本情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注 册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-074 TCL 科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对 象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 14 日 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书及相 关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新 增股份的登记托管事宜。 《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文件已于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-075 TCL 科技集团股份有限公司 2025 年员工持股计划持有人会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以 下简称"本期持股计划"）持有人会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2025 年员工持股计 划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的规定。会议审议通过如下议 案： 一、关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案 根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理 办法》等有关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等 职权。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的 任期为本期持股计划的存续期。 二、关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案 选举吴岚女士、净春梅女士、李丽娜女士、傅和平 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-072 TCL 科技集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 TCL 科技 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕1326 号）同意，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股 1,035,489,574 股，发行价格为人民币 4.21 元/股，募集 资金总额为人民币 4,359,411,106.54 元，扣除相关发行费用人民币 58,415,381.56 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 4,300,995,724.98 元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0090 号）。 二、募集资金专项账户开立及三方监 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-073 TCL 科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金 的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、独立财务顾问、 存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情 况进行监管。 二、募集资金投资项目情况 根据《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（注册稿）》，募集配套资金总额不超过 435,941.11 万元，扣除 中介机构费用及相关税费后将全部用于支付本次交易的现金对价，在本次发行股 份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付， 待募集资金到位后再予以置换。 三、募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的情况 在本次募集资金到位前，上市公司以自有及自筹资金对募集资金投资项目预 先投入金额为 435,941.11 万元，本次拟以募集资金置换金额为 430,099.57 万 ...

一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于设立募集资金 专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于设立募 集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。 二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于使用募集资金 置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-071 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 14 日以通讯方式 召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 2025 年 8 月 14 日 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于使用募 集资金 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2025-070 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 14 日以通讯方 式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于设立募集资金 专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于设立募 集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于使用募集资金 置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于使用募 集资金置换预先支付现金对 ...