中德证券有限责任公司关于 北方铜业股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股 份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对北方铜业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。上 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-62 北方铜业股份有限公司 关于调整向特定对象发行A股股票 募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 二、募投项目拟使用募集资金金额的调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"北方铜业"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投 资项目拟使用募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集 资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人 ...

关于北方铜业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB11324 号 此"的"一次" 此 " = (http:/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北方铜业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11324号 北方铜业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北方铜业股份有限公司(以下简称"北 方铜业")关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项说明(以下简称"专项说明")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 北方铜业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 ...

验资报告 北方铜业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结是否由具有执业许可的会计师事务 勤信验字【2024】第 0049 号 the state 目录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 4-5 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 6 | | 验资事项说明 | 7-9 | | 银行进账单 | 10-11 | | 银行询证函 | 12-16 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 验资报告 勤信验字【2024】第0049号 北方铜业股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2024年12月23日止新增注册资本及实收资本(股 本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注 册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-58 北方铜业股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 | 北方铜业股份有限公司 | 招商银行股份有限公司太原晋阳街支行 | 029900161310008 | | --- | --- | --- | | 山西北铜新材料科技有限公司 | 中国银行股份有限公司垣曲支行 | 141773868712 | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 23 日划至公司 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 魏迎辉 姜卫东 高建忠 李晨光 丁 宏 孙勇 王晓亮 李英奎 王志林 北方铜业股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体监事签名： 王小政 贾卫刚 崔 钢 北方铜业股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体非董事高级管理人员： 吕仁杰 吕 勇 薛永红 杨云涛 贾文清 柴胜利 北方铜业股份有限公 ...

《北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-59 北方铜业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票项目发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | （一）发行人的内部批准与授权 | 4 | | （二）有权国资监管单位的批准 | 6 | | （三）深圳证券交易所的审核同意 | 6 | | （四）中国证监会的核准 | 6 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 | 7 | | （一）本次发行的询价对象 | 7 | | （二）本次发行的询价结果 | 8 | | 1. 首轮申购情况 | 9 | | 2. 追加认购情况 | 9 | | （三）本次发行的定价和配售对象的确定 | 10 | | （四）本次发行的缴款及验资 | 12 | | 三、本次发行对象的合规性 | 13 | | （一）投资者适当性核查 | 13 | | （二）认购对象的私募基金登记备案情况 | 14 | | 2. 无需履行登记备案情况 | 15 | | （三）认购对象的关联关系核查 | 15 | 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）接受北方铜业股份有限公司 （以下简称"北方铜业、发行人或公司"）委托，担 ...

中德证券有限责任公司、国开证券股份有限公司 关于北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北方铜业股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）批复，同意北 方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"发行人"、"公司"）向特定投资者发行 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为北方铜业本次发行的保荐人（联席主承销商），国开证券股份有限公司（以下简称 "国开证券"或"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商对公司本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为北方铜业本次发行过程及认购对象符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 ...