Core Viewpoint - Yunnan Copper Co., Ltd. plans to acquire a 40% stake in Liangshan Mining Co., Ltd. from Yunnan Copper (Group) Co., Ltd. through a share issuance and raise supporting funds by issuing shares to China Aluminum Corporation and China Copper Corporation [1][2] Group 1 - The company has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application regarding the issuance of shares to purchase assets and raise supporting funds [1] - The application documents were verified by the Shenzhen Stock Exchange, which deemed them complete and decided to accept the application [1] - The transaction is subject to multiple approval processes, including approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission [2] Group 2 - There is uncertainty regarding whether the transaction will obtain the necessary approvals, reviews, and registrations, as well as the timeline for these processes [2] - The company will continue to advance the related work for this transaction and will comply with relevant laws and regulations for information disclosure [2]

Core Viewpoint - Yunnan Copper Industry Co., Ltd. plans to acquire 40% of Liangshan Mining Co., Ltd. through a share issuance, while also raising matching funds from China Aluminum Corporation and China Copper Corporation [1] Group 1: Acquisition Details - The company intends to purchase the 40% stake held by Yunnan Copper (Group) Co., Ltd. in Liangshan Mining Co., Ltd. [1] - The transaction is subject to multiple approval processes, including review by the Shenzhen Stock Exchange and registration approval from the China Securities Regulatory Commission [1] Group 2: Fundraising - The company will issue shares to raise matching funds from China Aluminum Corporation and China Copper Corporation [1] - The application for the share issuance and fundraising has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange as of August 20, 2025 [1]

中信建投证券股份有限公司 关于 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （申报稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告（申报稿） 独立财务顾问声明与承诺 受云南铜业股份有限公司委托，中信建投证券股份有限公司担任本次云南铜 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市规则》等有关法律、法规的要求， 根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书出具独立财务顾问报告，旨在对本次交易做 出独立、客观和公正的评价，以供云南铜业全体股东及公众投资者参考。 一、本独立财务顾问作如下声明 （一）本独立财务顾问与云南铜业及其 ...

法律意见书 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京市中伦律师事务所关于云南铜业股份有限公司发行股份购买 | 3-2-1 | | | 资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书 | | | 2 | 北京市中伦律师事务所关于云南铜业股份有限公司发行股份购买 | 3-2-164 | | | 资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一） | | 北京市中伦律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年七月 3-2-1 | | | | 一、 本次交易的方案 . | | --- | | 二、 本次交易各方的主体资格 | | 三、本次交易的批准和授权 . | | 四、本次交易的相关协议 | | 五、本次交易的标的资产 | | 六、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理和人员安置 | | 八、本次交易的信息披露 . | | 九、本次交易的实质性条件 | | 十、本次交易的主要证券服务机构及其资格 | | 十一、本次交易相关人员买卖证券行为的核查 . | | 十二、本次交易的审核关 ...

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 上市地点：深圳证券交易所 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） 发行股份购买资产交易对方 云南铜业（集团）有限公司 募集配套资金认购方 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司 独立财务顾问 二〇二五年八月 云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核 实后直接向证券 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-064 2025 年 8 月 21 日 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股 份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股 份有限公司 40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜 业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司于 2025 年 8 月 20 日收到深圳证券交易所（以下简 称深交所）出具的《关于受理云南铜业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审 〔2025〕153 号）。深交所根据相关规定对本次交易申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限 于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。 本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、 审核并注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交 易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 云南铜业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-065 云南铜业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股 份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股 份有限公司 40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜 业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 2025 年 7 月 21 日、2025 年 8 月 6 日，公司分别召开第 十届董事会第二次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通 过《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）》以及相关议案，具体内容详 见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。 公司于 2025年8月20日收到深圳证券交易所出具的《关 于受理云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕153 号），并 披露了《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 1 套资金暨关 ...

Core Points - Yunnan Copper Co., Ltd. successfully completed the issuance of its second phase of medium-term notes for 2025, raising a total of 500 million yuan [1] - The bonds have a maturity period of 5 years, with an interest rate of 2.20% [1] - The funds from the bond issuance were fully received on August 20, 2025 [1] Summary by Categories Issuance Details - The bond name is "2025 Second Phase Technology Innovation Bond" with the code 102583557 [1] - The total planned issuance amount was 500 million yuan, which was fully achieved [1] - The bonds were issued at par value of 100 yuan [1] Financial Management - The book manager for the issuance was China Everbright Bank Co., Ltd. [1] - The lead underwriter was also China Everbright Bank Co., Ltd., with China Merchants Bank Co., Ltd. as the co-lead underwriter [1] Important Dates - The interest commencement date is August 20, 2025, and the maturity date is August 20, 2030 [1]

Group 1 - The company completed the issuance of the second phase of medium-term notes for the year 2025 on August 19, 2025 [1] - The total funds raised from this issuance were fully received by the company on August 20, 2025 [1] - The relevant documents regarding the issuance of the medium-term notes can be found on the China Money website and the Shanghai Clearing House website [1]

Group 1 - The company completed the issuance of the second phase of technology innovation bonds for the year 2025 on August 19, 2025 [1] - The total amount of funds raised from this bond issuance was fully received on August 20, 2025 [1] - Relevant documents regarding the issuance of the medium-term notes can be found on the China Money website and the Shanghai Clearing House website [1] Group 2 - The announcement was made by the board of directors of Yunnan Copper Industry Co., Ltd. on August 20, 2025 [2]