招商局港口集团股份有限公司 （住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼） 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）募集说明书 | 发行人： | 招商局港口集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 | | 债券受托管理人： | 中信证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过 20 亿元（含 20 亿元） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | AAA/AAA（主体/债项） | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （住所：北京市朝阳区安 立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建 国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层） （住所：深圳市福田区 福田街道福华一路 111 号） ...

招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20242705D-01 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告 声 明 本次评级为委托评级 ，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息 ，中诚信国际按照相 关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、 准确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或 ...

招商局港口集团股份有限公司 （住所：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼） 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （住所：北京市朝阳区安 立路 66 号 4 号楼） （住所：北京市朝阳区建 国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层） （住所：深圳市福田区 福田街道福华一路 111 号） （住所：深圳市前海深港合作 区南山街道桂湾五路 128 号前 海深港基金小镇 B7 栋 401） 签署日： 年 月 日 联席主承销商 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、招商局港口集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2022 年 12 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3260 号文注 册公开发行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券品种一简称为"24 招港 K1"，债券代码为"14 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-060 董 事 会 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 7 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2024 年 7 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,727.7 | 9.0% | 11,306.3 | 9.8% | | 内地码头 | 1,358.9 | 9.7% | 8,816.1 | 10.0% | | 其中：珠三角 | 161.8 | 14.4% | 982.9 | 19.6% | | 长三角 | 888.7 | 10.5% | 5,753.8 | 8.7% | | 环渤海 | 278.1 | 3.7% | 1,889.0 | 9.1% | | 东南地区 | 19.1 | 23.7% | 116.8 | 12.5% | | 西南地区 | 11.2 | 14.9% | 73.6 | 12.2 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-059 2024 年 8 月 6 日 本公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 2024 年 8 月 5 日到期，本公司 已在到期日兑付了该超短期融资券本息，有关超短期融资券兑付公告详见上海 清 算 所 网 站 （ www.shclearing.com.cn ） 和 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露 收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 2 ...

证 券 研 究 报 告 招商港口（001872）深度研究报告 强推（维持） 五个问题聊聊集装箱港口的长久期价值 目标价：24.54 元 当前价：20.48 元 五个问题聊聊集装箱港口的长久期价值。 1、集装箱港口公司的业绩周期性强不强？我们认为市场低估了龙头港口的盈 利稳定性。1）集装箱吞吐量看：近十年我国集装箱吞吐量复合增速 4.9%，未 有年度下滑。2001 年以来，仅 2009 年吞吐量下滑 5%左右，为全球金融危机 影响；2018 年中美贸易摩擦背景下，当年依旧实现 5.3%的增速。2）龙头公司 看：近五年利润稳定增长。a）行业 ROE 水平最高的青岛港：2019-23 年保持 了连续的利润增长，23 年较 19 年利润增长 30%；b）具备外延扩张能力的招 商港口看：公司 2018 年完成重组上市，2019-23 年扣非归母净利复合增速超 过 30%，位列主要港口上市公司第一名。作为比较，宁沪高速 23 年较 19 年 利润增长 5.1%。（由 42 亿提升至 44 亿）。 2、集装箱港口公司能不能"自主定价"？相较于部分基础设施与公用事业行 业，港口的定价机制较早就实现了市场调节价为主。同时，基于 ...

1 | 发行价格 | | 100 元/百元面值 | 发行利率（%） | 1.95% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司、 | | | | | | 兴业银行股份有限公司 | | | 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-058 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司于 2024 年 7 月 31 日披露了《关于发行 2024 年度第二期超短期融资 券的提示性公告》（公告编号：2024-05 ...

本公司 2024 年度第二期超短期融资券将于 2024 年 7 月 31 日在全国银行间 债券市场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为 270 天，每张面值为 100 元， 招商银行股份有限公司为主承销商，兴业银行股份有限公司为联席主承销商。本 次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。 本次超短期融资券发行的相关文件详见本公司于 2024 年 7 月 30 日在上海清算所 网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊 登的公告。本公司将按照相关规定，及时对本次发行后续工作的相关情况进行信 息披露。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-057 招商局港口集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第二期超短期融资券的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-09 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 07 月 14 日 证券研究报告•公司研究报告 买入 (首次) 当前价:21.11 元 招商港口(001872)交通运输 目标价:27.72 元(6 个月) 全球领先港口运营商,受益于一带一路新机遇 [Table_Summary 推荐逻辑:1)]巩固区域地位,深西母港业务量稳中有升,公司控股深圳西部港 区吞吐量增速显著,今年 1至 5月吞吐量同比增长 23.9%。2)境外资产是公司 资产的重要组成部分,公司海外市场整体保持双位数增长。科伦坡港口 1 至 5 月吞吐量同比增长 11.2%。同时巴西拉那瓜港口业务量激增,TCP 码头 1-5 月 份的吞吐量增长率达到 38.7%。3)现金分红呈现持续的上升趋势,2023 年公 司积极回报股东,分红总额达到历史新高的 14.5亿,股利支付率为 40.6%。 母港建设方面,巩固区域地位,深西母港业务量稳中有升。据深圳海关最新数 据,今年前 5月,深圳进出口 1.81万亿元,同比增长 34.3%。其中,出口 1.16 万亿元,增长 37.2%;进口 6525.4亿元,增长 29.4%。深圳港 1-5月份集装箱 吞吐量同比 ...

本公司于 2024 年 7 月 9 日披露了《关于发行 2024 年度第二期中期票据的提 示性公告》（公告编号：2024-053）。 2024 年 7 月 10 日，本公司发行了 20 亿元的 2024 年度第二期中期票据（品 种一、品种二），2024 年 7 月 12 日资金已全额到账。现将发行结果公告如下： 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-056 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据发行结果的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 2 1 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据（品种一）发行 ...