1、公司符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、行政 法规、规章及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，定价方式合理、公 允，不存在损害公司中小股东利益的情形。 3、公司为本次向特定对象发行股票编制的包括但不限于《上海百润投资控 股集团股份有限公司二〇二三年度向特定对象发行股票预案》《上海百润投资控 股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》《上 海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告》等文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 4、本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律、行政法规、规 章及规范性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资 金有利于公司扩大业务规模，丰富公司产品结构，增强公司核心竞争力及盈利能 力，符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 （上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告 二〇二三年八月 1 为了进一步提升预调鸡尾酒基酒的品质、把握国内预调鸡尾酒市场的发展机 遇、增强上市公司的综合实力，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于产能扩 建项目、上海巴克斯酒业有限公司二期项目及巴克斯酒业（成都）研发检测中心 项目，对于本次募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 202,500 万元（含），扣除 发行费用后，将投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目 | 投资金额 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 拟投入金额 | | 1 | 产能扩建项目 | 203,989.07 | 178,300.00 | | 1.1 | 巴克斯酒业（江苏）生产建设项目 | 124,136.78 | 110,600.00 | | 1.2 | 巴 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照 上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司 符合向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-048 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应 到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》规定。 二、监事会 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. （上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 二〇二三年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 1 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人声明 1、上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"上市公 司"、"公司"或"百润股份"）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的要求编制。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 ...

（上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 2023 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二三年八月 1 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"） 是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 314,907,286 股（含本数），募集资金不超过 202,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于产能扩建项目、 上海巴克斯酒业有限公司二期项目及巴克斯酒业（成都）研发检测中心项目。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海百润投资控股集团 股份有限公司二〇二三年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国内预调鸡尾酒市场具有强劲的市场增长潜力 预调鸡尾酒最早于 20 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-049 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构 成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对 公司未来利润作出保证。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过并将提交 2023 年第 二次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国 证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA14967号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称"百润股份"）截至2023年6月30日止前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 百润股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行 A 股股票募集资金具体存放情况如下： 上海百润投资控股集团股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本 公司将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额 112,800 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 15,185,066.05 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。 1、2020 年 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-047 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会 议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，公司董事会对 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-050 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治 理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范 发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或采取监管措施情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的 情况及整改情况如下： 2021年12月30日，中国证券监督管理委员会上海监管局下发《关于对上海百 润投资控股集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2021〕 256号，以下 ...