关于惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0356 号 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0356 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号）(以 下简称《审核问询函》 " "）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询函 中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关问题 ...

北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 《审核问询函》回复更新 4 | | | --- | --- | | 一、问题 2 4 | | | 第二部分 补充期间相关事项的更新情况 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | | 三、本次发行的实质条件 12 | | | 四、发行人的独立性 20 | | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 21 | | | 六、发行人的业务 22 | | | 七、关联交易及同业竞争 32 | | | 八、发行人的主要财产 43 | | | 九、发行人的重大债权债务 53 | | | 十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 56 | | 十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 57 | | 十二、发行人的税务 58 | | | 十三、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、发行人概况………………… ...

二〇二四年七月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）公司产能利用率下滑风险 为匹配 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年七月 | 问题 2： | 61 | | --- | --- | | 其他问题 | 92 | 问题 1： 根据申报材料，本次募投项目为 23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目 （以下简称项目一）和 21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目（以下简称项目二）。 项目一及项目二达产年毛利率分别为 16.13%、18.64%，拟生产产品需通过客户 验证才可实现销售，目前已取得国内外多家客户的意向性需求，新增产能规模与 公司获取订单及客户资源情况匹配。近年来全球动力储能锂离子电池市场产能 呈现快速扩张趋势，但在高速扩容态势下，质量上乘且兼具成本优势的电池产品 有效供给仍较为不足。发行人在动力储能电池领域拥有软包三元电池、方形三元 电池、方形磷酸铁锂电池、圆柱磷酸铁锂电池和三元大圆柱电池多条技术路线， 可以满足下游不同领域客户的产品需求。项目一尚未取得土地产权证书。2022 年 及 202 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-074 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六届董 事会第二十八次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币58元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2024年2月5日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）和《回 购报告书》（公告编号：2024-016）。 一、回购公司股份的进展情况 二、其他说明 首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-072 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年6月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，具体内容如下： 一、 开展套期保值业务的目的 （一） 商品套期保值业务 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据 生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格 波动对生产经营的影响。 （二） 外汇套期保值业务 公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。 二、 套期保值业务基本情况 （一）商品套期保值 2023年8月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商 品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-073 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于减持参股公司股票计划期限届满未减持股票及后续减持 股票计划的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、后续减持股份计划：2024年6月27日，公司第六届董事会第三十五次会议审议 通过了《关于减持参股公司股票的议案》，同意授权公司董事长在董事会审议通过之 日起一年内通过大宗交易方式择机减持EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%（约 21,481.95万股）（以下简称"本次减持计划"）。 3、风险提示：本次减持事项经公司董事会审议通过后完成审议流程。具体实施受 减持时间、减持价格等多方面影响，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、前次及本次减持概述 1、前次减持计划概述 重要内容提示： 1、减持股票计划期限届满未减持股票：2023年6月27日，惠州亿纬锂能股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减持参股公司 股票的议案》，同意授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易方 式择机减持公司全 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-070 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 6 月 27 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表 决的方式召开第六届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应 参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人 数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 24 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化， 进一步加大公司研发平台建设及研发投入，公司拟提请董事会授权公 ...

关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的背景 （一）商品套期保值业务 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据 生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格 波动对生产经营的影响。 （二）外汇套期保值业务 公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。 二、 套期保值业务基本情况 （一）商品套期保值 2023年8月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商 品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 2.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币25亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司 及子公司的生产经营所需的镍、锂等原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议 通过之日（2023年8月24日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。 如单笔交 ...