证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-010 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象 发行可转换公司债券方案论证分析报告 二〇二五年二月 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）是在深圳证券交易 所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟通 过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式 募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语与《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向 不特定对象发行可转换公司债券预案》具备相同的含义。 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券的品种 公司本次发行证券选择的品种为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）本次发行 ...

第一章 总则 第一条 为规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及其他 规范性文件的规定，并结合《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公 司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证监会认可的机构 担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受托管理人"或"债券受托管理 人"）。 锦浪科技股份有限公司 可转换公司债券持 ...

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、严格遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定； 锦浪科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） 为建立和健全锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资 者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特就公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报制定如下规划： 一、制定本规划考虑的因素 2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-012 锦浪科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了关于 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。 一、本次发行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-008 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构， 健全内部控制制度，提高规范运作水平，促进公司的持续、稳定、健康发展。 锦浪科技股份有限公司 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要 求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年是否被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 2025年2月7日 锦浪科技股份有限公司 董事会 ...

锦浪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 1.2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 744.42 万股，发行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87 万元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作 费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 257.08 万元后， 公司本次募集资金净额为 71,199.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-011 锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年二月 具有良好的经济效益和社会效益。 （本报告中如无特别说明，所述词语或简称与《锦浪科技股份有限公司 2025 年 度向不特定对象发行可转换公司债券预案》中含义相同） 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 169,408.38 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 分布式光伏电站项目 | 36,137.32 | 35,812.09 | | 2 | 高电压大功率并网逆变器新建项目 | 36,032.90 | 33,694.36 | | 3 | 中大功率混合式储能逆变器新建项目 | 31,307.67 | 29,429.94 | | 4 | 上海研发中心建设项目 | 30,562.17 | 25,017.00 | ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕39 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦浪科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—15 页 我们鉴证了后附的锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）管理层 编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦浪科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为锦浪科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 锦浪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-013 锦浪科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开了第四 届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2025 年 2 月 24 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全 体股东利益的情形。 4、公司编制的《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换 公司债券方案论证分析报告》《锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》充分论证了本次发行的必要 性与可行性。公司本次发行募集资金使用符合公司未来整体发展战略，有利于公 司实现长期稳定经营，符合公司和全体股东的利益。 5、公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄影响的 分析、采取填补措施及相关主体的承诺均符合《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障投资者合法 权益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 6、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户 专储管理、专款专用，符合法律、法规的规 ...