证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-081 关于开展产品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的瓶级切片期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种 的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 2 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于开展产品期货套期保值业务的议案》，该议案在公司 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避 产品价格波动对公司带来的影响，但依旧存在价格波动风险、资金风险、内部控制 风险、技术风险、政策风险等，公司将积极落实制定的风险控制措施， ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-083 万凯新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 遇期，紧紧围绕"产业链优化、海外市场拓展、研发创新驱动"三大发展主题， 坚持以高质量发展跨越行业周期，为企业长期可持续健康发展积蓄动能，向成为 "瓶级 PET 全球领跑者"的目标不断迈进。 （一）优化产业链布局，提升综合竞争力 公司可转债募投项目"年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项 目"（一期）（以下简称"该项目"）建设整体进度已进入最后全力冲刺建设阶 段，预计 2024 年四季度开始试生产。该项目达产后，将能够基本满足公司重庆 子公司对 MEG 的需求，有利于公司深化实施纵向一体化战略，提升上游原材料环 节自主供应能力、成本控制能力和质量把控力度，进一步提升公司综合竞争力。 （二）加大海外营销渠道布局力度，推进海外项目建设 公司在印尼设立了海外仓储基地，在中亚重新整合了销售渠道，已经相应开 始发挥海外市场销售桥头堡作用，2024 年上半年，公司对 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-077 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告后认为：公司 2024 年半年度 报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-080 万凯新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]4 号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 35.68 元/股，募集资金总额为人民 币 3,063,128,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 148,200,161.92 元，实际募集 资金净额为人民币 2,914,927,838.08 元。募集资金于 2022 年 3 月 23 日划入公司 指定银行，到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具 了中汇会验[2022]1006 号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同 监督募集资金的使用情况。 （二）2024年半年度募集资金使用及节余情况 1、以前年度使用金额及余额 截至2 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024- 076 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特 定对象发行总额为 270,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913 号）。 本次发行的可转债简称为"万凯转债"，债券代码为"123247"。中国国际金融 股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称"中金公司" 或"保荐人（联席主承销商）"），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中信证券以下合称"联席主承 销商"）。 本次发行人民币 270,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 27,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-075 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金公 司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中金公司和中信证券 以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-074 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金 公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中金公司和中 信证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家好这里是全景杭州路演中心万凯金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始本次路演是由深圳市全景网络有限公司主办全景提供特别支持感谢您的关注 接下来我们一起来了解一下万凯新财项目特定对象发行可转换公司债券的基本情况本次发行的可转债募集资金总额为人民币27亿元发行数量为2700万张每张面值为人民币100元按面值发行本次发行的可转债期限为自发行之日起6年即自2024年8月16日至2030年8月15日 如于法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间,付其款项不令及息。 债券代码为123247,债券简称为万凯转债,原股东可优先配售的万凯转债数量为其在股权登记日即2024年8月15日T减1日收市后登记在册的持有万凯金财股份数量按每股配售5.2889元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按100元每张的比例转换为张数每一张即100元为一个申购单位即每股配售0.052889张客专债原股东的优先认购通过深交所交易系统进行配售简称为万凯配债配售代码为381216社会公众投资者通过深交所交易系统参与发行人原股东优先配售后余额的申购 申购简称为万凯发债申购代码为3712 ...

Investment Rating - The report assigns a positive outlook for Wankai Convertible Bonds, with an expected first-day trading price range of 118.99 to 132.32 yuan [14][15] Core Views - Wankai Convertible Bonds are issued by Wankai New Materials, a leading company in the polyester materials sector, with a total issuance scale of 2.7 billion yuan [1] - The funds raised will be used for a new material project producing 1.2 million tons of MEG and 100,000 tons of electronic-grade DMC [1] - The bond has a 6-year maturity with a credit rating of AA/AA and a YTM of 2.41%, offering good bond floor protection [1][14] - The conversion premium is 3.53%, with a conversion price of 11.45 yuan per share and a current conversion parity of 96.59 yuan [14] - The bond terms are standard, with a total equity dilution rate of 31.40% and a circulating share dilution rate of 45.30% [14] Financial Performance - Wankai New Materials has shown steady revenue growth from 2019 to 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.00% [2] - In 2023, the company reported revenue of 17.532 billion yuan, a decrease of 9.57% year-on-year, and net profit of 437 million yuan, a decrease of 54.38% year-on-year [2] - The company's sales net margin and gross margin have remained stable, with sales gross margins of 7.76%, 4.95%, 7.38%, 7.59%, and 4.00% from 2019 to 2023 respectively [2] Company Highlights - Wankai New Materials has a significant first-mover advantage in the polyester materials sector, with a diversified product portfolio including bottle-grade PET and high-brightness PET [2][32] - The company has developed key technologies such as hot-fill bottle-grade polyester resin, environmentally friendly high-energy-saving bottle-grade polyester resin, and food-grade polyester resin [2][32] - Wankai New Materials has established strong relationships with global brands like Nongfu Spring, Coca-Cola, and Wahaha, which require rigorous product certification processes [32] Industry Analysis - The company's main product, bottle-grade PET, accounts for over 90% of its main business revenue, with significant contributions from both domestic and international markets [19][22] - The company's production facilities are large-scale, with single-line annual production capacity exceeding 400,000 tons, which helps reduce unit product energy consumption [32]

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