如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 随着人工智能（AI）浪潮席卷全球，半导体产业链成为科技角力的核心战场。然而，根据知名科 技分析网站《Stratechery》的最新报告指出，作为全球晶圆代工龙头的台积电（TSMC），目前 已成为AI 供应链中最大的「风险」来源。这项风险并非源自广受讨论的地缘政治因素，而是源 于台积电早前对市场需求的预判失准，导致未能及早扩充产能，进而造成如今严重的供应瓶颈。 分析师认为，台积电过去几年的投资不足，实际上已成为AI 建设与扩张速度的「实质煞车（de facto brake）」。 报告指出，观察当前的AI 供应链，台积电无疑占据了至关重要的地位。凭借其广泛的代工服务 以及对超大规模云端服务商基础建设的支援，台积电是这波AI 革命不可或缺的推手。由于高效 能运算订单的增长极为强劲，辉达（NVIDIA）甚至已经超越苹果（Apple），成为台积电最大 的客户，这标志着半导体市场结构的重大转变。 只是，面对台积电的供应瓶颈，业界是否会转向其他代工厂？分析师对此持保留态度，并解释了 为何在代工领域进行「多角化」对高效能运算客户而言是一步险棋。尤其是尽管英特尔晶圆代工 （Intel ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 微软也加入了大型科技公司摆脱对英伟达依赖的浪潮，推出了自己的人工智能（AI）芯片。各大 科技公司都在开发定制芯片或寻求供应商多元化，以降低对英伟达的依赖——英伟达占据了AI芯 片市场90%的份额。然而，英伟达以其图形处理器（GPU）为代表，正通过构建AI工厂展开反 击 。 它 不 再 仅 仅 销 售 GPU ， 而 是 通 过 垂 直 整 合 芯 片 、 服 务 器 、 软 件 和 模 型 ， 转 型 为 一 家 " 全 栈 AI"基础设施公司，决心不放弃其在AI市场的领导地位。预计英伟达今年将成为台积电最大的客 户。尽管一年前中国市场曾因DeepSeek芯片强调性价比而引发"冲击"，但英伟达的股价和销售额 依然大幅增长。 加速摆脱英伟达 由于价格高昂、供应短缺以及封闭的生态系统（CUDA），大型科技公司正在加速摆脱对英伟达 GPU的依赖。 NVIDIA GPU的高昂成本是关键驱动因素。它们不仅价格昂贵，而且供应常常无法满足需求，导 致及时采购困难重重。此外，尽管NVIDIA芯片用途广泛，但它们并未针对特定公司的特定AI任务 进行优化。因此，大型科技公司正在开发专为自 ...

以下文章来源于Omdia ，作者Omdia Omdia . Omdia隶属于Informa TechTarget，是一家专注于技术研究与咨询的机构。通过深刻的科技市场洞察力和 可操作的建议，Omdia帮助组织做出明智的增长决策。 如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 根据Omdia发布的半导体产业观察，AI应用模型正在中国各垂直行业广泛落地，标志着边缘AI时 代的到来。众多大语言模型(LLM)正在各行业积极部署垂直应用模型。具备边缘推理能力的数字终 端将快速增长，成为中国半导体产业扩张的重要驱动力——尤其是成熟工艺技术领域。2025年四 季度最新数据显示，2026年中国半导体市场预计增长31.26%，市场规模将达到5465亿美元。 《半导体应用领域市场预测工具(AMFT)- 中国地区(2Q25)》预计中国半导体市场在2025年增长 16.17%，2026年增长13.63%。在《半导体应用领域市场预测工具(AMFT)- 中国地区(4Q25)》报 告中，2025年四季度的更新将预测上调为2025年增长21.63%、2026年增长31.26%。 2025年第四季度预测中，存储市场规模显著上调。与二季度版本相比， ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 今年，三星电子发出反击信号，进军 HBM 市场，而 HBM 的需求也扩展到使用专有 AI 半导体的 公司，例如谷歌和亚马逊网络服务 (AWS)，预计这两家公司将展开激烈的竞争，以争取客户。 据业内人士1月27日透露，SK海力士将为其最新产品HBM3E（第五代）芯片供应微软于1月26日 （当地时间）发布的Maia 200 AI加速器。此外，SK海力士似乎还将作为该产品的独家供应商参与 其中。 Maia 200 采用台湾台积电 (TSMC) 的 3 纳米 (nm；1nm = 十亿分之一米) 工艺制造，其特点是人 工 智 能 推 理 任 务 效 率 更 高 。 它 使 用 216 GB HBM3E 显 存 ， 其 中 安 装 了 6 个 SK 海 力 士 (SK Hynix) 的 12 层 HBM3E 芯片。 微软已在美国爱荷华州的数据中心安装了该芯片，并正在将其添加到亚利桑那州的数据中心，以扩 展其应用范围。 半导体行业内部人士认为，随着各公司自主研发的旨在减少对英伟达依赖的人工智能芯片的出现， HBM 市场除了英伟达的需求之外，又获得了新的增长动力，这些芯片不仅包括微软 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 随 着 全 球 人 工 智 能 浪 潮 推 动 资 料 中 心 硬 体 需 求 激 增 ， 美 国 记 忆 体 芯 片 巨 头 美 光 科 技 （ Micron Technology）正式宣布了一项历史性的投资计画，该公司将在新加坡投入高达240 亿美元（约人 民币1670亿元），用于建设一座全新的先进半导体制造工厂，以扩大其NAND 快闪记忆体的生产 能力，从而缓解当前市场面临的「史无前例」的硬体短缺问题。 根据新加坡海峡时报的报导，美光科技此次宣布的新工厂建设项目，代表着其在新加坡发展历程中 的又一重要里程碑。根据规划，这笔高达240 亿元的投资将在未来10 年内分阶段完成。新工厂选 址 位 于 美 光 在 兀 兰 （ Woodlands ） 现 有 的 制 造 园 区 内 ， 预 计 将 新 增 70 万 平 方 英 尺 的 无 尘 室 （cleanroom） 空间。 该计画首阶段预计将于2028 年下半年正式投入运营。随着这项新投资的注入，使得美光科技自 1998 年进驻新加坡以来的总投资额已超过600 亿美元（约新台币1.88兆元）。这一数字不仅彰显 了美光 ...

就 AI服务器运算 ASIC的出货与部署量来说，Google TPU将持续扮演产业「量能基石」的角色， 主要来自 Gemini模型自云端延伸至边缘端的采用与使用快速成长，所带动的庞大运算需求。 如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 研调机构Counterpoint Research调查，全球前十大业者的 AI服务器运算 ASIC服务器出货量，预 计将于 2024至 2027年间成长三倍。其中，AI服务器运算 ASIC市场从 2024年高度集中的双寡占 结构，即Google 64%、AWS 36%，逐步演进为更为多元的格局；此外，随着 Meta与微软扩大内 部芯片规模，预期至2027年将出现具规模的出货量成长。 Jim Keller：RISC-V一定会胜出 全球市值最高的10家芯片公司 Counterpoint Research研究副总裁Neil Shah表示，企业内部 AI服务器运算 ASIC的设计成长，正 验证「内部客制化 XPU时代」的来临。AI加速器正针对特定训练或推论工作负载量身打造，市场 结构也逐步从单一仰赖通用 GPU，走向多元化。 Counterpoint Research认为，即使Goog ...

晶圆代工方面，陆媒先前报导，大陆晶圆代工龙头中芯已调涨部分产能报价，涨幅约一成。 另外，据了解，台厂在先进制程与成熟制程方面，都有业者调涨报价。 市场传出世界先进已有调涨动作，不过该公司目前正值法说会前缄默期，昨（26）日对于相关消 息不予评论。 如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 半导体又将再掀涨价潮。继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后，IC设计业为反映成本，近期价格 蠢动，龙头联发科已明确表态会适度调整价格，电源管理IC厂不讳言：「正在等谁开涨价第一 枪，就会跟进调价」。 业者评估，IC设计业涨价态势，最快农历年过后就会明朗。一般预料，电源管理IC相关应用可能 是第一波成功涨价的IC设计业者，相关台厂包括联发科、茂达、致新、矽力-KY等。 针对涨价议题，联发科执行长蔡力行已于去年10月底的法说会提到，看好该公司今年持续有很好 的成长机会，在产能吃紧的情况下，将策略性地调整价格，并分配各产品线的产能，以反映不断上 升的制造成本。 IC设计业者强调，酝酿IC要涨价的氛围，主因金属价格持续走扬，封测厂调涨报价算是「师出有 名」，目前两岸的封测厂都已来要求从2、3月起涨价，涨幅在8％到15％之间，部分晶圆代工 ...

Core Insights - Intel's first 1.8nm CPU has received positive reviews, boosting market confidence in its semiconductor manufacturing capabilities and potentially attracting foundry customers [1] - Since 2021, Intel has been implementing its IDM 2.0 strategy to restructure its semiconductor business, focusing on enhancing internal manufacturing while succeeding in foundry services to regain its IDM status [1] - Analysts suggest that the impact of this strategy may be more significant for Samsung Electronics than for current foundry leader TSMC [1] Performance Evaluation - The high-end model of the "Core Ultra Series 3" (X9 388H) received a passing grade from IT media, marking it as a significant success and a remarkable comeback for Intel [2] - Panther Lake's single-core performance score is 3,009, lower than Apple's M5 (4,208) but higher than AMD's Streak Halo (2,986) [2] - In multi-core performance, Panther Lake scored 17,268, comparable to M5's 17,948, while its integrated GPU performance score was 56,839, surpassing M5's 49,059 but below Streak Halo's 80,819 [2] Future Outlook - Analysts emphasize that Panther Lake should be viewed as part of a roadmap to attract future foundry customers, with its performance generating expectations for the 18A process [3] - The market is closely watching Intel's ability to achieve high-performance CPUs without using ASML's next-generation EUV lithography technology, which could enhance its manufacturing prowess [3] - Intel plans to begin trial production of its 1.4nm process using high-NA EUV technology by 2027, aiming to enter the market two years ahead of Samsung and six months to a year ahead of TSMC [3] Yield Improvement - Intel's 18A process yield has significantly improved, with estimates from KeyBanc Capital Markets suggesting a yield of approximately 60% [4] - Although this yield is still below TSMC's 80%, it poses a greater threat to Samsung's foundry business [4] - With potential direct support and tax incentives from the U.S. government, Intel could gain a competitive edge in pricing [4]

Core Viewpoint - IonQ Inc has announced an acquisition agreement with SkyWater Technology, valuing the deal at approximately $1.8 billion, marking a significant step in IonQ's strategy to build a fully integrated quantum platform [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves a cash and stock transaction, with an offer of $35 per share, consisting of $15 in cash and $20 in stock, representing a 38% premium over SkyWater's average stock price over the past 30 days [1]. - The deal has been approved by both companies' boards and is expected to close in the second or third quarter of 2026, pending regulatory approvals and shareholder votes [1]. Group 2: Strategic Implications - This acquisition is the largest in IonQ's recent strategic initiatives, aiming to integrate its quantum architecture with SkyWater's semiconductor manufacturing capabilities, creating a closed-loop process from quantum chip design to production [1]. - SkyWater, identified as the largest domestic chip foundry in the U.S., will maintain its brand and operations as a wholly-owned subsidiary of IonQ, continuing to serve its existing clients in defense, aerospace, and commercial sectors [2]. Group 3: Market Reactions - Following the announcement, SkyWater's stock rose by 9% intraday, closing up 3.29%, while IonQ's stock initially rose but ultimately closed down 8.21%, with a post-market rebound of 2.37% [2].

据业内人士26日透露，三星电子晶圆代工部门有望在明年扭亏为盈。该部门自2022年以来已累计 亏损数万亿韩元。KB证券研究主管金东元表示："受特斯拉人工智能芯片供应量增加的推动，三星 晶 圆 代 工 部 门 的 产 能 利 用 率 有 望 提 高 ， 从 而 使 其 业 绩 从 去 年 的 7 万 亿 韩 元 亏 损 转 为 明 年 的 盈 利。"一位熟悉三星晶圆代工部门情况的人士也表示："我们正在加快订单进度，目标是明年实现盈 利。除了3纳米及以下先进工艺的良率趋于稳定外，高利润的4-8纳米工艺节点的产能利用率也已达 到峰值。" 三星晶圆代工业务的盈利预期与泰勒晶圆厂的产能提升时间密切相关。三星电子正在德克萨斯州泰 勒市建设一座大型晶圆代工生产基地，计划到2030年投资超过370亿美元（约合54万亿韩元），并 计划于今年下半年开始量产。目前，三星晶圆代工业务已进入最后阶段，包括派遣工程师和启动生 产线，以期在今年上半年进行试生产。三星晶圆代工的目标是赢得美国大型科技公司的订单，并实 现芯片的量产。 如果三星晶圆代工通过泰勒晶圆厂量产特斯拉人工智能芯片，预计盈利能力将有所提升。三星晶圆 代工计划明年量产AI5和 ...