华泰联合证券有限责任公司 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转债（以下简称"振华股份"、 "公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对振华股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900 号），振华 股份获准向不特定对象发行面值总额为人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债 券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实 际募集资金 406,210,000.00 元，扣除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评 级费用 ...

本人段丙华,已充分了解并同意由提名人湖北振华化学股份 有限公司董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北振华化学股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19 ~ 2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,216,856 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4355% | | 累计已回购金额 | 元 19,996,952.98 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.609 元/股 8.500 | 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-047 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 2,216,856 股，占公司总股本的 比例为 0.4355%，成交的最高价 ...

2024年湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 公告编号：2024-046 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年七月 第一节 重要声明与提示 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-045 湖北振华化学股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900 号），湖北 振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值总额为 人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换 公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实际募集资金 406,210,000.00 元，扣 除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等 合计(不含税)人民币 9,302,179.71 元后，实际募集资金净额为人民币 396,907,820.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到位，大信会计 师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了大信验字[ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [10] Core Views - The demand for chromium salts is entering a new growth phase driven by aerospace and high-end applications, with an expected annual growth rate of over 5% until 2026 [3] - The company is the largest producer of chromium chemicals globally, benefiting from a comprehensive product range and a strong market position [6][40] - The company has achieved significant operational efficiencies, with a reduction in processing costs and a focus on clean production methods [13] Company Performance - The company's revenue increased to 36.99 billion yuan in 2023, a year-on-year growth of 4.06%, while net profit was 3.71 billion yuan, down 11.07% year-on-year [19] - In Q1 2024, the company reported a revenue of 9.48 billion yuan, a slight increase of 0.19% from the previous quarter, with a net profit of 0.86 billion yuan, up 4.33% [19] - The company has maintained a stable gross profit margin, with a slight increase to 23.70% in Q1 2024 [28] Competitive Advantages - The company has four main advantages: low costs, a comprehensive product range, clean production processes, and a high market share [13] - The company has successfully integrated its operations post-acquisition of Chongqing Minfeng, significantly increasing its production capacity [19] - The company is focused on expanding into high-purity chromium metal and new energy storage materials, with new production capacities expected to enhance performance [13] Industry Outlook - The aerospace sector is driving demand for chromium salts, with a shift from traditional applications to high-growth areas such as aerospace and new energy [3] - The global market for chromium salts is expected to see a significant increase in demand due to the recovery of the aerospace industry and the growth of commercial and military aircraft orders [3] - The competitive landscape for chromium salts is improving, with rising prices and margins due to increased demand from various sectors [77]

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-044 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本次发行的可转债规模为 40,621.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,621.00 万元的部分由主承销 商余额包销。 1 一、 本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）结束，配 售结果如下： | 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 310,721 | 310,721,000 | 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工 ...

湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-043 根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"）及 本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 7 月 15 日 （T+1 日）主持了振华股份可转换公司债券（以下简称"振华转债"）网上发行中 签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 79606 | | 末"6"位数 | 235228，735228，374856 | | 末"7"位数 | 8073405，3073405，0534817 | | 末"10"位数 | 1690939697，4959785058，6867715496，2967229475，1474727126 | 凡参与振华转 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-042 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | 量（手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 310,721 | 310,721 | 310,721,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00133007 | 7,179,259,977 | 95,489 | 95,489,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 7,179,570,698 | 406,210 | 406,210,000 | 特别提示 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"、"发行人"或" ...