北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2043 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 填补措施和相关承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次发行对 即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条件 1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 6 月实施完成，该预测时间仅 ...

关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整 发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相 关议案。 2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨 调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议 案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》 等相关议案。 结合公司实际经营情况及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特 定对象发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行了调整，调整的具体内容如 1 一、募集资金总额 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （三次修订稿） 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资 金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 2,664.97 万股，募集资金总额 21,000.00 万元（已扣除前次募集资金用于补充流 动资金占比超过 30%的影响），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流 动资金及偿还银行贷款。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策持续支持，工 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之 补充协议（三）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向控 股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实业"）发行股票， 发行股票数量 26,649,746 股，募集资金总额 209,999,998.48 元（已扣除 前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响，最终认购款总金 额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量），在扣除相关发行费用 后，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 本次发行前，华翔实业合计持有公司 271,135,074 股股票，占公司总股 本比例为 62.02%（截至 2023 年 12 月 31 日，下同），华翔实业为公司 控股股东， ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案 相关文件三次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2023 年 11 月 10 日，公司 召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关 于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件 做出调整。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次预案修订稿及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需中国证监会作出同意注册决定等程序，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 2 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于明确公 司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨调整发行方案的议案》《关于公司 向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股 票方 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年六月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次募集资金使用计划 3 | | 第二节 | | 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 4 | | | | 一、本次募集资金的必要性 4 | | | | 二、本次募集资金的可行性 5 | | 第三节 | | 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 6 | | | | 一、本次发行对公司经营管理的影响 6 | | | | 二、本次发行对公司财务状况的影响 6 | | 第四节 | | 本次募集资金使用的可行性分析结论 7 | 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 释 义 | 华翔股份、公司、发行人 | 指 | 山西华翔集团股份 ...

经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认 购金额暨调整发行方案的议案》 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 6 月 13 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 5 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事项 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票预案 （三次修订稿） 二〇二四年六月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的 要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册 ...