一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公 开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一 汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 25 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情 形下，可以认定为同一或者相关资产。" 经自查确认，在审议本次交易方案的董事会召开日前 12 个月内公司不存在 购买、出售同一交易方所有或者控制的资产，亦不存在购买、出售与本次交易标 的资产同一或相关资产的情况。 特此说明。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二四年十月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"独立财务顾问"）受一汽 解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放"、"上市公司"）委托，担任本次重大 资产重组的独立财务顾问，就该事项向一汽解放全体股东提供独立意见，并制作本独立 财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市 公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向一汽解放全体股东出具独立财务顾问报告， 并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易 发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材 ...

筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公 开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一 汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认 为： 1、本次交易的标的资产为公司持有的下属企业股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事 项、有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《一汽解放集团股 份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无 法获得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不适 用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条之第二款、第三款的规定。 一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 3、本次交易符合上市公司战略规划发展，有利于上市 ...

一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公开协议 转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限 公司（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的 重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主 体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少三十 六个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。" 一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 25 日 上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监事、 高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 上市地：深圳证券交易所 一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 中国第一汽车股份有限公司 | 吉林省长春市汽车经济技术开发区新红 | | | 旗大街 1 号 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原 始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、 印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及相关信 息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整的要求。 本公司负责人和主管会计工作的负责人 ...

| 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 中国第一汽车股份有限公司 | 吉林省长春市汽车经济技术开发区新红 | | | 旗大街 号 1 | 独立财务顾问 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 上市地：深圳证券交易所 一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 二〇二四年十月 一汽解放集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告 书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于本公司指定媒体和深圳证券交易所网 站上。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 1 | | | | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 重大事项提示 | 4 | | 一、本次交易方案概况 | 4 | | 二、交易标的评估或估值情况 | 4 | | 三、本次交易支付方式 | ...

一汽财务有限公司资产评估报告 第 1 页 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 一汽解放集团股份有限公司 拟将持有的一汽财务有限公司全部股权 转让给中国第一汽车股份有限公司项目 所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字（2024）第 1419 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年九月五日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 一、委托人、被评估单位概况 | 4 | | 二、评估目的 | 14 | | 三、评估对象和评估范围 | 14 | | 四、价值类型 | 20 | | 五、评估基准日 | 20 | | 六、评估依据 | 20 | | 七、评估方法 | 24 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 31 | | 九、评估假设 | 33 | | 十、评估结论 | 34 | | 十一、特别事项说明 | 35 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 | 39 | | 十三、资产评估报告日 | 40 | | 资产评估报告附件 | 4 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥9,533,068,473.71, a decrease of 36.90% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥114,603,071.01, representing a decline of 1,135.22% year-over-year[4]. - Total operating revenue for the current period is ¥45,135,361,113.17, a decrease of 6.2% from ¥48,122,970,612.05 in the previous period[21]. - Net profit for the current period is ¥363,648,799.49, a decrease of 11.8% compared to ¥412,406,676.14 in the previous period[22]. - Total profit for the current period is ¥74,000,598.55, a decrease of 65.6% from ¥215,011,376.92 in the previous period[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥1,965,402,549.78, a decrease of 114.42% compared to the previous year[9]. - Cash flow from operating activities is ¥39,010,244,910.13, down from ¥46,550,045,300.69 in the previous period[24]. - The net cash flow from operating activities was -1,965,402,549.78 CNY, a significant decrease compared to 13,629,314,931.89 CNY in the previous year[25]. - The total cash outflow from operating activities reached 40,975,647,459.91 CNY, an increase from 32,920,730,368.80 CNY in the previous year[25]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decline, indicating potential challenges in operational efficiency[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥70,798,106,861.52, an increase of 7.48% from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 46.89 billion, an increase from CNY 42.32 billion, reflecting a growth of about 10.8%[18]. - Total liabilities increased to CNY 46.65 billion, up from CNY 41.39 billion, indicating a growth of approximately 12.0%[20]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 24.15 billion from CNY 24.49 billion, a decline of about 1.4%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 70,601, with the largest shareholder, China First Automobile Works Group, holding 66.19% of shares[10]. - The top ten shareholders hold a combined total of 3,060,649,901 shares, representing a significant portion of the company's equity[11]. - The largest shareholder, China First Automobile Works, holds 3,060,649,901 shares, while the second-largest, FAW Bestune, holds 784,500,000 shares[11]. - The company has not disclosed any changes in the top ten shareholders due to stock lending activities[12]. - The company has not identified any related relationships among the top ten circulating shareholders[12]. Research and Development - Research and development expenses increased by 152.12% to ¥277,017,882.40, indicating a focus on innovation[9]. - Research and development expenses for the current period amount to ¥1,732,755,866.75, a decrease of 9.8% from ¥1,921,738,406.90 in the previous period[22]. Government Subsidies and Other Income - The company reported a significant increase in the amount of government subsidies recognized, totaling ¥81,601,396.52 for the current period[6]. - The company experienced a 388.33% increase in non-operating income, amounting to ¥83,566,877.03, compared to the previous year[9]. - Other income for the current period is ¥629,710,603.85, significantly up from ¥291,109,378.94 in the previous period[22]. Stock and Financing Activities - The company repurchased and canceled a total of 512,807 restricted stocks from 10 incentive objects as part of its stock incentive plan[13]. - The company has a total of 12,621,954 restricted stocks to be repurchased from 299 incentive objects who did not meet the release conditions[13]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, with the listing date for the new shares set for October 21, 2024[16]. - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of A-shares, indicating regulatory compliance and readiness for capital raising[16]. - The company is adjusting the investment amounts for its fundraising projects, reflecting strategic financial management[16].

一汽解放集团股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 最近 36 个月内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，本次交易为公司 重大资产出售，不涉及发行股份，公司的控制权不会发生变更，本次交易完成后， 公司的控股股东仍为中国第一汽车股份有限公司、实际控制人仍为国务院国有资 产监督管理委员会，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的交易情形，不构成重组上市。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 25 日 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以非公 开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出售给中国第一 汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。 ...

中信建投证券股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 1-5 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 营业收入 | 3,113,279.80 | 3,113,279.80 | 6,390,453.25 | 6,390,453.25 | | 归属于母公司 所有者的净利 | 31,924.07 | 17,572.99 | 76,302.50 | 69,543.58 | | 润 | | | | | | 基本每股收益 （元/股） | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 如上表所示，上市公司 2023 年度、2024 年 1-5 月的基本每股收益将分别由 本次交易前的 0.17 元/股、0.07 元/股变为 0.15 元/股、0.04 元/股，上市公司存在 因本次交易而导致基本每股收益被摊薄的情况。 二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措 1 关于本次交易摊薄上市公司 即期回报情况及填补措施之专项核查意见 一汽解放集团股份有限公 ...