河钢资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐永前） 本人徐永前，作为河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源或公司）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的 建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现就报告期内本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1989 年至 1996 年， 在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年,就职于山东求 是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师 事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中 ...

河钢集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于2012年8月31日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于2012年8月 28日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金融许 可证》，统一社会信用代码为9113000005269231XW 。 截止2023年12月31日，财务公司注册资本为66.6亿元，其中河钢集团有限公 司出资33.966亿元，持股比例为51%；河钢股份有限公司出资32.634亿元，持股 比例为49%。公司注册地：石家庄市体育南大街385号10层；法定代表人：王陇刚； 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑； 办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其 他业务。 财务公司制定了风险管理、内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规 程。公司按照内部牵制原则设置业务部门，明确职责与岗 ...

第一条 为了规范河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河钢资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应当及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集 资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 河钢资源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集 ...

河钢资源股份有限公司 董事会 河钢资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，就报告期内公司在 任独立董事商有光、王占明及徐永前的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，报告期内公司在任独立董事商有光、王占明及徐永前的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十七日 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪 尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司治理水平不断提高，各项业务健康 稳定发展。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年上半年，南非因严重的洪涝灾害及电荒两次进入国家灾难状态。洪灾、限 电对铁路、公路、港口等基础设施的影响，给公司发运提升造成了较大挑战，但公司 内部不等不靠、主动作为，在下半年研究制定铁路恢复措施，通过缩短厂区装车时间、 提高火车周转率、加大汽运量等方式，弥补发运亏欠量。相关措施的实施，取得显著 效果，发运量自 6 月份开始回升，下半年发运量较上半年增加约 100 万吨。同时，公 司在铁矿石高低品位价差较小时，通过进一步优化 ...

河钢资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中国证监会对上市公 司监管要求和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及其他内部控制 监管的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河钢资源股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督及专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

Investment Rating - Buy rating maintained for Hegang Resources (000923 SZ) [12] Core Views - Hegang Resources is a copper and iron ore resource play with significant profit elasticity [5] - Copper business: Phase II project expected to contribute substantial earnings with 70k tons annual copper output [5] - Iron ore business: Cost advantage with full production cost around $65/ton, significantly lower than domestic peers [5] - Copper market: Tight supply-demand balance expected to continue due to new energy demand growth and supply constraints [6] - Iron ore market: Strong domestic demand and oligopolistic supply structure support price stability [6] Business Segments Copper Business - Phase II project has 96 53k tons of copper reserves with 70k tons annual design capacity [5] - Expected full production cost of 36 8k RMB/ton, contributing 704m RMB net profit at 60k RMB/ton copper price [5] - Project timeline: Phase II expected to start production by end-2024, reach full capacity by 2026 [5] - Current copper production from Phase I project facing declining reserves and increasing costs [26] Iron Ore Business - Iron ore resources derived from copper mining by-products, with 1 4 billion tons stockpile at 58% grade [18] - Current shipping capacity of 8 million tons/year, with processing increasing iron content to 62 5%-64 5% [18] - Full production cost estimated at $65/ton, significantly lower than domestic peers [5] - Sales mainly to China, with stable demand from domestic steel industry [76] Vermiculite Business - PC vermiculite mine is one of world's top three producers, accounting for 1/3 of global output [25] - Long-term supply relationships established with customers in North America, Europe and Asia [25] Market Outlook Copper Market - Global copper demand expected to grow 3% annually, driven by new energy sectors (13% of total demand in 2023) [6] - Supply constrained by declining ore grades and limited capital expenditure from major producers [117] - Tight supply-demand balance expected to continue through 2025 [146] - Federal Reserve rate cuts likely to catalyze copper price increases [149] Iron Ore Market - Oligopolistic supply structure with top four producers controlling 75% of global shipments [6] - Strong domestic demand supported by China's infrastructure and real estate sectors [6] - Global supply and demand both expected to grow, with tightness depending on project execution [6] - Recent price correction due to weak construction demand, but recovery expected with warmer weather and policy support [158] Financial Projections - Net profit forecast: 960m RMB (2023), 1 076b RMB (2024), 1 105b RMB (2025) [7] - PE ratios: 10 9x (2023), 9 7x (2024), 9 5x (2025) [7] - Copper Phase II expected to contribute 704m RMB net profit annually at full capacity [5] - Iron ore business projected to generate 1 238b RMB net profit at 8 million tons shipment and $120/ton price [108]

1.河北国资委控股，铜铁资源开发正当时 1.2.南非铁矿开采销售为利润主要来源，铜矿潜力可期 资料来源：Ifind，国投证券研究中心 资料来源：Ifind，国投证券研究中心 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% -5 0 5 10 15 20 25 销售费用 管理费用 财务费用 三费费用率（右轴） 图10.公司三费费用及占比（亿元，%） 图11.公司销售毛利率、销售净利率（%） 0 10 20 30 40 50 60 70 80 销售毛利率(%) 销售净利率(%) 资料来源：公司公告，国投证券研究中心 资料来源：公司公告，国投证券研究中心 铜二期项目设计产能 7 万吨，生产和运营期限可持续 15 年。根据公司公告，截至 2016 年 4 月，铜一期保有资源储量为矿石量 1021.28 万吨，铜金属量 6.95 万吨，平均品位为 0.68%， 2.2.1.低库存趋势配合宏观驱动，铜价易涨难跌 表4：全球重点铜矿产量增长情况预测 资料来源：Ifind，国投证券研究中心 资料来源：Ifind，国投证券研究中心 PMC 磁铁矿属于加工铜矿石过程中分离出的伴生矿 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-06 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 河钢资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会会议通知于2024年1月31日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 72,205,018股，占上市公司总股份的11.0620％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份459,600股，占上市公司总股份的0.0704％。通过网络投票的股东 现场会议时间：2024年2月22日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日上 午9:15—9:25，9:30—11: ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 法律意见书 金证法意[2024]字 0222 第 0083 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 二〇二四年第一次临时股东大会的 北京金诚同达律师事务所 关于河钢资源股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0222 第 0083 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...