证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号） （以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行 了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函 ...

股票简称：亿纬锂能 股票代码：300014 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD. （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文， 并特别注意以下风险 （一）公司产能利用率下滑风险 为匹配 ...

中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公 司 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函 的回复报告 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年九月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 5 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020018 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐机构"）会同惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"亿纬锂能"、 "发行人"、"申请人"或"公司"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对相关问题进行了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称 具有相同含义。 本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-112 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司于2024年8月23日披露了《2024年半年度报告》，公司按照相关要求会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行同步更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《惠州亿纬锂能股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 1 / 1 惠州 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 容诚审字[2022]200Z0032 号 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 6-1-1 2022/6/14 业务报告统一编码报备系统 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022801004801 | | --- | --- | | 报告名称: | 惠州亿纬锂能股份有限公司2021年审计报 告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]200Z0032号 | | 被审(验)单位名称: | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月25日 | | 报备日期: | 2022年04月25日 | | 签字注册会计师: | 何双(110002414087), | | | 毛才玉(110101560605) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已在北 ...

关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0402 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0402 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 11 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020094 号）(以 下简称"《审核问询函》"）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询函 中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关问题向贵 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0399 号 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 容诚专字[2024]200Z0399 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 7 月 5 日出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020018 号） (以下简称"《审核问询函》"）已收悉。根据贵所出具的《审核问询函》的要求， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"）对问询 函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《惠州亿纬锂 能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 中的简称具有相同含义。 本问询函回复报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 现就《审核问询函》提出的有关问题 ...

北京德恒律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（四） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 《审核问询函》回复更新 4 | | --- | | 一、问题 2 4 | | 第二部分 补充期间相关事项的更新情况 9 | | 一、本次发行的实质条件 9 | | 二、发行人的独立性 17 | | 三、发行人的主要股东及实际控制人 17 | | 四、发行人的业务 19 | | 五、关联交易及同业竞争 29 | | 六、发行人的主要财产 40 | | 七、发行人的重大债权债务 53 | | 八、发行人的章程制定及修改 55 | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 56 | | 十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 57 | | 十一、发行人的税务 58 | | 十二、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 60 | | 十三、律师认为需要说明的其他问题 61 | | 十四、对本次发行的结论性意见 64 | 北京德恒 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-107 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下 简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为21.74元/ 股，募集资金总额2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用32,750,475.35元，实际募集资 金净额为人民币2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第310ZA0004号《验资报告》。公司已将上 述募集资金存放于募集资金专项账户（以下简称"专户"）管理。 2、变更部分募集资金用途情况 2020年11月10日和2020年11月26日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和 2020年第五次临时 ...