兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年九月 厦门建发股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受厦门建发股份有限公司的委托，担任其本次向原 股东配售股份并在主板上市的保荐机构，张俊和王亚娟作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法 制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（五） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公 司（以下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人 A 股配股发行并上市（以 下简称本次配股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证 券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法律法规）和中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 关于厦门建发股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 医衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 if . 86 . 507 . 5882666 关于厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第188号 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2024年9月6日召开。福建天衡联合律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下简 称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")和《厦门建发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集和召 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 Y1 | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 Y2 | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 Y1 | | | | 公告编号：临 | | | | 2024-048 | 厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 659 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,562,917,83 ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 09 04 年 月 日 建发股份（600153.SH） 收入利润下滑，拿地积极土储结构优化 事件：公司 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年报，2024 年上半年公司 实现营业收入3190亿元（YoY-16.8%），归母净利润12亿元（YoY-37.7%）， 扣非归母净利润 8 亿元（YoY-26.9%）。 房地产业务：销售排名提升，投拓稳健，土储结构优化。2024 年上半年房 地产业务营收 512 亿元（YoY+55.6%），归母净利润 1.5 亿元（YoY-38%）。 其中，建发房产贡献归母净利润 3.46 亿元，同比增加 0.35 亿元；联发集 团贡献-2.85 亿元，同比减少 2.24 亿元；此外，出售天津金晨公司股权取 得投资收益 0.94 亿元。业绩下滑主要因为：（1）房地产业务毛利率同比 下滑 1.9pct 至 13.1%；（2）建发房产和联发集团分别计提存货跌价准备 4.63 和 6.14 亿元。销售端，2024 年上半年公司合同销售金额 742.7 亿元 （YoY-40.3%），销售金额位列行业第 7 名，同比 ...

交通运输/物流 公 司 研 究 两大主业同向共振，营收及利润均有所下滑 建发股份（600153.SH） 2024 年 09 月 03 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/9/3 | | 当前股价 ( 元 ) | 7.17 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 11.56/7.00 | | 总市值 ( 亿元 ) | 211.31 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 207.90 | | 总股本 ( 亿股 ) | 29.47 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 29.00 | | 近 3 个月换手率 (%) | 38.59 | 齐东（分析师） 杜致远（联系人） qidong@kysec.cn 证书编号：S0790522010002 duzhiyuan@kysec.cn 证书编号：S0790124070064 房地产业务同比营收大增，美凯龙并表稀释利润，维持"买入"评级 建发股份发布 2024 年中期报告，公司实现营业收入、归母净利润分别为 3190.15 亿元、11. ...

交通运输/物流 公 司 研 究 两大主业同向共振，营收及利润均有所下滑 建发股份（600153.SH） 2024 年 09 月 03 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/9/3 | | 当前股价 ( 元 ) | 7.17 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 11.56/7.00 | | 总市值 ( 亿元 ) | 211.31 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 207.90 | | 总股本 ( 亿股 ) | 29.47 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 29.00 | | 近 3 个月换手率 (%) | 38.59 | 齐东（分析师） 杜致远（联系人） qidong@kysec.cn 证书编号：S0790522010002 duzhiyuan@kysec.cn 证书编号：S0790124070064 房地产业务同比营收大增，美凯龙并表稀释利润，维持"买入"评级 建发股份发布 2024 年中期报告，公司实现营业收入、归母净利润分别为 3190.15 亿元、11. ...

证券研究报告 建发股份 (600153 CH) 减值及商场业务影响业绩，静待修复 华泰研究 中报点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 9.82 2024 年 9 月 01 日│中国内地 仓储物流 减值及商场业务影响业绩，静待修复 公司 8 月 30 日发布中报，2024H1 实现营收 3910 亿元（YOY-16.8%），归 母净利 12.0 亿元（YOY-37.7%）。因行业景气度、减值计提以及家居商场 业务的公允价值变动损失影响导致业绩同比下滑，我们将 2024-2026 年归 母净利润调整为 35.0/41.5/48.5 亿元（前值 52.2/60.7/70.7 亿元），对应最 新股本的 EPS 分别为 1.19/1.41/1.65 元，地产开发运营企业和供应链企业 对应 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 11.9/7.3x，我们予以公司两部分业务 2024PE 估值 11.9/7.3 倍，予以目标价 9.82 元（前值：12.91 元），重申"买 入"评级。 房地产业务：谨慎原则下减值影响利润，拿地维持高强度优化储备结构 2024H1 公司房地产业务收入 51.2 亿元，同比+ ...

上 市 公 司 交通运输 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 01 日 建发股份 (600153) ——业绩有所下降，销售排名稳定增长 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价（元） | 7.29 | | 一年内最高/最低（元） | 11.56/7.00 | | 市净率 | 0.4 | | 息率（分红/股价） | 9.60 | | 流通 A 股市值（百万元） | 21,138 | | 上证指数 / 深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 18.12 | | 资产负债率 % | 74.60 ...

厦门建发股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人·民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人证券账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于内幕交易、 ...