| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 20 日收市后，距离 3 月 28 日（"海澜转债"最后交易日） 仅剩 6 个交易日，3 月 28 日为"海澜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 月 20 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 9 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海澜转债"将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.10 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.3 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 18 日收市后，距离 3 月 28 日（"海澜转债"最后交易日） 仅剩 8 个交易日，3 月 28 日为"海澜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 月 18 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 11 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 特提醒"海澜转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 15 日收市后，距离 3 月 28 日（"海澜转债"最后交易日） 仅剩 9 个交易日，3 月 28 日为"海澜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 月 15 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 12 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海澜转债"将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.10 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101. ...

海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 14 日收市后，距离 3 月 28 日（"海澜转债"最后交易日） 仅剩 10 个交易日，3 月 28 日为"海澜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 月 14 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日）仅 剩 13 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 证券停复牌情况：适用 赎回登记日：2024 年 4 月 2 日 赎回价格：101.307 元/张 赎回款发放 ...

投资者所持"海澜转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.10 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特别提醒"海澜转债"持有人注意在期限内转股或卖出，以避免可 能面临的投资损失。 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—004 债券代码：110045 债券简称：海澜转债 海澜之家集团股份有限公司 关于提前赎回"海澜转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第九届第四次董事会，审议通过了《关于提前赎回"海澜转债"的议案》，决 定行使"海澜转债"的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的"海澜转债"按 照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司已于 2024 年 3 月 7 日披露了 《关于提前赎回"海澜转债"的公告》（公告编号：2024-003），公司将尽快披 露《关于实施"海澜转债"赎 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于提前赎回"海澜转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），已触发"海 澜转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定行使"海澜转债"的提前赎回权利， 对赎回登记日登记在册的"海澜转债"全部赎回。 投资者所持"海澜转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.10 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于海澜之家集团股份有限公司提前赎回"海澜转债"的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"海澜之家"、"公司"或"发行人"） 2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规的规定，对海澜之家 提前赎回"海澜转债"有关事项进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书"〔2018〕108 号"文同意，公司 30 亿元可 转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"海 澜转债"，债券代码"110045"。 根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"海澜转债"自 2019 年 1 月 21 日起可转换为公司股份， ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《海澜之家集团股份有限公司章程》 及有关法律、法规的规定，我们作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，就公司第九届第四次董事会相关议案，基于独立判断的立场发 表意见如下： 海澜之家集团股份有限公司独立董事 关于第九届第四次董事会相关议案的独立意见 公司本次对已发行的可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律 法规及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定， 同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 对赎回登记日登记在册的"海澜转债"全部赎回。 独立董事：金剑、刘刚、张铮 2024 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—002 债券代码：110045 债券简称：海澜转债 海澜之家集团股份有限公司 关于"海澜转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.3%、第六年 1.8%。 经上海证券交易所自律监管决定书"〔2018〕108 号"文同意，公司 30 亿元 可转换公司债券于 2018 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "海澜转债"，债券代码"110045"。 根据有关规定和《海澜之家股 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 375,340,000 元"海澜转 债"已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 61,469,107 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 1.3682%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 2,575,085,000 元，占可转债发行总量的 85.8362%，占扣除 已回售的可转债后发行的可转债数量的 87.2784%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日期间，累 计共有 373,516,000 元"海澜转债"转换成公司股票，因转股形成的股份 ...