中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年一月 1 中银国际证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本独立财务顾 问"）接受海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）的委托，担任 本次国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易的海通证券 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《财务顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务 顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股 东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次 交易所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 1-1-1 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书 吸收合并双方声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责 ...

国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-004 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并公司 并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所 并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进 行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审 核委员会 2025 年第 1 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金 之 补充法律意见书（三） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（上海）事务所 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金之 补充法律意见书（三） 致：海通证券股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"或"公司"）的委托，在国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）项目中担任海通证券的专项 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-005 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 1 | 第三节 | 被吸收合并方基 | 更新被吸收合并方债权债务转移情况 | | --- | --- | --- | | 本情况 | | | | 第十三节 | 风险因素 | 根据本次交易已经履行的决策程序，更新交易审批风险的表述 | | 第十四节 | 其他重要事项 | 更新吸收合并双方的债务及其处理情况 | 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 上海证券交易所（以下简称 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（注册稿） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 吸收合并双方声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 一、吸收 ...

1月9日，国泰君安（601211）吸收合并海通证券（600837）事宜上会审核，结果为审核通过。 本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券， 即国泰君安向海通证券的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票， 按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券 A 股、H 股股票。 同时，国泰君安向国资公司发行 A 股股票募集配套资金不超过人民币 100.00 亿元。 自本次合并的交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务； 合并完成后，海通证券将终止上市 并注销法人资格。 国泰君安因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在上交所主板上市流通、H 股股票将申请在香港联交所主板上市流通。 文/梧桐兄弟 一、重组委会议现场问询的主要问题 请上市公司代表结合海通证券业绩变动的主要原因及应对措施、本次交易完成后上市公司主要经营指标变化、未来整合管控安排，说明本次交易是否有利于提高 上市公司质量，有利于保护投资者合法权益。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。 二、换股比例1:0.62，本次交易不会导致国泰 ...

Core Viewpoint - Maiwei Biotech's stock has been declining for nine consecutive trading days, currently trading at 18.38 yuan, which is below its initial offering price of 34.80 yuan [1][2]. Group 1: Company Financials - Maiwei Biotech was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on January 18, 2022, with a total issuance of 99.90 million shares [1]. - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was 3.477 billion yuan, with a net amount of 3.303 billion yuan after deducting issuance costs [1]. - The final net fundraising amount exceeded the original plan by 323 million yuan [1]. - The company planned to raise 2.980 billion yuan for projects including the construction of a 1000 kg antibody production facility, antibody drug research and development, and to supplement working capital [1]. Group 2: Underwriting and Strategic Placement - Haitong Securities arranged for its subsidiary, Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd., to participate in the strategic placement of the IPO, acquiring 2.88% of the total issuance, amounting to approximately 9.999 million yuan [2]. - The lock-up period for the shares acquired by Haitong Innovation Securities is set for 24 months from the date of listing [2].

为优化资源配置，实现资源整合，形成规模效应和核心竞争优势，更好地为投资者提供高效、优质、综 合性的金融服务，海通证券股份有限公司决定撤销上海浦东新区世纪大道证券营业部。我司将根据《中 华人民共和国证券法》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（中国证券监督 管理委员会公告〔2020〕18号）的相关要求，妥善处理分支机构撤销事宜，并在办理上述营业部工商注 销等手续后及时向其所在地中国证监会派出机构备案。 特此公告。 海通证券股份有限公司 2025年1月3日 ...

证券时报网讯，海通证券研报指出，全球份额提升+产品结构改善，叉车国产龙头公司有望打开市场空 间与盈利上限。 此外，海外市场叉车单机价值量较高，出口产品能够获取更高的毛利率，随着国内厂商海外收入占比提 升，整体盈利能力有望提升。 建议关注：安徽合力、杭叉集团等。 校对：杨舒欣 海外已成为中国叉车销售的重要市场，从全球市场看，海外市场的销量容量接近国内的2倍，发达、新 兴市场均具备拓展机会。 一方面，未来全球规模有望持续稳步提升。 另一方面，国产龙头在海外市场的市占率仍然较低，对比丰田自动织机等外资品牌的市占率，从中长期 来看有较大提升空间。 ...