中泰证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月·济南 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1：关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 4 | | 议案 | 股股票预案（修订稿）的议案 2：关于公司向特定对象发行 A ..11 | | 议案 | 3：关于公司向特定对象发行 股股票方案论证分析报告 A | | | （修订稿）的议案 75 | | 议案 | 股股票募集资金运用的可行性 4：关于公司向特定对象发行 A | | | 分析报告（修订稿）的议案 97 | | 议案 | 5：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 | | | 和相关主体承诺（修订稿）的议案 111 | | 议案 | 6：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 126 | 中泰证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）14:30 会议地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了涉及乐视网信息技 术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷的案件，具体见公司 2022 年 1 月 18 日发布的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2022-005）。2023 年 9 月 22 日，公司收到北京金融法院送达的（2021）京 74 民初 111 号《民事判 决书》，北京金融法院一审判决驳回了原告投资者对公司的诉讼请求。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 | 证券代码：600918 | 证券简称：中泰证券 | | | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115854.SH | 债券简称：23 | 中泰 | 01 | | | 债券代码：115254.SH | 债券简称：23 | 中泰 | C2 | | | 债券代码：138881.SH | 债券简称：23 | 中泰 | C1 | | | 债券代码：137957.SH | 债券简称：22 | 中泰 | Y1 | | | 债券代码：137853.SH | 债券简称：22 | 中泰 | ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-053 公司向特定对象发行 A 股股票事项已经公司第二届董事会第六十九次会议 和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。为响应中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）关于证券公司"必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识， 坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场'看门人' 作用"的倡导，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用，公司结合 行业发展趋势、自身战略规划和相关法律法规等，拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向进行调整，具体方案如下： 中泰证券股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会议 于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和 会议材料于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席 监事 6 名，实际出席监事 6 名。 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"、"本财 务顾问"）接受委托，担任枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称"枣矿集团"、 "收购人"）豁免要约收购中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期 从中泰证券公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年12月9日至2023年 7月28日）。2023年8月29日，中泰证券披露了2023年半年度报告。结合上述2023年 半年度报告，中金公司出具了2023年半年度（从2023年1月1日至2023年6月30日，以 下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依 据的文件、书面资料等由收购人与中泰证券提供，收购人与中泰证券保证对其真实 性、准确性和完整性承担法律责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和 完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况概述 本次收购前，收购 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-049 中泰证券股份有限公司 关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中泰国际证券因经营需要与集友银行有限公司（以下简称"集友银行"） 签订银行授信协议。中泰国际将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设 定了担保人（中泰国际）对被担保人（中泰国际证券）的担保金额为不超过1亿 等值港元。担保函签署日期为2023年9月4日。 中泰国际证券因经营需要与上海银行（香港）有限公司（以下简称"上海 银行香港"）签订银行授信协议。中泰国际将提供担保函以支持银行授信协议。 该担保函设定了担保人（中泰国际）对被担保人（中泰国际证券）的担保金额 为不超过1亿等值港元。担保函签署日期为2023年9月4日。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发 行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-048 一、同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过 50 亿元短期公司债券 的注册申请。 二、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进 行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行短期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事 项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次短期 公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 中泰证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行短期公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中泰证券股份有限公司向 专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1897 号）。批 复内容如下： 特此公告。 中泰证 ...

中泰证券股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 1 / 238 公司代码：600918 公司简称：中泰证券 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司主营业务与国内外经济形势、资本市场走势高度相 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-047 中泰证券股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30 （二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）召开方式：视频录播和网络互动 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：视频录播和网络互动 三、参加人员 公司董事长王洪先生，董事、总经理冯艺东先生，董事、董事会秘书张晖女 士，副总经理、财务总监袁西存先生，独立董事綦好东先生。 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司董事、副董事长毕玉国先生的书面辞职报告，毕玉国先生因组织工作调整 原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员职务。毕玉国先生辞 职后不在公司及公司控股子公司任职。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，毕玉国先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毕玉 国先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的 事宜。 毕玉国先生 2004 年 2 月加入公司，历任公司副总经理、财务负责人，党委 委员、党委副书记、总经理，党委常委、副董事长等职务，任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，持续强化公司基础管理，积极推动公司改革创新，促进业务转型发展， 自 2022 年 12 月任公司董事、副董事长以来，不断推动完善公司治理体系，促进 公司经营提质增效，为公司高质量发展做出了积极贡献。公司董事会对毕玉国先 生在任职期间为公司发展做出的贡 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-041 中泰证券股份有限公司 第二届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七十次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 24 日以电子邮 件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：以 视频、电话方式出席会议的董事 4 名），全体监事及高级管理人员列席会议。会 议由公司董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开、主持符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下 决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公 ...