| A | 股证券代码：601456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01456 | 证券简称：国联证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公 | | | 司等 45 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 关于国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 接受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用和勤 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-047 号 国联证券股份有限公司 关于重大资产重组相关申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 公司于 2024 年 9 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》（上证上审（并购重组）〔2024〕26 号）。上交所依据相关规定对申请文件进 行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次交易涉及的中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）行政 许可申请包括公司变更主要股东、公司设立专业子公司、民生证券变更控股股东 及实际控制人、民生基金管理有限公司变更实际控制人、民生期货有限公司变更 实际控制 ...

2024 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理国联证券股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重 组）〔2024〕26 号），并披露了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"草案（申报稿）"） 等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-048 号 国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行 A 股股份购买民生证券 股份有限公司（以下简称"标的公司"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 相较公司于 2024 年 8 月 9 日披露的《国联证券股份有 ...

北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于 国联证券股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 二〇二四年九月 2-2-2-1 | 一、本次重组相关方的主体资格 3 | | --- | | 二、本次重组的授权和批准 13 | | 三、本次重组的标的资产 14 | | 四、信息披露 16 | | 附件一：民生证券及其控股子公司 1,000 万元以上未决诉讼、仲裁 20 | | 附件二：民生证券及其控股子公司涉及监管评价扣分的监管措施事项 25 | 北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所 关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之补充法律意见书（一） 敬启者： 北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所接受国联证券的委托，共 同担任国联证券本次重组的特聘专项法律顾问。2024 年 8 月 8 日，本所就本次 重组出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以 下简称"《原法律意见书》"）。现本次重组方案等相关事项已经公司 2024 年 第一次临时股东大 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）至 9 月 19 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者通过公 司邮箱（glsc-ir@glsc.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍 关心的问题予以回答。 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年 度业绩与经营情况，公司拟于 2024 年 9 月 20 日（星期五）16:00—17:00 召开 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 一、业绩说明会类型 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-046 号 国联证券股份有限公司 公司董事长、总裁：葛小波先生 副总裁、财务负责人：尹磊先生 董事会秘书：王捷先生 独立董事：吴星宇先生 ...

眽眻眽眿 年 眻睄 月 眻睁 日 证券研究报告|公司研究|公司点评 国联证券（睁眻眼眿着睁）眽眻眽眿 年半年报点评 投资评级 买入 资管经纪逆势上涨，关注整合重组进度 公司 睃 月 眾眼 日披露 眽眻眽眿 年半年报 眽眻眽眿 年上半年公司实现总营收 眼眻.睃睁 亿元（-眾睄.睄眼%），实现归母净利润 眻.睃睃 亿元（-睃着.眾睄%），扣非后归母净利润 眻.睂睂 亿元（-睃睂.眻眻%），基本每 股收益 眻.眻眾 元（-睃着.睂眼%）。公司 眽眻眽眿 年上半年 ROE 为 眻.眿睃%，较上年 同期减少 眾.眻眻pct。 资管业务收入并表大增，管理规模实现正增 眽眻眽眿 年上半年，国联证券资管正式开业，实现公司证券资产管理业务向国 联证券资管平稳过渡。截至 眽眿H眼，公司受合并国联基金影响，实现资管业 务净收入 眾.眼眽 亿元（+眽睂眼.眿眾%），资管受托资金 眼眽眿睃.眼睂 亿元（+眼眽.眻眼%）， 其中公募基金（含大集合）资产规模 眼眼睄.睄眿 亿元（+睃眾.眿睃%）；集合资产规 模 眾眿睁.眿着 亿元（+眼眻睃%）。公募基金方面，国联基金资产管理总规模 眼睃眾眾.睄眻 亿元，较去年末增长 眽眾.眽睂%。 经纪 ...

证券研究报告 2024 年 09 月 02 日 评级 增持 | --- | --- | |-----------------------|------------| | 当前价格（元） | 9.66 | | 52 周价格区间（元） | 9.38-12.66 | | 总市值（百万） | 24229.82 | | 流通市值（百万） | 23079.03 | | 总股本（万股） | 283177.40 | | 流通股（万股） | 283177.40 | 涨跌幅比较 国联证券 证券Ⅱ -23% -13% -3% 7% 17% 27% 2023-09 2023-12 2024-03 2024-06 2024-09 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|--------|--------| | % | 1M | 3M | 12M | | 国联证券 | 0.75 | -11.60 | -11.52 | | 证券Ⅱ | 1.59 | -4.68 | -20.77 | 刘敏 分析师 执业证书编号:S0530520010001 liumin83@hnchasing.com 刘 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于国联证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于国联证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于国联证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见 编号：德恒 26G20240054-1 号 致：国联证券股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证 券"或"公司"）委托，指派本所律师出席国联证券股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会及类别股东大会（即 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2024-045 号 国联证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,129 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,128 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,682,571,258 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 1,556,189,978 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 126,381,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.417586 | 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 ...