绝味食品（603517.SH） 休闲食品 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 25 日 收入持续承压，成本红利延续 公司盈利预测及估值 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[Table_MainInfo] 公司研究/食品/食品加工 证券研究报告 绝味食品（603517）公司季报点评 2024 年 10 月 25 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 10 [ Table_StockInfo 月 24 日收盘价（元） ] | 17.94 | | 52 周股价波动（元） | 11.55-35.89 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 620/620 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11121/11121 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《门店结构继续优化，利润率修复明显》 | | | 2024.09.02 | | | 《 24Q1 收入仍然承压，利润率修复明显》 | | | 2024.05.09 | | | 《 Q3 营收同增 8.26% ，期待后续盈利修复》 | | | 2023.10.2 ...

证 券 研 究 报 告 绝味食品（603517）2024 年三季报点评 推荐（维持） 优化门店，积极求变 目标价：19.6 元 当前价：17.94 元 事项： 公司发布 2024 年三季报，前三季度实现收入 50.2 亿元，同比-10.9%；归母净 利润 4.4 亿元，同比+12.5%。单 Q3 公司实现收入 16.7 亿元，同比-13.3%；归 母净利润 1.4 亿元，同比-3.3%。略低于此前预期。 评论： 闭店数量增加、单店高个位数缺口延续，加上供应链业务拖累加大，Q3 营收 略低于预期。公司 24Q3 鲜货类营收同比-15.99%，主业收入延续承压趋势， 我们预计前三季度累计闭店环比 Q2 净关 981 家进一步扩大，Q3 单店缺口在 基数降低、门店结构质量优化下略有改善，其他业务方面，除包装产品受益新 渠道拓展实现+152.6%的高增外，其他业务压力延续，其中加盟商管理同比 +4.2%，而供应链业务则在整体餐饮环境较弱背景下同比-37.5%，其中集采业 务相比供应链物流业务下滑更为明显，两者占营收比例由 H1 的 5.6%/7.3%变 为 Q3 的 4.97%/7.55%。分地区来看 Q3 除华北地 ...

证券研究报告·公司点评报告·休闲食品 绝味食品（603517） 2024Q3 业绩点评：收入符合市场预期，成本 下行期利润率改善 2024 年 10 月 25 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 6623 | 7261 | 6752 | 7037 | 7310 | | 同比（ % ） | 1.13 | 9.64 | (7.02) | 4.22 | 3.89 | | 归母净利润（百万元） | 234.81 | 344.31 | 608.63 | 672.23 | 737.37 | | 同比（ % ） | (76.06) | 46.63 | 76.77 | 10.45 | 9.69 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.38 | 0. ...

证券研究报告·公司点评报告·休闲食品 绝味食品（603517） 2024Q3 业绩点评：收入符合市场预期，成本 下行期利润率改善 2024 年 10 月 25 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 6623 | 7261 | 6752 | 7037 | 7310 | | 同比（ % ） | 1.13 | 9.64 | (7.02) | 4.22 | 3.89 | | 归母净利润（百万元） | 234.81 | 344.31 | 608.63 | 672.23 | 737.37 | | 同比（ % ） | (76.06) | 46.63 | 76.77 | 10.45 | 9.69 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.38 | 0. ...

品 绝味食品 A股主板 603517 绝味食品股份有限公司 =李度报告 以特色美食 丰富美好生活 绝味食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 绝味食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------- ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-073 绝味食品股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，绝味食品股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 ...

门店持续调整，成本红利释放 绝味食品（603517.SH）/食 品制造 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 2 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨绝味食品（603517.SH） [Table_Title] 绝味食品 2024 年半年报点评：行业景气承压， 门店调整蛰伏 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司 2024H1 营业总收入 33.4 亿元（同比 -9.73% ，下文皆为同比）；归母净利润 2.96 亿元 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 董思远 范晨昊 SAC：S0490517070016 SAC：S0490519100003 SFC：BQK487 请阅读最后评级说明和重要声明 绝味食品（603517.SH） cjzqdt11111 相关研究 [Table_Title 绝味食品 2024 2] 年半年报点评：行业景气承压， 门店调整蛰伏 [Table_Summa ...

[Table_MainInfo] 公司研究/食品/食品加工 证券研究报告 绝味食品（603517）公司半年报点评 2024 年 09 月 02 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 股票数据 | | 09 [ Table_StockInfo 月 02 日收盘价（元） ] | | 52 周股价波动（元） | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | | 总市值 / 流通市值（百万元） | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 《 24Q1 收入仍然承压，利润率修复明显》 | | 2024.05.09 | | 《 Q3 营收同增 8.26% ，期待后续盈利修复》 | | 2023.10.28 | | 《门店净增加超千家，成本上涨导致盈利承 | | 压》 2023.09.07 市场表现 | [Table_QuoteInfo] -66.24% -52.24% -38.24% -24.24% -10.24% 2023 ...