Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Guotai Junan Securities, a financial services company in the securities industry [1] Core Points and Arguments - The content of the conference call is strictly for the internal learning of Guotai Junan Securities' officially signed clients and is not to be disseminated externally without prior approval from the research department [1] - The company has not authorized any media to forward the content related to this conference call [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The audio and text records of the conference call are intended solely for the use of Guotai Junan Securities clients, emphasizing the confidentiality and proprietary nature of the information shared [1]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-030 宁波德业科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宁波德业 科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 20 日 ...

宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 张和君 张栋斌 张栋业 谈最 朱一鸿 来二航 乐飞军 乐静娜 张栋业 季德海 宁波德业科技股份有限公司 年 月 日 1 高级管理人员： 谈最 诸成刚 沙亮亮 监事： 发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、 上交所规定的决策程序，具体情况如下： 在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司、发行人、德业股份 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本 次 向特 定对 象发 行 、本次发行 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票的行 为 | | 本发行情况报告书 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》 | | ...

v 信会 1特 法 验 资 报 告 截至 2024 年 6 月 14 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一点有具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn） 进行查验 报告编码: 沪242J00G2Y\ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10952 号 宁波德业科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了宁波德业科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至 2024年 6月 14 日止新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-029 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 6 月 27 日(星期四) 下午 15:00-16:30 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于 2024 年 6 月 20 日(星期四) 至 6 月 26 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@deye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年年度报 ...

中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公 司 关于宁波德业科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 2023 年 6 月 8 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"发 行人"或"公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项 经上海证券交易所审核通过。2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具了《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583 号），同意发行人本次发行的 注册申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行的保荐 人（联席主承销商），甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为本次发行 的联席主承销商（中金公司和甬兴证券以下统称"联席主承销商"），根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券 ...

北京大成律师事务所 关于 宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于宁波德业科技股份有限公司 法律意见书 大成证字[2023]第 012-4 号 向特定对象发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 大成证字[2023]第 012-4 号 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具 的法律意见承担相应的法律责任； 2、本所律师仅基于本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实发表法律 意见。本所律师对发行人提供的与出具本法律意见书有关的文件、资料进 ...

] y r t s u d n I _ e l b a T [ [ 德Ta 业bl 股e_ 份T （itl 6e 0] 5 117）动态点评 公 司 研 新品新高度，亚非拉市场需求旺盛 究 挖掘价值 投资成长 / [Table_Rank] 家 买入 （维持） 电 2024 年 06 月 17 日 / 证 券 研 [东Ta方bl财e_富Au证th券or研] 究所 究 报 [【Tab事le_项Sum】ma ry] 证券分析师：周旭辉 告 证书编号：S1160521050001  德业多款新品全球首发。公司以“解锁新高度，拓展新边界”为主题 证券分析师：朱晋潇 参展 SNEC 2024，展示多款创新产品和解决方案，包括新款三相低压 证书编号：S1160522070001 和三相高压储能逆变器、新一代 G5 微逆、融合储能功能的储能微逆 电话：021-23586740 等新品。 [相Ta对b指le数_P表ic现Qu ote] 【评论】 9.15% -5.12% -19.40%  海外需求持续恢复，Q2出货量逐月增加。公司持续加大研发，新品不 -33.67%6/17 8/17 10/17 12/17 2/17 4/ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company is expected to significantly benefit from the demand explosion in the Asia-Pacific and Africa regions, where it holds a clear first-mover advantage [1] - The company's EPS for 2024 is projected to be 4.27 CNY, with a target price raised to 94 CNY, reflecting a valuation of 22 times the 2024 earnings [1][2] - The report highlights the competitive pricing of household energy storage systems, which is becoming increasingly attractive in regions with lower purchasing power [1] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 5,956 million CNY in 2022 to 17,795 million CNY by 2026, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 34.2% [2][3] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 1,517 million CNY in 2022 to 4,220 million CNY in 2026, with a significant growth rate of 162.3% in 2022 [2][3] - The company's return on equity (ROE) is forecasted to remain strong, with values of 37.4% in 2022 and projected to stabilize around 40% by 2026 [2][3] Market Position - The company has a strong market share in the Asia-Pacific and Africa regions, with inverter sales distribution showing significant contributions from Brazil (31%), UAE (5%), and India (3%) [1] - The report notes that the demand characteristics in these regions differ significantly from Europe and North America, with a strong preference for off-grid solutions and cost-effectiveness [1] Growth Catalysts - Continued high growth in inverter export data to Asia-Pacific and Africa is expected to drive the company's performance [1] - Recovery in European demand is also anticipated to contribute positively to the company's growth trajectory [1]