中信泰富特钢集团股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信特钢独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之 签字页） 中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事： 张跃 姜涛 刘卫 2023 年 9 月 28 日 独立董事的独立意见 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四次会议于2023年9月28日召开。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有关规 定，我们作为公司独立董事，对公司第十届董事会第四次会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于新增2023年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要， 定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东 利益、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交 易的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们 同意本次关联交易。 二、关于开展远期结售汇业务的独立意见 经核查，我们认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正 常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司的不良影响， ...

关于中信泰富特钢集团股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对中信特钢开展外汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用 美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远期结售汇业务。 二、外汇远期结售汇品种、资金来源及业务规模 公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要 为美元、欧元。公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。 中信证券股份有限公司 ...

本次被担保对象为公司子公司天津钢管制造有限公司，其最近一期 财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担 保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投 资者注意相关风险。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-072 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称"兴澄特钢"）拟对其子公司 天津钢管制造有限公司（以下简称"天津钢管"）提供 2 亿元人民币的 担保，具体情况如下： 天津钢管在中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称"光大 银行"）申请的 2 亿元人民币贷款，由兴澄特钢提供全额连带责任保证 担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于 9 月 22 日在江阴与光大银行签署《最高额保证合同》。兴澄特钢为天津钢 管提供担保事项已经经过公司 2022 年 12 月 6 日召开的第九届董事 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 | 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：000708，证券简称：中信特钢 2.债券代码：127056，债券简称：中特转债 3.转股价格：23.50 元/股 4.转股时间：2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日 5.根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，在本次发行的 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2022 年 9 月 7 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定 不向下修正"中特转债"的转股价格，且在未来十二 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-070 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 5.发行人资金到账日：2023 年 9 月 20 日 6.回售款划拨日：2023 年 9 月 21 日 7.投资者回售款到账日：2023 年 9 月 22 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 关于"中特转债"回售结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售期间：2023 年 9 月 11 日—2023 年 9 月 15 日 2.回售价格：100.217 元/张（含当期应计利息、含税） 3.回售有效申报数量：137 张 4.回售金额：13,729.72 元 （二）回售的影响 本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影 响，未回售的"中特转债"将继续在深圳证券交易所交易。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...

债券代码：127056 债券简称：中特转债 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-069 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"恢复转股的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：127056；债券简称：中特转债 2.转股起止时间：2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日 3.暂停转股时间：2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 15 日 4.恢复转股时间：2023 年 9 月 18 日 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]4082 号文）核准，中信泰富特钢集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转 换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 500,000.00 万 元，期限 6 年。债券简称"中特转债"，债券代码"127 ...

债券代码：127056 债券简称：中特转债 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-068 3.发行人资金到账日：2023年9月20日 4.回售款划拨日：2023年9月21日 5.投资者回售款到账日：2023年9月22日 6.回售申报期内"中特转债"暂停转股 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"回售的第三次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.217元/张（含当期应计利息、含税） 2.回售申报期：2023年9月11日-2023年9月15日 （一）导致回售条款生效的原因 公司于2023年8月18日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事 会第三次会议，于2023年9月5日召开2023年第四次临时股东大会及2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目 结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目 重新论证并继续实施的议案》，同意公司变更募集资金使用计划，同意 将公司募投项目"大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组 项目 ...

债券代码：127056 债券简称：中特转债 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-067 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于"中特转债"回售的第二次提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.217元/张（含当期应计利息、含税） 2.回售申报期：2023年9月11日—2023年9月15日 3.发行人资金到账日：2023年9月20日 4.回售款划拨日：2023年9月21日 5.投资者回售款到账日：2023年9月22日 6.回售申报期内"中特转债"暂停转股 7.本次回售不具有强制性，"中特转债"持有人有权选择是否进行 回售 8.本次回售等同于持有人以人民币100.217元/张的价格卖出持有的 "中特转债"。投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一 次债券持有人会议及2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于 部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部 分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》， ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-063 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:45 网络投票时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15— 15:00 任意时间。 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东 49 人 ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中信泰富特钢集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称" ...