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宁德时代港股 IPO 高位定价,基石投资人已锁定三分之二额度
3 6 Ke· 2025-05-12 08:37
5 月 12 日,宁德时代发布公告,宣布将在本月 20 日登陆港交所主板。 宁德时代港股 IPO 的发行价格上限为每股 263 港元,预计募资 307 亿港元(约 40 亿美元)。若行使 15% 超额配售权,可能扩大至 353 亿港元,成为近 3 年来港股最大的 IPO 项目。 从 2 月 11 日递交上市申请到 5 月 20 日上市,宁德时代只用了三个月,审核备案仅用了 25 天,也比美 的和快手更快。后者的审核备案分别用了 2 个月、 3 个月。无论是面对监管的审核,还是面向投资者的 路演,宁德时代都在 3 个月内与各方达成了共识。 宁德时代的港股 IPO 采取高位定价策略,发行价为 263 港元(约 243.6 人民币)。 5 月 9 日, 宁德时 代在 A 股的收盘价为 248.3 元,港股 IPO 的折价率不足 2%。 通常来说,A 股上市公司到港股二次上市,往往会制定一个低于 A 股的发行价,给投资者留出套利空 间。根据万得的数据,截至 5 月 12 日 A/H 股的平均折价率约为 36%。2024 年,美的上市的折价率大 概在 20% 左右。 宁德时代把发行价定在 263 港元,体现了公司对于股 ...
宁德时代港股IPO:豪华基石阵容护航,万亿赛道霸主开启新征程
Sou Hu Cai Jing· 2025-05-12 07:57
宁德时代的市场统治力在招股书中展现得淋漓尽致。2024年,公司动力电池全球市占率达36.8%,连续8年蝉联榜首;储能电池出货量全球占比40%,同样稳 居第一。在国内市场,其动力电池装车量达246.01GWh,市占率45.08%,将第二名比亚迪(24.74%)的差距拉大至20个百分点。 2025年5月12日,全球动力电池龙头宁德时代)正式启动港股招股,预计5月20日登陆港交所。作为近年来港股市场最受瞩目的IPO项目之一,宁德时代于2 月11日正式向港交所递交A1申请文件,3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书,创近年境外发行备案最快记录。按照5月20日上市计算,宁德时代 从申报到上市仅3月余。 中石化、科威特投资局(KIA)、高瓴资本等顶级基石投资者豪掷203.71亿港元"护航",更以最高263港元/股的定价区间,展现出市场对其全球新能源霸主 地位的强烈信心。 基石阵容含金量拉满,国际化战略再添筹码 宁德时代此次IPO的基石投资者名单堪称"全明星阵容"。除能源巨头中石化外,主权基金KIA、长线资本高瓴资本、高毅资产、瑞银资管、橡树资本等机构 集体入场,覆盖能源、金融、产业资本等多重领域。这一阵容背后,既是 ...
定了!宁德时代5月20日香港上市,或为今年全球最大IPO
Nan Fang Du Shi Bao· 2025-05-12 06:44
5月12日,宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,将于5月20日在香港正式上市,预计募 资总额为40亿美元至50亿美元之间,将会是今年以来全球最大规模的IPO,也是2021年快手上市后香港 最大规模的IPO。 募资约40亿美元至50亿美元 公告显示,宁德时代本次H股发行的价格最高不超过263港元。发行量上,基础发行股数约为1.18亿股, 还可行使发售量调整权,发行不超过约1768.41万股满足额外需求,以及行使超额配售权,额外发行 1768.41万股至2033.67万股。照此计算,宁德时代募资总额将介乎40亿美元至50亿美元之间。 按照计划,宁德时代此次港股IPO募资的90%,将投向匈牙利项目第一期及第二期的建设。 据悉,2022年,宁德时代在匈牙利德布勒森投资的电池生产基地投入建设,预计总投资金额不超过73.4 亿欧元,总建设期预计不超过64个月。该工厂分三期建设,其中一期和二期总投资约为49亿欧元,目前 已投入约7亿欧元。宁德时代表示,剩余资金将于未来陆续投入,以按计划完成建设。 宁德时代联合创始人、曾与曾毓群同为公司实控人的李平,待香港上市后,将持有4.66%的股权。 日前,李平夫妇向母校复旦 ...
宁德时代冲刺今年全球最大IPO,九成募资“出海”扩盘
Bei Jing Shang Bao· 2025-05-12 05:52
5月12日,宁德时代披露H股招股说明书,以及H股发行价上限、H股香港公开发售等,预计于今年5月 20日在中国香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 中国汽车流通协会专家委员会委员颜景辉认为,打通多条融资路径拓展资金渠道,一方面能够扩大资金 储备,另一方面也是为进行资源加持。宁德时代在海外市场拥有大量项目,尽管资金储备充足,但其投 入的成本也在增长,因此需要更多的资金支持,同时海外市场拥有较大的增长潜力,在本地建厂能更好 地拓展当地市场。 北京商报记者 刘晓梦 财报显示,去年宁德时代营收3620.13亿元,同比下降9.7%;归属于上市公司股东的净利润为507.45亿 元,同比增长15.01%;今年一季度,宁德时代营收847.05亿元,同比增长6.18%;归属于上市公司股东 的净利润为139.63亿元,同比增长32.85%,综合毛利率达24.4%。 持续加快上市进程的背后,宁德时代意在持续"出海"扩盘。宁德时代方面表示,本次募资所得的90%将 投向匈牙利项目第一期及第二期建设。同时,宁德时代方面在招股书中提到,欧洲等海外市场的动力电 池和储能电池需求不断增长,为更好地响应客户需求,增强与客户的合作关系,建立欧洲本地化 ...
或成为近四年来港股最大规模IPO!宁德时代今起招股,九成募资将投向匈牙利项目
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-05-12 05:44
眼下,面对国内竞争激烈的动力电池市场及车企构建多元化供应链趋势,宁德时代正加速全球布局,甚至通过技术授权模式迂回进入美国市场,并押注印尼 资源项目以稳定供应链。在此背景下,此次港股上市,不仅为其海外扩张提供"弹药",更将成为其应对行业变局的关键一役。 90%资金投向匈牙利项目 记者了解到,本次宁德时代港股募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设,进一步提升本地化供应能力。 从注册招股书来看,宁德时代2024年全球市占率为37.9%,在中国以外市场的市占率为27.0%。2024年,宁德时代的营业收入中有30.5%来自于海外市场。 每经记者|黄辛旭 每经编辑|孙磊 5月12日,宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,宣布正式启动国际配售簿记,预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 根据该公告,此次宁德时代港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元,预计募资总额为40亿~50亿美元。宁德时代将成近年来港股市场规模最大的IPO 项目之一。 本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和基石投资者最高203.71亿港元(按发行价格上限每股263.00港元计算)认购。据披露,参与本次基 ...
港股一线|三大指数集体高开,恒生指数突破23000点,宁德时代招股
2 1 Shi Ji Jing Ji Bao Dao· 2025-05-12 05:03
恒生指数截至午市涨0.93% 截至午市收市,恒生指数上涨0.93%,报23079.88点,上涨212.14点;恒生科技指数上涨1.91%,报 5279.28点;国企指数上涨0.81%,报8376.23点。 21世纪经济报道记者孙迟悦香港报道 5月12日早盘,港股三大指数集体高开,恒生指数报23183.81点,上涨1.38%;恒生科指上涨2.15%,国 企指数上涨1.45%。 上周五,美股先升后回调,市场观望中美经贸高层会谈的结果,投资气氛谨慎,港股三大指数收市升跌 不一。 据新华社报道,当地时间5月10日至11日,中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、 美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在瑞士日内瓦举行中美经贸高层会谈。双方围绕落实1月17日中 美元首通话重要共识进行了坦诚、深入、具有建设性的沟通,达成一系列重要共识,会谈取得实质性进 展。 星展银行研究部中国香港股票分析师应毓华对21世纪经济报道记者表示,中美经贸高层会谈使得风险偏 好边际改善。同时,一揽子金融政策传递了政策制定者"稳市场"以及"稳预期"的明确信息,夯实投资者 对资本市场的信心,也有利于市场的流动性。 今日,宁德时代公布招股详情 ...
5.12犀牛财经早报:年内近3500只私募新品上架 宁德时代在港上市最高发行价为263港元/股
Xi Niu Cai Jing· 2025-05-12 01:41
宁德时代在港交所公告,在港上市拟发行1.179亿股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而 定),最高发行价为263港元/股。预期5月13日至5月16日期间定价,5月20日开始在港交所买卖。(智 通财经) 消费企业密集境外上市 "新消费"概念站到资本风口 2024年下半年以来,消费企业赴境外上市已蔚然成风。据了解,2025年以来,消费类企业如茶饮品牌中 的蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、霸王茶姬纷纷在港股和美股上市,同时还有老乡鸡、遇见小面、绿茶、 鸣鸣很忙等众多消费类企业正在上市进程中。值得注意的是,这里面有不少是新消费企业。对于这一轮 消费类企业赴境外上市的热潮,分析人士指出,在契合促消费的政策纲领下,一方面前几年是消费类股 权投资高潮期,在当前时点其背后的机构有着退出需求,尤其对赌协议带来了迫切的上市需求;而另一 方面,则是目前头部消费类企业面临着国际化需求,上市对其国际化扩张以及品牌提升均有相应助力, 以整合更多资源。此外,消费类企业尤其是新消费企业上市,更是顺应消费趋势变化的必然举措。(证 券时报) 国内首例侵入式脑机接口系统前瞻性临床试验:受试者已能用意念玩游戏 今年以来近3500只新品上架 私募发 ...
宁德时代 5月12日起招股
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-05-12 01:24
宁德时代(300750)(03750.HK)发布公告,公司拟全球发售1.18亿股股份,其中香港发售股份884.21万 股,国际发售股份1.09亿股,另有1768.41万股超额配股权。招股日期为5月12日至5月15日,最高发售价 263.00港元,每手买卖单位100股,入场费约26565.24港元。 公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止,净利润分别为447.02亿元、520.33亿元、 139.63亿元,同比变动幅度为45.47%、16.40%、31.94%。(数据宝) 注:本文系新闻报道,不构成投资建议 公司主营业务为锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、 电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新 能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 全球发售预计募资总额为310.06亿港元,募资净额307.18亿港元,募资用途为用于推进匈牙利项目第一 期及第二期建设;用于营运资金及其他一般企业用途。 宁德时代预计于202 ...
宁德时代港股上市在即,募资40-50亿美元,新能源巨头再展雄风!
Sou Hu Cai Jing· 2025-05-12 01:21
Core Viewpoint - Ningde Times has officially launched its international placement book, marking its upcoming listing on the Hong Kong Stock Exchange, with an expected IPO scale of $4 to $5 billion, potentially becoming one of the largest IPOs in recent years in the Hong Kong market [1][3]. Group 1: IPO Details - The upper limit of the IPO price is set at HKD 263.00 per share, reflecting the company's confidence in its value and market recognition of its high pricing [3]. - The company plans to issue 118 million shares, with the potential for overallotment and greenshoe options, which could bring the total fundraising to the anticipated $4 to $5 billion if fully exercised [3]. - Notable investors, including Sinopec, Kuwait Investment Authority, Hillhouse Capital, and UBS Asset Management, have shown significant interest, with cornerstone subscriptions amounting to HKD 20.371 billion at the upper price limit [3]. Group 2: Use of Proceeds - 90% of the funds raised will be allocated to the first and second phases of the Hungary project, aimed at enhancing local supply capabilities and solidifying the company's global leadership in the renewable energy sector [3]. Group 3: Company Performance - Ningde Times has demonstrated impressive financial performance, with projected revenue of RMB 362.013 billion and a net profit of RMB 50.745 billion for 2024, reflecting a year-on-year growth of 15.01% [4]. - In Q1 2025, the company achieved revenue of RMB 84.705 billion and a net profit of RMB 13.963 billion, marking a year-on-year increase of 32.85% [4]. - The company's gross margin has consistently risen to 24.4%, and it has returned nearly RMB 60 billion in cash dividends to shareholders since its listing, with a dividend payout ratio of 50% for 2023 and 2024 [4].
宁德时代:股东无偿捐赠405万股
快讯· 2025-05-12 00:33
宁德时代(300750)公告,股东及副董事长李平先生及其配偶与上海复旦大学教育发展基金会签订了捐 赠协议书,拟向基金会无偿捐赠405万股宁德时代无限售流通股股票,占公司总股本的0.1%。捐赠股份 将用于设立"复旦大学学敏自然科学研究基金"。捐赠前李平先生持有公司股份2.02亿股,持股比例 4.58%;捐赠后持股数量减少至1.97亿股,持股比例降至4.48%。 ...