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宁德时代港股IPO护航“出海”,曾毓群引入200亿港元豪华投资团、中石化和高瓴等领投
Sou Hu Cai Jing· 2025-05-13 10:04
1 11 e 1 - rman - x 1 11 7 111 .. J vin 8 - . (0) , - . - I y- a I a - . . . . " " . 77 -11 99 4 3 r e 58 41 ri GRA - - - 出品 | 搜狐财经 作者 | 王泽红 5月13日,宁德时代在香港的公开发售部分已获得21倍超额认购,吸引了总计517亿港元的融资认购。 此前一天,这家新能源巨头开启全球发售,此次赴港IPO共计划发行1.18亿股股份,发行价最高不超过263港元,按最高价估算,预计募资资金净额约307亿 港元。 其中,香港公开发售884.2万股,约占全球发售总数的 7.5%;国际发售1.09亿股股份,约占全球发售总数的 92.5%。 此外,宁德时代令设发售量调整权及超额配股权,若两项权力全数行使,募资净额将达406.36亿港元,有望成为2025年港股市场规模最大的IPO项目。 按照时间安排,全球发售于5 月 15 日结束,5 月16 日前(含当日)公布发行价格。5月20日,宁德时代在香港联交所挂牌上市。 一场资本盛宴,基投认购超200亿港元 从其定价来看,基本为5月8日的A股收盘价,接近A ...
宁德时代与长安马自达签署合作备忘录,加速电动化转型
快讯· 2025-05-13 02:08
近日,宁德时代(300750)与长安马自达汽车有限公司("长安马自达")在上海签署合作备忘录。双方将 基于宁德时代CIIC一体化智能底盘(即滑板底盘)与长安马自达的整车制造优势,共同打造更智能高效的 新能源汽车产品。此次合作,不仅为长安马自达的电动化战略注入强劲动能,也为行业提供了"技术融 合+高效开发"的转型范本。双方将充分发挥各自优势,在滑板底盘领域加深合作。其中,宁德时代滑 板底盘的上下车体解耦设计、子系统模块化设计、标准化接口与软硬解耦架构设计支持多车型快速适 配,将助力合作双方大幅缩短整车开发周期,共同灵活应对市场需求变化。未来,宁德时代与长安马自 达还将持续探索新能源汽车最新技术的落地应用,为消费者提供优质安全的新能源汽车产品,推动电动 化转型。(宁德时代) ...
5月13日电,宁德时代香港招股公开发售部分据悉已获21倍超额认购,吸引了517亿港元的融资认购。
快讯· 2025-05-12 23:47
智通财经5月13日电,宁德时代香港招股公开发售部分据悉已获21倍超额认购,吸引了517亿港元的融资 认购。 ...
中东土豪重金押注,宁德时代能否讲好“第二次资本叙事”?|钛度车库
Tai Mei Ti A P P· 2025-05-12 23:40
2025年5月12日,宁德时代更新港股招股书,宣布H股发行价最高为263港元/股,计划发行1.18亿股股 份,预计募资总额为40-50亿美元。 坐拥2600亿现金、日赚1.4亿,表面看,宁王"不缺钱却疯狂募资",但招股书中的财务数据勾勒出另一 个样子:账上仅存的38亿欧元外汇储备,在匈牙利百亿欧元工厂面前杯水车薪。 当然,这并不是全部。这场被外界称为"闪电战"的IPO背后,藏着远比融资更深的战略意图——通过直 接募集美元、欧元输血欧洲产能,以"资本换准入"突破欧美贸易壁垒;引入中石化、科威特主权基金等 基石投资者,将石油资本绑上锂电战车;更借国际估值体系重塑价值。 当欧美贸易壁垒高筑、技术争夺白热化,宁德时代的真正目标已超越产能扩张——它要借港股跳板重构 全球能源权力的分配规则。 不缺钱但缺外汇 宁德时代在动力电池领域的地位无可争议,38%的全球市占率让其近乎垄断。 根据韩国市场机构SNE Research统计,在动力电池领域,宁德时代动力电池装车量已连续8年排名全球 第一,2024年全球市占率为37.9%,2025年一季度进一步提升至38.3%,装机量接近第二名到第六名的 总和。 尽管动力电池板块受行业价格 ...
从申报到上市仅用3个多月 宁德时代港股IPO预计募资逾40亿美元
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-05-12 18:51
5月12日上午,宁德时代宣布,公司H股将于5月20日挂牌港交所,发行价格上限为每股263港元,IPO发 行规模预计为40亿美元至50亿美元,有望成为近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。本次港股发行 吸引了中石化、科威特投资局等巨头投资。5月12日收盘,宁德时代A股报收于257.00元,上涨3.52%。 对于宁德时代的估值,有关研究机构近日提出,从中长期维度看,宁德时代新业务的价值并未在当前市 值中体现,换电、数据中心和零碳电网储能、低空和机器人电池、钠电和双核电池等新技术和新业务将 给宁德时代的市值带来进一步提升空间。 从申报到港股上市仅3个多月 5月12日,宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,宣布正式启动国际配售簿记,预计于5 月20日在港交所主板挂牌并开始上市交易。 据公告,宁德时代此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263港元,基本为5月8日的A股收盘价,接近 A股价格的高位定价。此次港股IPO共计划发行1.18亿股股份,另设发售量调整权及超额配股权,若该 两项权利均获全额行使,按每股263港元的发行价格上限计算,预计募资总额为40亿美元至50亿美元, 有望成为近年来港股市场规模最大的 ...
宁德时代启动港股发行 拟发售约1.18亿股H股,或成今年以来全球最大IPO交易
Shen Zhen Shang Bao· 2025-05-12 16:56
按发行价每股263.00港元计算,并假设发售量调整权及超额配股权未获行使,公司将收到全球发售募集 资金净额约307.18亿港元。募集资金净额用于以下用途:约90%或276.46亿港元将用于推进匈牙利项目 第一期及第二期建设;约10%或30.72亿港元将用于营运资金及其他一般企业用途。 【深圳商报讯】(记者陈燕青)宁德时代5月12日发布公告,公司拟全球发售约1.18亿股H股(视乎发售 量调整权及超额配股权行使与否而定)。其中,中国香港发行884.21万股,国际发行约1.09亿股;公司5 月12日至15日招股,发行价将不高于263.00港元,每手买卖单位为100股,预计5月20日在港交所挂牌。 按初步发行计划,公司最高可能募集310亿港元,如果交易规模扩大并行使超额配售权,则可能达410亿 港元,有望成为今年以来全球最大的IPO交易。 资料显示,宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司。公司主要从事动力电池、储能电池的研 发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场 应用的集成创新。 公司覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体,截至去年底,公司已实现动力电池累计装车超1 ...
宁德时代(300750) - 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2025-05-12 11:08
证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2025-043 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,宁德时代新能源科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会主办与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与 本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司将在线 就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的 问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2025年5月12日 1 ...
一周港股IPO:中企云链、英矽智能等8家递表,宁德时代等3家通过聆讯
Cai Jing Wang· 2025-05-12 10:08
据港交所披露,上周(5月5日至5月11日)共有8家公司递表,3家公司通过聆讯,1家公司招股,3家公 司上市。 | | | 一周港股IPO(5月5日至5月11日) | | --- | --- | --- | | 类型 | 数量 | 企业简称 | | 递表 | 8 | 中企云链、MIRXES、英砂智能、希迪智驾 铜师傅、泽景电子、中鼎集成、富友支付 | | 聆讯 | 3 | 恒瑞医药、宁德时代、吉宏股份 | | 招股 | 1 | 绿茶集团 | | 上市 | 3 | 博雷顿、沪上阿姨、钧达股份 | 8家公司递表:中企云链、英矽智能、希迪智驾等递表 1 )中企云链股份有限公司(简称 " 中企云链 " ) 5月6日,中企云链向港交所递表,中信建投国际、农银国际、工银国际、迈时资本担任联席保荐人。此 前,中企云链曾在2023年10月18日向港交所主板申请上市。 据招股书介绍,中企云链成立于2015年,公司是国内头部独立产业数字金融平台,拥有产业数字金融平 台"云链",服务核心企业、链属企业及金融机构。中企云链业务主要包括三大板块:确权及保理业务、 场景数字业务及其他生态业务。 根据弗若斯特沙利文的资料,2023年5月,中 ...
Wealthbroker观察|宁德时代今日公开招股,港股最大IPO即将诞生!
Sou Hu Cai Jing· 2025-05-12 09:49
等待多时的宁德时代终于要在港股亮相了。 | 【编纂]股H股(視乎[编纂]行使與否而定) | 【编纂】项下的[编纂]數目 : | | | --- | --- | --- | | 属景 数目 | 【编纂】股H股(可予重新分配) | | | 【编纂】股H股(可予重新分配及視乎 编 | 【通景 數目 | | | 纂 行使與否而定) | | | | 最高[編纂] : 每股H股[編纂]港元,另加1.0%經 | | | | 紀佣金、0.0027%證監會交易徵 | | | | 費、0.00015%會財局交易微費及 | | | | 0.00565%聯交所交易賽([編纂]時以 | | | | 港元全額繳足) | | | | 面值 : 每股H股人民幣1.00元 | | | | 【是意】 | | | | 膠席保蘭人·[編纂] | | | | (按英文字母顧序) | | | | J.P. Morgan | CICC China Securities International | rities | 根最新消息,宁德时代(300750.SZ)于2025年5月12日开始在港交所公开发售股票,计划于5月20日正式 挂牌上市,发行价格上限定为 ...
宁德时代冲刺年内港股最大IPO,募资额或达50亿美元,剑指海外产能扩张
Cai Jing Wang· 2025-05-12 09:17
A股龙头企业赴港上市的热潮持续升温。5月12日,宁德时代(300750.SZ)发布公告,宣布正式启动国 际配售簿记,计划于5月20日在香港联交所主板挂牌上市。若按每股263港元的发行价格上限计算,本次 发行募资总额预计达40亿至50亿美元。 按此计算,宁德时代此次港股IPO或将超越2024年9月美的集团创下的近46亿美元融资规模,成为近4年 来港股市场规模最大的IPO项目,并有望跻身2025年全球IPO榜首。 豪华基石阵容护航 根据公告,宁德时代此次港股IPO发行价格区间上限为每股263港元,接近其5月9日的A股收盘价248.27 元(折合267.31港元)。此次宁德时代港股IPO共计划发行1.18亿股股份,另设发售量调整权及超额配 股权,若该两项权利均获全额行使,按每股263港元的发行价格上限计算,宁德时代预计募资总额为40 亿-50亿美元。 九成募资将投向匈牙利项目 公开资料显示,宁德时代于2018年6月登陆创业板,公司最近一次融资发生在2022年6月,其通过向特定 对象发行股票,在A股市场募集资金449亿元。 根据披露,宁德时代此次港股IPO募集资金,约90%将用于推进匈牙利工厂的一期和二期建设,加强其 ...