股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-1-1 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-037 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"恒帅转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-036 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒帅股份"）向不特定对 象发行 32,759.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"恒帅转债"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 224 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"恒帅转债"，债券代码为"123256"。本 次发行的恒帅转债将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众 投资者发行。 本次向不特定对象发行的恒帅转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.c ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"发行人"）向不特定对 象发行 32,759.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2025〕224 号文同意注册。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-038 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 1 发行人：宁波恒帅股份有限公司 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日， 即 T -1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年5月27日（T-2 日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （h ...

国金证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 关于 宁波恒帅股份有限公司 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基 ...

宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 | | | www.lhratings.co m 1 联合〔2025〕2253 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波恒帅股份有限公司及 其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估，确定宁波恒帅股份有限公司主体长期信用等级为 A+，宁 波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级 为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年四月十四日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影 响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面 存在局限性。 二、本报告 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二三年六月 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发起人、主要股东及实际控制人 16 | | 七、发行人的股本及演变 18 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 25 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人的章程制定与修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 27 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准 28 | | 十八、发行人募集资金的运用 28 | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-040 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限要求。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： （一）、审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的发行具体方案，主要内容如下： 1、发行规模及发行数 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-039 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知 时限要求。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》 的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的发行具体方案，主要内容如下： 1、发行 ...