股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书 正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通 知于 2023 年 9 月 8 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日在公司 行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议 由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-087 特此公告。 万凯新材料股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转 增股本追溯调整财务数据的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第 20 号—企业合并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万凯新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨磊杰 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张磊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥8,528,795,336.04, a decrease of 5.51% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥349,977,793.89, down 35.25% year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥271,613,923.31, a decline of 38.27% compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share were ¥0.68, down 43.33% from ¥1.80 in the same period last year[22]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥8.53 billion, a decrease of 5.51% compared to ¥9.03 billion in the same period last year, primarily due to a decline in raw material trading scale[46]. - The company's gross profit margin for bottle-grade PET was 5.60%, with a slight decrease of 2.16% compared to the previous year[49]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥404.09 million, a decline of 484.04% compared to the previous year, mainly due to increased inventory reserves[47]. - The company reported a significant increase in interest income to CNY 31,442,746.16 from CNY 17,000,167.60, an increase of 85.0% year-on-year[162]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,413,167,816.56, an increase of 2.78% compared to the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥5,659,082,666.13, a slight decrease of 0.51% from the previous year[22]. - Inventory increased to ¥3,791,485,727.18, making up 30.54% of total assets, a rise of 10.20% due to increased stock reserves[52]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥3,060,688,735.16, representing 24.66% of total assets, down by 7.85% due to operational and investment changes[52]. - Total liabilities rose to CNY 6,754,085,150.43 from CNY 6,388,741,222.11, indicating an increase of approximately 5.73%[156]. - The company's short-term borrowings increased to CNY 3,911,899,618.87 from CNY 3,692,733,791.06, a rise of about 5.94%[156]. Investments and Projects - The company plans to invest in a "120,000 tons/year MEG and 10,000 tons/year electronic-grade DMC new materials project," with an estimated total investment of 6 billion yuan for the first phase[33]. - The company initiated a convertible bond issuance to raise no more than 2.7 billion yuan to support the MEG project[33]. - The company has invested RMB 107,509.58 million in the "Phase II of 1.2 million tons of food-grade PET polymer new material project"[64]. - The company has allocated RMB 55,451.86 million for the expansion of the "Phase III of 1.2 million tons of food-grade PET polymer new material project"[64]. - The company has committed to an investment project with a total investment amount of RMB 150.39 million, of which RMB 139.45 million has been invested by the end of the reporting period, achieving a progress rate of 93.17%[65]. Research and Development - Research and development investment increased significantly by 164.48% to approximately ¥49.71 million, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[47]. - The company has obtained 74 patents, including 24 invention patents, demonstrating its strong focus on innovation and technology development[41]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes energy conservation and environmental protection, adhering to national laws and regulations without any major safety or environmental incidents[33]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system, including production wastewater collection and emergency response facilities[99]. - The company has implemented advanced pollution control measures for waste gas, utilizing patented equipment designed by international firms[99]. - The company donated 200,000 yuan to the Haining Charity Association for assistance projects and established a 1 million yuan fund for local welfare initiatives[105]. - The company has actively participated in community welfare projects, providing support to over 20 elderly individuals in need[105]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 343,395,400 to 515,093,100 after a capital increase of 171,697,700 shares, representing a 50% increase in total shares[136]. - The number of restricted shares decreased from 267,784,053 to 235,177,503, a reduction of approximately 12.2%[138]. - The largest shareholder, Zhejiang Zhengkai Group, holds 180,958,992 restricted shares, which is 34.9% of the total shares post-increase[138]. - The company’s basic and diluted earnings per share are expected to decrease due to the increase in total shares[136]. Risk Management - The company faces various operational risks and has outlined corresponding measures in the report[6]. - The company has implemented risk control measures for derivative investments, including the establishment of management systems for commodity futures hedging[72]. - The company has noted potential risks in derivative trading, including market risk and liquidity risk[72]. - The company is facing risks related to international trade, including anti-dumping measures from countries like Japan and India, which could affect export costs[81]. Corporate Governance - The company held two temporary shareholder meetings in March 2023, with participation rates of 21.73% and 48.64%, approving significant transactions including the acquisition of 100% equity in Sichuan Zhengda Kai New Materials Co., Ltd.[89]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[91]. - The semi-annual financial report has not been audited[112]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[114].

二、会议审议情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-080 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日 以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮 1 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意票 ...

万凯新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在 查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度 ，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在 以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情形。 报告期内，公司发生的担保均为对控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司的 银行授信担保，不存在对其他外部单位的担保；截至2023年6月30日，公司为控股 子公司重庆万凯新材料科技有限公司担保余额为106,134.75万元，未超过股东大会 授权担保 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-083 万凯新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》）及相关格式指引的规定，现将本公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币 3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金 净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行 ，到账情况已经中汇会 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：万凯新材料股份有限公司 金额单位：万元 法定代表人： 沈志刚 主管会计工作负责人： 高强 会计机构负责人：项军 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 | 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 月偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 生金额 | | 金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-081 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 24 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在公司行政 楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司 监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会在全面审核公司 2023 年半年度报告后认为：公司 2023 年半年度报 告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 2020 年、2021 年及 2022 年，公司实现经营收入分别为 929,752.22 万元、 958,676.97 万元及 1,938,604.31 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 20,256.71 万元、44,190.44 万元及 95,690.84 万元。2021 年及 2022 年，公司营业收入分别同比增 加 3.11%及 1 ...