证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-010 海通证券股份有限公司 2025 年 1 月 17 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公 司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公 司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证 监许可〔2025〕96 号）（以下简称"批复"）。 结合中国证监会批复等实际情况，公司对《国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称 "报告书"）进行了修订，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披 露。相较公司于 2025 年 1 月 10 日披露的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收 合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》， 报告书主要修订情况如下： | 章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 封面 | 更新封面名 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书 | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书 吸收合并双方声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 二、吸收合并双方全体董事、 ...

Group 1 - Zhou Jie has officially taken over as the Party Secretary and Chairman of Shanghai International Group, previously serving as the Chairman of Haitong Securities [1][2][3] - Zhou Jie resigned from his position at Haitong Securities on January 13, with Li Jun temporarily assuming the role [2][3] - Shanghai International Group, established in April 2000, plays a significant role in attracting foreign investment and supporting urban development in Shanghai, holding over 60% of the state-owned equity in municipal financial institutions [3] Group 2 - The merger between Guotai Junan and Haitong Securities has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC), marking a significant step in the consolidation of the securities industry [5][6] - Guotai Junan will absorb Haitong Securities through the issuance of approximately 5.99 billion new shares and is authorized to raise up to 10 billion yuan in supporting funds [6] - The merger is seen as a landmark case in the Chinese capital market, aiming to create a leading investment bank with international competitiveness [7][8] Group 3 - The Shanghai Municipal Government views the merger as a strategic decision to enhance the financial strength of the country and to build Shanghai into an international financial center [8] - The integration process is expected to be executed swiftly, with a focus on maintaining customer rights and ensuring a smooth transition of business operations [7][8] - The merger aligns with the broader trend of consolidation in the securities industry, positioning both companies for future growth and international expansion [8]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-009 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并公司 并募集配套资金暨关联交易等事项获得中国证券监督 管理委员会同意注册及核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）拟通过向海通证券股份有 限公司（以下简称海通证券或公司）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通 证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金。 2025 年 1 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意国泰君安证券 股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君 安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司 变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股 份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号），主 要内容如下： "一、同意国泰君安以 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that international air travel demand is expected to recover further in 2024 due to improved international relations and more favorable visa policies [1] - Short-term demand for international flights is strong, particularly during the National Day holiday, leading to a rapid recovery in supply and demand for international routes [1] - However, the overall recovery may be hindered by weak business travel during the off-peak season, and the performance of ticket prices may be affected by economic conditions [1] Group 2 - Long-term prospects for the airline industry remain positive, with a high certainty of a slowdown in the growth rate of capacity introduction by Chinese airlines [1] - There is a continuous recovery in travel confidence, supporting the long-term investment logic in the aviation sector, which includes improved supply-demand dynamics and market-driven ticket pricing [1] - The expected profit center for airlines in 2024 is anticipated to rise, highlighting investment opportunities in the aviation sector, particularly in companies like Spring Airlines, Hainan Airlines, and Juneyao Airlines [1]

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议（临时 会议）通知于 2025 年 1 月 11 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会 议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议由公司全体董事共同推举的董事李 军先生主持，9 位监事和董事会秘书、合规总监列席了会议，会议召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定。 本次会议审议并通过了《关于推举李军先生代为履行公司董事长及法定代表 人职责并委任其为香港联交所授权代表的议案》 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2025-007 海通证券股份有限公司 第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年一月 1 中银国际证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本独立财务顾 问"）接受海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）的委托，担任 本次国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易的海通证券 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《财务顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务 顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股 东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次 交易所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （注册稿） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 1-1-1 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书 吸收合并双方声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责 ...

国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-004 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并公司 并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所 并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进 行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审 核委员会 2025 年第 1 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易 符合重组条件和信息披露要 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金 之 补充法律意见书（三） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（上海）事务所 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金之 补充法律意见书（三） 致：海通证券股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"或"公司"）的委托，在国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）项目中担任海通证券的专项 ...