证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 机构投资者调研记录 （2024 年 11 月 1 日-2024 年 12 月 15 日） 1. 调研时间：2024 年 11 月 1 日-2024 年 12 月 15 日 2. 调研地点：北京、杭州、桂林、成都及线上 3. 调研形式：现场调研、线上交流 | --- | |--------------------------------------------------------| | | | 4. 机构名称 ：中金公司、上银基金、高盛工银理财、北京 | | 禹田资本、诺德基金、进化论资产、锦绣中和基金、贵 | | 源投资、上海原泽基金、朱雀基金、长江证券、西藏合 | | 众易晟投资、深圳量度资本、深圳天风天成资管、华宝 | | 信托、青岛城投、上海天猊投资、平安证券、中邮保险 | | 资管、博道基金、前海开源基金、上海粒子跃动私募基 | | 金、上海鑫岚投资、华夏未来基金、兴业银行、安信基 | | 金、东方自营、国融基金、中银资管、九泰基金、泰康 | | 基金、宝盈基金、东方证券资管、景林资产、中欧基金、 | | 泰康资产、高信百诺 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为昊华化工科技集团股份 有限公司（以下简称"昊华科技""公司""上市公司"或"发行人"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问及向特定对象发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次发 行"）的主承销商。本次交易已于 2024 年 3 月 27 日通过上海证券交易所（以下 简称"上交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2024 年 6 月 20 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意昊华化工科技 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕964 号）。截至本承诺函出具日，本次交易的募集配套资金事项尚未实 施完成。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，中信证券对本次发行自通过上交所并购重 组审核委员会审核通过之日（2 ...

关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）为昊华化工科技集团股份有限 公司（以下简称"昊华科技""公司""上市公司"或"发行人"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"，其 中向特定对象发行 A 股股票募集配套资金简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本次交易已于 2024 年 3 月 27 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）并 购重组审核委员会审核，并于 2024 年 6 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号）。截至 本承诺函出具日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，本所对本次发行自通过上交所并购重组审 核委员会审核通过之日（2024 年 3 月 27 日）至本承诺函出具日 ...

承 诺 函 天健函〔2024〕965 号 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 根据中国证监会和上交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，对昊华科技公司本次发行自通过上交所并购重组审核委员会审核 之日（2024 年 3 月 27 日）至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了审慎 核查，具体说明如下： 一、会计师事务所变更情况说明 2024 年 8 月 2 日，中国证监会出具《中国证监会行政处罚决定书（天职国 际）》（〔2024〕78 号），本次交易的原专项审计机构天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 8 月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止）。 为保证本次交易顺利实施，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司将本次交易专项审计机构由天 职国际更换为本所。截至本承诺函出具日，本所针对本次交易出具了如下相关财 第 1 页 共 8 页 务文件： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称昊华科技公司或公司）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技""公司""上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"或"本次重组"，其中向特定对象发行 A 股股票募集配套资金简称"本次 发行"）的申请已于 2024 年 3 月 27 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"） 并购重组审核委员会审核，并于 2024 年 6 月 20 日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号）。截 至本承诺函出具日，本次交易的募集配套资金事项尚未实施完成。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，公司对本次发行自通过上交所并购重组审 核委员会审核通过之日（2024 年 3 月 27 日）至本承诺函出具日（以下简称"承 诺期间"）的会后 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－080 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表 决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件 并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案 公司向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 集团有限公司 52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买 其持有的中化蓝天集团有限公司 47.19%股权，并拟向包括中国对外 经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－081 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决 的方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮 件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议如下议案： 一、关于审议公司发行股份募集配套资金相关授权的议案 公司向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 集团有限公司 52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买 其持有的中化蓝天集团有限公司 47.19%股权，并拟向包括中国对外 经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－079 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表 决的方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件 并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议聘任王波先生为公司副总经理的议案 董事会同意聘任王波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。简历附后。 公司董事会提名委员会已审议通过相关议案。 董事会同意《昊华科技战略规划管理规定》。 公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过相关议案。 表 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-078 昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 作。 问题二：面对 2024 年前三季度净利润同比下降 18.6%的情况，昊华科技计 划如何调整其产品结构或市场策略以应对收入下滑的趋势？公司在技术创新、市 场拓展方面有哪些具体的举措或计划，以提升核心竞争力并促进未来的可持续增 长？ 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心和支持！在公司实施发行股 份购买中化蓝天 100%股权并募集配套资金的重大资产重组项目过程中，中化蓝 天于 2023 年 6 月将相关企业股权及资产进行了剥离，按照会计准则核算规则， 2023 年 1-6 月份利润中包含了相关剥离股权及资产形成的利润，导致公司 2024 年前三季度累计利润口径与 2023 年前三季度存在差异，若剔除 2023 年同期股权 及资产剥离因素的影响，按照可比较口径计算，得益于中化蓝天的强劲增长，公 司 2024 年前三季度累计实现净利润 8.91 亿元，同比略降 2.59%，降幅大幅收窄， 同时综合毛利率同比提升 2.56 个百分点，其中中化蓝天前三季度 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The integration of Sinochem Blue Sky has significantly enhanced the company's profitability and optimized its business structure, with revenue and net profit for the first three quarters increasing by 93.96% and 62.82% respectively compared to before the merger [2] - The company is focusing on high-end and differentiated products, with continuous optimization of its product structure, which is expected to reduce cyclicality [3] - The company is actively expanding its capacity, with key projects progressing smoothly, including the construction of specialized gas projects and new material production bases [3] Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 10.207 billion yuan, with a year-on-year decrease of 11.61%, and a net profit attributable to shareholders of 0.851 billion yuan, down 18.60% year-on-year [1] - The third quarter alone saw revenue of 3.670 billion yuan, with a year-on-year decrease of 2.02% but a quarter-on-quarter increase of 98.79% [1] - The gross profit margin for the third quarter was 20.30%, down 5.76 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 7.71%, down 1.64 percentage points year-on-year [1] Future Projections - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 1.235 billion yuan, 1.752 billion yuan, and 1.825 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 1.11, 1.58, and 1.65 yuan [3][4] - The company expects a revenue growth of 60.9% in 2024, followed by 39.0% in 2025 and 18.6% in 2026 [4][7] Business Segments - The main business segments of Sinochem Blue Sky include fluorocarbon, fluorine fine chemicals, lithium battery materials, and fluoropolymers, which have shown good operational performance this year [2] - The company is enhancing its competitive edge in lithium battery materials and optimizing production processes to reduce costs [2]