双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，双良节 能系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 （1）2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资金总额为人民币 3,487,999,998.19 元， 扣除承销和保荐费用人民币 23,150,000.00 元后的余款人民币 3,464,849,998.19 元，已由主承 销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。公司本 次发行费用 27,046,226.41 元，募集资金净额为 3,460,953,771.78 元。上述募集资金到位情况 业经天衡会计师事 ...

双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2023) 02488 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://a.co.nof.gor.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ar.mof.gor.cn）" 近行 ： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对双良节能公司管理层编制的《前次募集资金使 用情况报告》独立地提出鉴证结论。 双良节能系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2023) 02488 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能公司")管理层编制 的截至 2023年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双良节能公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为双良节能公司向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一 起上报。 二、管理层的责任 双良节能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，双良节能系统股份 有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析， 并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的假设条 ...

| | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 第 1 页 共 7 页 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

双良节能系统股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 本次预案披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十二月三十日 第 1 页 共 1 页 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分 别召开公司八届董事会 2023 年第十三次临时会议和八届十二次监事会，审议通 过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，具 体内容详见公司同日于上海证券交 ...

证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 二〇二三年十二月 第 1 页 共 18 页 生能源装机增至 3 倍，全球可再生能源市场空间广阔。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"发行人"） 是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司经营战略的实施和业务发展的 资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争 力，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过 256,000.00 万元（含本数）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《双良节能系统股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、大力发展光伏、氢能等清洁能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源体 系及实现"碳中和"战略目标的重要措施和途径 长期以来，全球能源消费高度 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以书 面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2023 年第十三次临时会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了 如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范 ...

| 证券代码:600481 | | --- | | 转债代码:110095 | 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的 治理水平。 根据相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 | 序 | 问询/关注函件 | 问询/关注 ...

二〇二三年十二月 证券代码：600481 证券简称:双良节能 转债代码：110095 转债简称:双良转债 双良节能系统股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 256,000.00 万元（含本数）， 在扣除发行费用后将全部用于以下项目： 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支 出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。在本次募集资金到位之前，公 司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位后按照相关规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次向特定对象发行股票的背景 （一）大力发展光伏、氢能等清洁能源，是构建清洁低碳、安全高效的能源 体系及实现"碳中和"战略目标的重要措施和途径 长期以来，全球能源消费高度依赖化石能源，导 ...

向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第八届董事会 2023 年第十三次临时会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对 象发行股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年十二月三十日 第 1 页 共 1 页 ...